|
||||
元器件行业:欧债缓解助板块Q3反弹增持
【元器件行业研究报告内容摘要】
投资建议
我们再次建议投资者关注半导体板块Q3板块反弹机会。这是因为1、欧债危机短期缓解有利于消费信心回复,Q3订单或超预期;2、业者心态普遍谨慎,短期内企业盈利不存在负面因素;3、股价或已反映各大企业半年报负面因素,继续下行空间不大;
短期中报地雷或引发股价调整,但调整后将是更好的买入机会。从我们对公司经营情况跟踪来看,大部分公司中报存在低预期现象,这对公司股价短期内或造成重大冲击。但也为投资者提供了良好的买入机会。
主题与周期相宜,继续推荐超级本、苹果供应链与LED照明主题:订单超预期带来周期性股票投资机会,建议关注生益科技(600183) (提价时间点是最佳买入时间窗口)。而超级本、苹果供应链与LED照明属于预期最确定的几个主题,中报风险释放后,建议积极买入莱宝高科(002106) (超级本、触摸屏)、勤上光电(002638) (LED照明)与安洁科技(002635) (苹果供应链)等;同时,推荐中国大陆最有竞争优势的电子设备制造商七星电子(002371) 。 (国金证券(600109) )