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(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
(二)发行数量
本次发行数量为不超过3,500万股,其中网下发行股数不超过690万股,占本次发行总股数的19.71%,网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。
(三)发行价格
通过初步询价确定本次发行价格为14.38元/股,此价格对应的市盈率为:
(1)41.09倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股数计算);
(2)55.31倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股数计算,发行后总股数按本次发行3,500万股计算);
(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为11,730万股,超额认购倍数为17倍。
(四)本次发行的重要日期安排
序号日期发行安排
1T-6日2011年8月26日(周五)刊登《初步询价及推介公告》 、 《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
2T-5日2011年8月29日(周一)初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
3T-4日2011年8月30日(周二)初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
4T-3日2011年8月31日(周三)初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)初步询价截止日(15:00截止)
5T-2日2011年9月1日(周四)确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效报价数量刊登《网上路演公告》
6T-1日2011年9月2日(周五)刊登《发行公告》 、 《投资风险特别公告》网上路演
7T日2011年9月5日(周一)网下申购缴款日(9:30~15:00;有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:30~11:30,13:00~15:00)网下申购资金验资,网下发行配号
8T+1日2011年9月6日(周二)网下发行摇号抽签网上申购资金验资
9T+2日2011年9月7日(周三)刊登《网下摇号中签及配售结果公告》 、 《网上中签率公告》网上发行摇号抽签网下申购多余款项退还
10T+3日2011年9月8日(周四)刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注:①T日为发行日;
②如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请配售对象及时与主承销商联系;
③上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。
(五)拟上市地点:深圳证券交易所。
◎申购数量和申购次数的确定
1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限不得超过28,000股(不超过本次网上发行总股数的1%。)。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
3、参与初步询价的配售对象(无论报价有效与否)不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。
4、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2011年9月5日账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
◎通光线缆(300265)IPO募集资金用途将用于的项目
序号项目名称投资额(万元)
1年产1.5万公里通信及电子装备用线缆扩建项目7211
2年产2.5万吨输电线路用节能型导线项目6984.5
3年产1万皮长公里OPGW扩建项目9847.8
4营销网络建设项目2002.1
合计26045.4
◎发行人历史沿革、改制重组:
本公司前身通光有限系经江苏省人民政府外经贸苏府资字[2001]38896号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准、于2002年1月29日成立的中外合资经营企业(港资)。2008年8月22日,经中华人民共和国商务部商资批[2008]1107号《商务部关于同意江苏通光电子线缆有限公司转制为股份有限公司的批复》,同意根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2008)第11624号《关于江苏通光电子线缆有限公司截至2008年3月31日止的净资产审计报告》,以通光有限截至2008年3月31日经审计的净资产119,779,343.41元为基础,按1:0.8349的比例折合为股本10,000万元,未折股本剩余的19,779,343.41元计入资本公积,将有限公司整体变更为通光线缆(台港澳与境内合资,未上市)。2008年10月30日,通光线缆取得江苏省南通市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,注册号320684400003504,注册资本10,000.00万元。
◎发行人主营业务情况:
本公司主营特种线缆业务,主要从事以高压、超高压和特高压为主的输电线路用电力特种光缆和导线、航空航天用耐高温电缆、通信用高频电缆的研发、生产和销售。
◎股东研究:
通光线缆(300265)主要股东
序号股东名称持股数量占总股本比例
1通光集团有限公司74,500,00074.5
2张钟25,000,00025
3曹卫兵500,0000.5
◎通光线缆(300265)最近三年财务指标:
财务指标/时间2010年2009年2008年
总资产(亿元)5.5014.8534.111
净资产(亿元)2.0471.5741.458
少数股东权益(万元)3376.031988.192209.87
净利润(亿元)0.460.220.12
资本公积(万元)1977.931977.931977.93
未分配利润(亿元)0.460.160.04
基本每股收益(元)0.480.240.15
稀释每股收益(元)0.480.240.15
每股现金流(元)0.610.15-0.43
净资产收益率(%)31.9217.7312.66