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基金动态
长城久兆中小板300
指数分级基金获批发行华安标普石油基金获批
指数分级基金获批发行
首只中小板300指数分级基金——长城久兆中小板300指数分级基金于日前获批发行。
据了解,长城久兆是首只跟踪中小板300指数的分级基金,拟任基金经理为陈硕。该基金采用完全复制指数的投资策略,通过投资其基础份额“久兆300”,投资者可获得标的指数的区间收益率。同时,长城久兆按照4:6的比例将投资者认购的场内份额分为低风险收益特征的“久兆稳健”份额和高风险收益特征的“久兆积极”份额,其中“久兆稳健”约定年收益率为5.8%。
长城基金表示,长期来看,在经济发展的不同阶段,中小型企业的盈利弹性、相对市场空间都较大型企业广阔,因此其成长性也将好于大型成熟企业。作为分级基金,长城久兆可提供三种不同的基金份额供投资者选择,满足不同风险偏好者的投资需求。
(庄少文)
华安标普石油基金获批
记者了解到,国内首只投资全球石油全产业链的指数基金——华安标普全球石油指数基金已于日前获批,并将于近期发行。该基金跟踪的标普全球石油指数由雪佛龙、壳牌、BP等全球石油巨头组成。
据介绍,标普全球石油指数成份股包括了120家整个产业链中的公司,其权重股都是全球主要的能源巨头,如前五大公司分别是埃克森美孚、雪佛龙、壳牌、BP、道达尔。这些全球最大的120家石油和天然气行业上市公司,其股票市值占全球已上市石油和天然气企业市值的85%以上,覆盖所有发达国家石油企业以及巴西、俄罗斯、中国、南非等重要新兴国家。
数据显示,截至2010年底,标普全球石油指数过去6年年化回报率14.85%,累计跑赢标普500指数66%,跑赢标普全球指数43.2%。
华安基金相关人士指出,对抗油价上涨,可以将财富的一部分主动地纳入到全球石油经济链的闭合圈中,做全球石油产业的“股东”。通过获得石油价格上涨所带来的经济利益,来有效地对冲油价高涨对购买力的侵蚀。
石油能源的抗通胀能力,从原油价格的走势中可见一斑。数据显示,2002至2010年间,WTI原油期货价格累计上涨334.73%,远超我国CPI的累计涨幅26.29%,有效抵御了通胀风险。(隋文靖)
富国基金:
打造指数增强第一品牌
指数增强型基金难以跑赢指数,几已成为业内共识。今年以来,两只指数增强型基金却获得了超越指数逾7%的稳定收益,提示市场重新审视此类产品的投资价值。
数据显示,截至2011年6月30日,富国旗下两只指数增强基金——天鼎中证红利、富国沪深300分别获得了4.32%与3.79%的收益,在所有指数型基金中位居前两名。同期沪深300指数、中证红利指数分别下跌了2.69%、2.1%。
上述产品的业绩亦相当稳定。海通证券超额收益数据显示,截至8月31日,不论是最近三个月、最近六个月还是最近一年,富国沪深300与富国天鼎的超额收益均位于开放式指数型基金前两名。
富国量化投资部总经理李笑薇透露,独有的量化投资模型,是上述产品超额收益的主要来源。借鉴了国际经验并结合本土特征,富国量化模型自2009年底投入使用,它利用多因子选股模型追求超额回报,并注重风险控制,降低交易成本。
“目前来看,我们的模型已经基本适应了A股市场。”数据显示,富国沪深300、富国天鼎今年以来的跟踪误差分别为2.71%,的跟踪误差为2.5%,不仅小于指数增强型基金8%的行业标准,亦小于指数型基金4%的标准。
“依托于量化投资模型,我们致力于打造国内指数增强产品的优势品牌。在有效追踪的基础上,为关注指数投资的人们,提供较大概率战胜指数的指数增强型产品。”富国基金表示。
寻找那些改变生活方式的企业
你也许注意到了最近sina微博的浏览量已经超越综合门户网站网易,苹果公司的股价最近已经达到了400美元的新高度。这些改变了我们联络方式、网上生活的产品、技术,不仅让生活变的更加美好,也创造了一个又一个的企业奇迹。对于投资者而言,找到那么一批能改变我们生活的企业无疑是一个挑战,但也充满了乐趣。
在工银瑞信基金权益投资部总监曹冠业看来,在未来3到5年,甚至更长的时间里,几乎所有的投资机会都不会偏离这几个方向:新能源设备制造与运营、改善人类生活品质与体验的消费服务、新材料研发和运用、新一代信息技术,有异于那些转瞬即逝的一般市场热点,这四大方向所覆盖的行业里将有望诞生一批伟大的企业,他们所提供的技术、产品、服务可能会真正为人们带来福祉并改变我们的生活。
作为正在发行的工银瑞信主题策略基金的拟任基金经理,曹冠业指出,该基金除了围绕上述四个主题外,还将关注事件驱动型机会,这五大投资主体各个权重将根据内外环境因素的影响深浅来进行各有侧重的分配,其中像新能源运营,消费服务,新型材料及其上游资源等辐射范围较广、影响较为深刻、方向也更为明晰的主题,将给予稍高的权重进行配置,以使该投资组合获得一个稳实的基础。余下资产则分至新一代信息技术和特殊机会。(木文)