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腾讯<00700.HK>今日见卖盘大幅沽货,股价一度下滑7.61%至176.1港元,现仍吐5.82%至179.5港元,暂成交1067.9万股。惟摩根大通发表研究报告,维持该股“增持”评级,目标价260港元(后市潜在升幅达45%),是其中一只首选股份。
摩根大通表示,虽然高摊销开支令腾讯每股盈利减弱,但收入较预期佳,次季收入为67.4亿元(人民币,下同)(按季上升6.3%,按年升44.3%),高于该行及市场预测的66.2亿元。每股盈利1.26元,分别低于该行预测的1.37及市场预测的1.42元。若撇除涉及收购一次性开支,每股盈利1.44元,略高于该行预期的1.38元,符合市场预期。
摩根大通又表示,社区网络服务(SNS)平台用户增长稳定,其中Qzone按季升5%至5.31亿用户,朋友(真名网络)用户按季升28%至1.29亿,微博注册用户按季升59%至2.33亿。基于Qzone在第三方的项目基础,57个程序收入按季升100%,令次季开放平台取得佳绩,预计下半年有更多第三方程式,加上新游戏会推出;认为开放平台收入可能带领下半年收入上升,2012年预测每股盈利不变。