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宇通客车(600066) (24.70,0.64,2.66%,估值,测评)
校车潜在市场达50万辆
投资要点:近日,全国汽车标准化技术委员会审查通过了《专用校车安全技术条件》、《专用校车座椅系统及车辆固定件的强度》两项国家强制性标准。我们认为,在"民生"议题备受关注的环境下,若未来财政支持力度超预期,乐观预计校车潜在市场空间达50万辆,需求释放节奏有望达到5万辆/年。
投资评级:作为此次校车安全技术标准制定的主导者,不考虑配股摊薄,预计公司2011年~2013年每股收益分别为2.03元、2.61元、3.41元。维持"买入"评级。(华泰联合)