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友邦保险(01299)今早一度升0.66%至23港元，后股价随市回落，半日倒软0.88%至22.65港元，暂成交1088万股。惟大摩维持其“增持”评级，目标价由32港元下调至30港元，仍较市价溢价32%。
大摩表示，调低友邦保险2011年盈测35%至15亿美元，内涵价值预测下调6%至270亿美元，即每股盈利及内涵价值分别为12.8美仙及2.26美元，主要由于今年下半年环球股市及亚洲货币疲弱。反映泰国水灾的影响，新业务盈利预测降4.4%至8.96亿美元。该行近日与管理层会面后，管理层指目前友邦尚於价值增长的起步阶段，中期仍有许多增长动力，包括有利保险业政策、新管理层以推动合作业务、推出具更高保障能力的新产品，及加大发展印尼及台湾等主要市场。
