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高华证券
短期市场可能仍将震荡,但中期将保持上行。三季度末沪深300指数目标点位预测为2700点,年底目标点位预测为2950点。看好房地产股、非银行金融股、建筑材料以及部分消费股(例如家电和汽车);
看淡煤炭、钢铁、化工和电信等板块。
方正证券
在流动性充裕、股票资产具备比较优势的实际情况下,不排除下半年股票市场存在反弹机会,但单纯基于流动性推动的估值修复行情决定其反弹高度将有限。下半年应重点关注饲料、汽车、商贸和证券行业的投资机会。
在主题投资上建议关注受益于逆周期微调政策的行业,如金融改革、资源价格改革及与稳增长政策预期相关的行业和公司。
东莞证券
在多空因素交织背景下,大盘宽幅震荡的可能性较大。谨防大盘启动前的挖坑行情,预计指数波动区间为2100-2700点。超配医药、环保、非银行金融、物流、电力;
标配建筑建材、电子信息、家具、食品饮料、地产、旅游等。
东方证券
对下半年保持较为乐观的态度,预计指数波动的核心区间为2100至2650点流动性释放引导的有色、煤炭和券商;地产上游机械、建材等周期品,以及汽车、家电等受益于地产回暖的下游消费。
长江证券
整体工业销售仍处最后下滑中,短期市场存风险;三季度中后期可能看到销量的下轮中枢位置,反弹启动时机届时具备。看好交运设备、专用设备(工程机械)、电气设备、通信及计算机。
长城证券
市场上涨动力从估值升、盈利降,步入估值与盈利双向推动,N形波动贯穿下半年。超配行业:非银行金融、电子、机械、建筑建材、煤炭、家电。
安信证券
下半年A股市场弱势整理概率较大,投资机会弱于上半年。传统过剩产业看供应收缩带来企业盈利回升,包括火电和地产、纺织、家具、非金属矿物制品,以及不存在大规模产能过剩的新兴行业,主要包括医药、环保等行业。
湘财证券
下半年A股市场整体中性下半年首推水利和行业,军工行业和电力行业下半年也值得密切关注。
申银万国
如果下半年GDP一路向下,市场则没有大机会;如果有迹象表明经济企稳、如果强势股补跌完成、政策呵护股市,那么下半年会在一个更低的区间,例如2050-2350点演绎结构行情。中小盘和成长股仍是主战场,代表未来的“证券、保险、环保、医药和传媒”值得关注。
国泰君安
企业盈利正在经历库存波动的负面效应向正面效应过渡,盈利增速的同比回升将更加明显,市场波动区间在2300至2800点。推荐房地产、券商、工程机械、电子和医药,主题关注节能环保和大流通行业。(上海证券报)