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半导体行业:关注智能手机与LED照明产业链从全球各主要国家地区半导体产业发展走势及各大机构的预测来看,我们认为2012年全球产业将继续保持平缓的增长趋势。
在消费升级趋势下,下游将继续保持较好的增长,同时考虑电子产品集约化程度的提高,我们认为半导体行业相对今年会有所复苏。
从国内市场来看,要重视农村市场需求和城镇高端消费需求,借助政策东风,实现产业升级,从而推进国内半导体行业快速增长。
电子产品的较快升级加速了智能手机制造产业的发展,未来我们看好智能手机制造产业链,关注触摸屏材料和连接器市场;随着节能产品的普及,LED照明市场将逐步释放,必将带动LED产业快速发展,因此,我们看好LED产业链上相对具有技术优势的企业;基于我们对半导体产业未来仍将保持平缓增长,我们对半导体行业继续看好。
值得关注上市公司:莱宝高科(002106)
、欧菲光(002456)
、长盈精密(300115)
、鸿利光电(300219)
、长信科技(300088)
、国星光电(002449)等。
主要风险因素:人民币升值,劳动力成本上升,原材料价格上涨等。
(东北证券(000686) )