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昨日盘面显示,移动互联网板块似乎已开始显山露水,三元达、世纪鼎利等个股已持续活跃,强势特征显露。
对于移动互联网板块在近期的活跃来说,很大程度上是因为题材的刺激。如美国准备打造高速无线网络,美股中的移动互联网等相关个股闻之上涨。而A股市场历来有泊来主义的传统,即美股炒什么,A股市场随之跟进。随着美股高速无线网络题材的盛行,敏感的游资热钱迅速瞄上了A股的移动互联网的相关题材股。
而从基本面看,随着三大运营商3G的网络商用日益成熟,智能手机价格和通信成本继续降低,以Iphone为代表的移动应用深入人心,3G网络应用的用户体验逐步提升,开启了更多用户的移动互联生活。同时,随着社会化媒体的发展,互联网对传统媒体的替代更为明显。
从产业发展的角度来看,目前移动互联网最为乐观的产业品种主要有三类。一是移动基站等设备领域。未来在中国移动互联网出现爆发式的发展下,用户的上网时间结构会发生很大变化,同时数据流量将成倍增长。因为无论现有网络怎么扩容,都满足不了数据业务爆炸性增长需求。既如此,移动基站等相关设备的投资力度也有望迅速提升,从而为相关细分产业的上市公司提供新的成长契机。
二是移动互联网的无线网络优化等产业也将面临着高增长的态势。面对大量的数据流量、网络潮涌和用户投诉,目前作为网络竞争的重要一环,网络优化(尤其是覆盖设备和网优服务)将成为运营商重要的竞争利器。而且,数网并存使网络复杂性增加,3G网优尚处起始阶段。因此,行业分析师预计网络优化行业2012年的景气度将更高。
三是终端领域。随着2G用户转为使用数据传输大幅提高的3G服务,预计限制较大数据量的应用的网络传输制约将被打破,可能成为未来发展最快的应用。
循此思路,建议投资者可积极关注三元达、杰赛科技、北京君正、网宿科技、信维通信、世纪鼎利等个股。
(金百临咨询 秦洪)