益生股份(002458) (33.16,0.16,0.48%,估值,测评):养殖规模有望保持平稳增长
维持盈利预测与"增持"评级。根据产能投放进程,我们预计,2012年公司有望销售父母代肉种鸡1800万套、商品代鸡苗8000-9000万羽。我们假设父母代鸡苗均价20元/套、商品代鸡苗均价3.2元/羽,维持益生股份2012/2013年EPS分别可达1.60/1.70元的盈利预测,维持"增持"的评级。(中信证券毛长青施亮)