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核心提示:国家统计局的数据显示,目前中国总人口近13.5亿,城镇人口占51.27%,为6.908亿,城镇人口首次超过农村人口。通过蛛网博弈推演平台,我们认为,城镇人口首次超过农村人口标志着我国城镇化进入新的阶段,城镇化的加快将为扩大内需、实现经济转型提供机遇,同时也将面临政治经济制度改革的挑战。
一、城镇化趋势加快
国家统计局最新的数据显示,国内城镇人口首次超过了农村人口,这是一个具有里程碑意义的标志。反映出农村人口向城镇迁徙,城镇数量和规模不断扩大的趋势。
根据官方统计数据显示,1949年中华人民共和国成立时城镇人口仅占总人口的10.6%;1979年中国推出市场改革时,这个比例只有不到19%.这就意味着,过去30年经济迅速发展期间,中国大致走完了据经济史学家说英国花了约200年、美国花了100年、日本花了50年走完的历程。咨询公司麦肯锡公司去年预测,到2030年,中国将有10亿城镇居民,在短短20年中,中国城镇人口增量比美国总人口还要多。
作为下届政府总理热门人选的李克强上个月在全国发展和改革工作座谈会表示,扩大内需很大程度上是依靠新增城镇人口的需求,而新增城镇人口主要来源于农村人口的城镇化,扩大内需更偏重的是扩大农村人口的内需市场。根据十二五的规划纲要,十二五期间我国的"城镇化率提高4个百分点。这意味着十二五期间将有超过5000万的农村人口进入城镇,内需提升的空间仍然较大。
二、城镇化带来的机遇与挑战
随着农村人口向城市转移,会增加对城市基础设施和住房的需求;此外城镇新增人口往往会做更有经济价值的工作、学习更多技能、赚更多钱、买更多商品,从而期待拉动消费的作用。从李克强的讲话里我们也可以看到,扩大内需的最大潜力在城镇化。城镇化既可增加投资,又能拉动消费,是中国经济发展的重要引擎。
首先,城镇化对投资的拉动作用不言而喻。城镇人口的增加需要新建更多的住房,需要兴建更多的公共基础设施和民生工程。这将带动铁路、市政、能源、社会事业等多个行业投资的快速发展。其次,新增城镇人口对消费的刺激作用也十分明显,农村人口入城,特别是农民工进城落户将增加对家电,电子等日常生活消费品的需求,同样也会促进服务业、文化业等第三产业的快速发展。
当然在此过程中,城镇化的加快也将带来政治经济体制改革的挑战。最具代表性的就是农村土地制度的改革,农村人口入城后土地权益及利益分配问题将成为改革的关键,当前由此引发的矛盾已占全部农村群体性事件的65%,是影响农村乃至全社会稳定和发展的首要焦点问题。其次,农村人口转入城镇的就业和保障、越来越多城镇人口对政府要求提高,新增城镇人口与既得利益集团的利益博弈问题都将是城镇化过程中面临的挑战。正如温家宝总理在中东之行所表示的那样"人民对政府的要求越来越高。我之所以一再强调改革,不仅要进行经济体制改革,还要进行政治体制改革".
综合来看,城镇化的加快将为扩大内需、实现经济转型提供机遇,是中国经济发展的重要引擎。结合盘面来看,我们仍保持中期看好反弹的观点。根据行为分析,受益于政府长期推行减排和空气检测标准不断提高的趋势,我们看好环保行业存在的市场机会。