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家用电器:基本面回暖关注龙头荐2股
6月空调数据仍下滑受渠道库存结构变化影响,终端消费增速环比好转,期待7-8月出货正增。格力海尔业绩超预期凸显龙头“高富帅”,维持行业增持与推荐龙头。(国泰君安方馨)
有色金属:小金属配额值得密切关注荐2股
从钨、锑、锡等小金属出口配额变化情况来看,疲弱的基本面已经开始反应到出口配额上,此次出口配额的整体下滑主要由于需求的不振所致,政策压缩出口量成为被动选择,小金属品种中,我们重点关注的锗行业下游-非晶硅锗薄膜电池的产业化进程,锆英砂价格的国外龙头厂商主动控制产量情况下的走势,仍然维持云南锗业(买入)、东方锆业(增持)投资评级。(东方证券徐建花张新平)