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武汉控股(600168 ,股吧):置入排水公司,专注水务领域武汉控股
600168电力、煤气及水等公用事业研究机构:招商证券(600999 ,股吧)分析师:彭全刚
撰写日期:2012-03-20
投资建议:假设2013年初本次重组完成交割,所有投项目均已投产,2012年其他业务盈利不变,则2012~2014年EPS为0.14,0.43,0.44。参考目前水务上市公司16~20倍PE,给予公司2013年合理盈利情况下业绩的18倍PE,公司合理股价为7.74元。建议关注本次收购进程,根据后续确定的评估值,进行合理测算后适当投资。