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备受关注的平安银行小股东问题最近有了新的可选择方案。9月22日,平安银行宣布,拟安排有提前变现需求的中小股东将其所持平安银行股份协议转让给深发展,深发展将向中小股东支付相应对价。
提供现金对价
据悉,深发展对于拟提前转让的平安银行小股东支付的对价是3.37元/股。深发展有关人士告诉记者。平安集团投资深圳市商业银行(后更名为平安银行)的几年时间里,为银行注入了资本、渠道、客户及品牌等资源,帮助该行资产由负转正,所有股东一起分享到了这几年里的增值成果。
据记者了解,提前将股份变现,是平安银行部分中小股东在“两行整合”过渡期的合理诉求,是平安银行中小股东主动提出的要求。深发展内部人士告诉记者,“目前,平安银行的估值已经充分体现了其市场价值,现在距离两行实质整合还有很长一段时间,在估值保持不变的前提下,提前将所持平安银行股份变现,可以实现其对现金的现实需求。拟转让股东提前获得现金对价后,能够充分利用现金对价的时间价值,进行再投资,实现相应的收益。”
分析人士称,平安银行中小股东提前将股份变现的对价是每股3.37元,中小股东可以享受与平安集团相同的股份对价。“每股价格3.37元,是平安集团将其持有的平安银行股份转让给深发展的每股价格,这是经独立第三方评估确定的价格,已经将未来平安银行的盈利体现到这个估值中。估值同时加入了平安集团在资金、渠道、品牌、客户资源、IT平台等方面的支持。”这一估值也显著高于目前市场上各家上市银行的估值水平。
针对记者关于如平安银行中小股东不选择提前变现,深发展方面将有什么处理方案的疑问,深发展表示:在现有法律法规框架下及参照已有公司吸收合并先例,小股东的主要选择是“选择出售股份换为现金”和“选择更换持有深发展股份”,具体方案仍需与监管部门沟通。而针对近期较为关注的“平安银行即将注销”问题,深发展表示:希望尽快完成两行整合,解决同业竞争问题,具体时间取决于监管审批。两行整合之后,确实会有一家银行被注销,只保留一家银行的牌照。但整合之后的银行的名称,尚未确定。
随着“平深整合”推进,平深的加法整合也正在提速。
两行深度整合
深发展行长理查德认为,目前整个整合进展非常顺利,“最近在整合过程中的第一步我们也是刚刚完成了,在这一方面的规划、准备整个都进展非常好。现在我们更多关注的是接下来要完成的第二步以及最后最终状态的工作,在那一方面的工作进展也是比较顺利。”
据了解,下一步深发展将有效实现两行优势互补,拓宽网点布局,充分发挥协同效应和集约资源效应,在两行整合后,深发展的服务网络将得到快速发展。其中,分行数量将立即增加6个,覆盖至28个城市;营业网点将增加76个,达到369个,尤其是沿海地区的网点布局将更加完整。同时,销售网络的ATM数量将显著增加,大量提高客户的远程渠道数量。整合后的深发展,在信用卡业务与中小企业贷款业务上将实现强效的业务互补,为深发展带来巨大的增长潜力。
截至6月末,深发展信用卡有效卡量达449万张,同比增长14.5%。而平安银行发行并有效使用的信用卡数量超过600万,在全国城商行中位列第一,两行整合后深发展的信用卡用户数量将迅速上升。事实上,过去几年里,交叉销售为平安信用卡贡献了60%以上的发卡量,这还不包括平安集团对深发展的转介。今年8月深发展就重拾零售业务部的改革,这对于交叉销售而言是非常关键的一步。
“交叉销售首先是从选择信用卡开始做起,因为之前在平安银行,我们在信用卡方面的交叉销售已经积累了一些经验。”理查德行长认为,“目前通过交叉销售发出来的卡量大概是在几十万张左右,当然很明显,我们之所以这样做是希望前期所做的一些事项都是合适的,这也就是说主要是在机制的搭建上以及一些应急的准备方面,我们都能够把相关的制度做好,并且把服务平台也搭建好。等一切都已经成熟了之后,我们就会在这个领域进行推广。”同时他还表示,深发展交叉销售将分阶段、分业务实施,年底前将完善信用卡相关制度。先开始尝试在一般零售业务上交叉销售,随后是公司业务。
贸易融资深入发展
事实上,平安银行与深发展的融合还体现在更多方面。
“今后深发展的贸易融资平台会和平安银行的中小企业贷款业务进行对接整合。我们更多看重的是贸易融资方面的发展和小微金融业务的发展以及高收益的零售贷款领域。”理查德行长表示,“这是一种双赢的举措,一方面的赢是客户方面,而且银行方也是赢方,当我们在思考整合的时候,在其他方面也是打算采取类似的做法和模式。”
今年上半年随着贸易融资业务发展的良好环境以及广东和深圳的外贸联系进一步加强,再加上未来香港离岸金融中心国际化的发展,深发展方面认为,“目前我国贸易融资94%是国内的,国际的占比非常小,外部环境的变化并不是威胁,反而是增长点的机会的存在。贸易融资在2008年金融危机发生后,存留的客户都是非常有实力的,对于离岸业务全国只有四家银行有牌照,而深发展在香港已经设立代表处,该行国内的贸易融资的成功基础可以复制到国外,地理位置上,深发展的总行非常靠近香港,也有一定的区位优势。