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扬子新材1月9日晚间公告,确定首次公开发行的发行价格为10.1元/股,对应的市盈率为18.74倍。公司本次发行股份总数为2668万股,占发行后总股本的25.01%。其中,网下发行数量为532万股,占本次发行数量的19.94%;网上发行数量为2136万股,占本次发行数量的80.06%;1月11日实施网下、网上申购。申购代码为002652。
招股说明书显示,扬子新材主要从事有机涂层板及其基板的研发、生产和销售,主要产品包括有机涂层板系列产品及其基板产品。本次公司以10.10元/股的价格(发行市盈率为18.74倍)发行2668万股,单一账户申购上限为2.10万股,募集资金将投资于功能型有机涂层板自动化生产线项目、工程研发中心扩建升级项目。
东方证券结合扬子新材的成长性和所属行业的平均水平,给予公司2011年20倍~25倍PE,对应合理估值区间在11.40元~14.30元之间。不过国泰君安则认为,从市场空间、企业竞争力、募投项目、历史财务状况等方面,很难看出扬子新材具有成为大牛股的潜质,因此建议谨慎申购。