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投资要点:
公司调研:我们于2012年1月30日对
天溢果业( 行情
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欧劲果业:公司成立于2007年,主营业务为冷冻浓缩橙汁生产,产能约为8000-10000吨。2011年9月28日被天溢果业收购。预计2011/12财年盈利达3500万以上,对总公司利润贡献达17.4%。
厂区可覆盖方圆500公里范围橙园:公司地处湘西交通要地怀化,当地橙源丰富,年产橙量在120-180万吨,完全可以满足公司最大产能之生产需求。且通过公路运输可将鲜橙收购范围扩展至方圆500公里。
鲜橙收购内部管理有序:公司采取向所有供货者透明公开收购价格的做法且不用现金付款,可有效避免收回扣现象及使收购果的量与价跟公司收购员利益不挂钩。
副产品综合利用:公司配置了新的烘烤生产线,装配完成后可将果渣及橙皮烘烤成食用级别的橙皮干。
鲜橙丰收稳定生产,压低收购价格:欧劲工厂于2011年10-12月已经实现生产超过3000吨浓缩橙汁,预计可实现预期产量;当前采购平均成本700元/吨,低于去年。