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要闻解读
(一)社保、险资联手增仓
在近期市场持续下跌之后,“国家队”资金悄然出手。记者昨天从有关人士处获悉,在市场整体估值再次下移至历史低位后,社保基金和一家大型保险资产管理公司日前对A股进行了增仓。据悉,社保基金向10家左右的基金发出了申购要求,其中60%左右用于权益类股票投资,在获得资金后,基金管理公司很快开始买进股票。
[简评]:在连续下跌后,市场估值下移至历史低位,并低于去年最低点2319点时的市场整体估值,因此大盘下跌空间已经有限,并显得富有吸引力。
(二)我国稀土行业将现大规模重组
“用一、两年时间基本形成以大型企业为主导的稀土行业格局,南方离子型稀土行业排名前三位的企业集团产业集中度达到80%以上。”19日下午,《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》(简称《意见》)发布,当江西赣州做稀土生意的李总看到其中这一段文字时,不禁停顿了一下。凭着多年的经验,他清晰地判断,干了十几年的赣州稀土行业将迎来一场自上而下的整合潮。
[简评] :稀土行业的兼并重组将进一步提升行业的市场集中度,从而继续提升我国稀土开采企业在稀土方面的定价能力,同时由于《意见》提出要严格控制稀土金属、氧化物、盐类和稀土铁合金等初级产品出口,这意味着稀土价格有望进一步攀升,利好二级市场上的稀土类上市公司。
(三)“十二五”通用航空将提速
中国国务院中央军委空中交通管制委员会办公室副局长刘钢18日在此间称,《关于深化我国低空空域管理改革的意见》的出台,或将成为中国通用航空发展的助推器,通航的春天即将到来。刘钢认为,通用航空领域有望成长为中国经济的新增长点,特别是有望在航空应急救援体系中发挥重要作用。
[简评]:目前我国通用航空业仍然处在初期发展阶段,但是就长远角度来看,我国通用航空业也是极大的市场,随着低空开放试点运行推广顺利以及具体方案措施不断推出,这有望刺激我国通用航空业的发展,值得投资者关注。
(四)两部委酝酿云计算后续支持政策
第三届中国云计算大会19日在北京召开。工信部、发改委领导先后在会议上表示,将继续采取措施推动我国云计算产业的健康快速发展。与会代表指出,在主管部门推动下,今年云计算已经进入应用阶段,并为产业链内的公司带来了实实在在的效益。
[简评]:目前云服务已经从概念走向了实际应用,而且这种应用势头正在扩大,随着国家后续支持政策的出台,云计算有望成为带动电子信息产业发展的一个新的增长点,建议投资者关注云计算概念个股。
(五)十二五火电脱硝装机达100%
中国电力企业联合会秘书长王志轩接受本报记者专访时表示,按两次征求意见稿的标准,我国现役7.07亿千瓦火电机组除尘、脱硫和脱硝改造费用共需约2000亿—2500亿元。对于“十二五”脱硫脱硝市场的前景,王志轩表示,到“十二五”末,除部分机组将要关停外,基本上所有燃煤电厂全部要配套脱硫装置,脱硫装机比例接近100%,“十二五”末脱硝装机比例也将达到100%。
[简评]:目前火电厂应用的脱硝手段有三种:低氮燃烧脱硝、选择性催化还原法( SCR )脱硝和非选择性催化还原法( SNCR )脱硝,未来我国主要以低氮燃烧技术和SCR为主,像九龙电力(600292)和龙源技术(300105)等脱硝龙头企业将成为最大的受益者。