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正海磁材(300224)
:扩产能与调结构推动业绩稳步增长
公司公布2011年业绩快报,实现营业收入11.73亿元,同比增长74.74%;归属于上市公司股东的净利润2.09亿元,同比增长98.84%;按照加权股本计算的基本每股收益为1.46元(会计准则要求);按照上市后总股本计算的基本每股收益为1.31元。
盈利预测和评级
我们预测,公司2012~2014年EPS为1.81元、2.31元和3.21元,对应动态市盈率18倍、14倍和10倍。基于上文分析,首次给予“增持”评级,目标价35元。(中信建投张芳郭晓露)