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随着中报披露渐入高峰,二季度基金新进的股票逐一亮相。尽管基金二季度新进仓的股票中,不少个股逆市上扬,但也有80只新宠表现不理想,令基金深套其中。分析认为,对于二季度大盘走势不好而被拖累下跌的个股,基金采取自救的概率很大,因此这些基金新进的被套股“暗藏升机”。
80只新宠套牢基金
上市公司半年报持续披露中,基金持股路线开始浮出水面。受宏观经济不景气冲击,上市公司上半年业绩普遍承压,这让基金们尤其受伤。
统计数据显示,基金二季度新进的个股中,有80只个股的昨日收盘价较二季度均价较出现折价,这令众多基金不幸被套。其中,基金被套幅度超过两成的股票包括大连控股(600747) 、华灿光电(300323) 、常林股份(600710) 、深纺织A(000045) 、超日太阳(002506) 、百隆东方(601339) 、中航动控(000738) 、宏昌电子(603002) 、中颖电子(300327) 、日出东方(603366)和恒逸石化(000703) .
而在基金一季度新进、二季度加仓的个股中,从4月至今跌幅超过15%的就有中兴通讯(000063) 、德豪润达(002005) 、东方电气(600875) 、金科股份(000656) 、一汽富维(600742) 、悦达投资(600805) 、金隅股份(601992) 、航空动力(600893) 、国电南瑞(600406) 、国电南自(600268) 、世茂股份(600823) 、青龙管业(002457) 、罗莱家纺(002293)等。
当中金鹰行业优势被比亚迪(002594) “坑”得最深。今年一季度,金鹰行业优势新进比亚迪138.62万股,是公司第九大流通股股东。该基金二季报显示,比亚迪是其第一大重仓股,合计持有288.86万股。由此判断,金鹰行业优势二季度加仓了150.24万股。二季度以来,比亚迪股价就一落千丈,昨天报收于15.43元,较二季度均价26.45元折价41.66%。
一边海水一边火焰
基金二季度增仓或新进仓的股票中,不少个股都有不俗的表现。具体来看,广发聚瑞股票 一季度新进酒鬼酒(000799) 254.97万股,二季度再度加仓39.99万股,酒鬼酒股价大幅上涨,其二季度涨幅达86.68%,7月份以来仅微幅下跌2.67%,其4月份以来股价合计大涨84%。长信增利基金一季度新进海思科(002653) 84.97万股,二季度再度加仓86.42万股,海思科二季度股价大涨65.33%,7月份以来股价仅微跌3.18%。
但是,基金新进仓的股票也有一些表现不理想。对于这些基金增仓被套股,有业内分析人士指出,从以往经验来看,只要不是个股基本面发生改变,基金基本上都会展开自救。从这一意义来说,基金增仓或新进仓的被套股“暗藏升机”。可逢低对其中一些基本面良好的个股布局。
其实,在近期大盘震荡的过程中,一些被套新进仓个股纷纷出现大幅的反弹。其中基金新进的天伦置业(000711) ,8月份以来累计涨幅达到11.32%,而同期沪指的涨仅3.10%。再如恒逸石化(000703)、大连重工(002204) ,本周大涨10.73%和8.97%。
基金对新进股的解套自救,对股民而言,正是可以盯紧的投资机会,股民不妨考虑搭乘基金解套的“顺风车”。分析认为,新成立的基金也会趁机抄底这类超跌股票,特别是那些二季度被基金加仓,且中报业绩又较为亮丽的个股必然存在很强的反弹动力,这些股票也是基金愿意再次力挺的。
自救行情或将上演
基金二季报披露完毕,亏损120亿元已成为不争的事实,目前已是第三季度,基金再进行大规模换股已没有机会,在这样的背景下,基金增仓的重仓股,将有望成为基金下半年业绩增长的亮点。
“基金下半年自救、做业绩无疑少不了要仰仗那些目前被套或涨幅落后于大盘的重仓股,尤其是二季度新增的重仓股。”一位究员接受《投资快报》记者的采访时指出,大树底下好乘凉,稳健的投资者想抄底,不妨也考虑遵循此道。
按照以往的经验来看,虽然部分股票在二季度末至今存在被基金逐步减仓的可能,但是基金采取自救的方式给予股价强力支撑的概率非常大,特别是那些被同一家基金或多只基金组合买入的股票,在未来市场出现转机时有望率先打开反弹空间。
民族证券分析师文耀鑫认为,基金的研究能力比较强大,基金公司在选择投资标的时候,一般都是花费了很大的精力。对于一些较好的投资标的,因为二季度整体大盘走势不好而被拖累下跌的个股,基金采取自救的方式给予股价强力支撑的概率非常大,特别是那些被同一家基金或多只基金组合买入的股票。基金一般追求年末较好的排名,目前已经到第三季度,基金再重新选择投资标的也较为麻烦,因此投资者可仔细研究二季度被基金增仓的个股,对比当前价格与基金的买入价,如果基金没有套利空间,基本面又较好的个股可适当关注。
基金新进被套股逐个看
华灿光电(300323)
被套幅度:32.98%
华灿光电首度发布的半年报显示,前10大流通股东中,基金银丰、中邮核心成长、中邮核心优选位列前3席,分别持股266.97万股、221.86万股、214.46万股;此外,工银瑞信信用添利等6只基金位列其中,基金在前10大中占据9席。基金合计持股1484.32万股,约占该公司流通股本5000万股的30%。
从华灿光电发行时的网下配售公告可以看出,其中部分位居前10大的基金在发行时即获配,如基金银丰获配100万股,这意味着在获配后基金银丰还在二级市场上继续增持了华灿光电。
以该公司股价二级市场的最新收盘价13.45元来算,相较公司二季度18.10元的平均价,折价超过三成,这意味着基金在二季度新增的股票全线被套。
资金流向:金融终端显示,昨日主力资金净流出346万元,而最近5个交易日录得资金净流出487万元,最近10个交易日录得资金净流出1446万元。