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事项:
公司公告,公司2011年实现归属于母公司的净利润约72.3亿-81.6亿元,同比增长55%-75%,每股收益0.94-1.06元。对此,我们评论如下。
风险因素:
海外投资风险、宏观政策风险和零部件供应紧张等风险。
维持原盈利预测和“买入”评级:
我们继续维持对公司2011年和2012年分别为0.98元和1.25元的业绩预测,公司当前股价9.26元,对应2011年和2012年PE分别只有9倍和7倍,考虑到行业发展前景和公司竞争力,同时参考当前二级市场估值水平,维持公司“买入”评级。