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近日有媒体接到保险业界一份材料称,上海车险手续费早已突破自律公约15%的上限。按地区分类,市区各渠道的商业车险手续费普遍在18%,而郊区各代理机构则已超过20%;按规模分类,大公司手续费基本维持在18%,小公司提高至20%,个别新设立的公司达到26%。上海一家财险公司负责人表示,上海地区的大公司18%、中小公司20%的手续费现状,无意间也透露出市场对差异化手续费自律的认可态度。据业内人士分析,上海财险市场“领头羊”争夺战的升级、新设立公司对业务规模的迫切追求,是挑起这一轮手续费上涨的导火索。
据上海保监局统计,今年前2个月,平安财险上海市场份额占有率为18.8%,人保财险上海市场份额占有率达17.9%,双方的差距不到1个百分点,谁都有机会成为上海财险“龙头”。作为上海财险市场最大的单一险种,车险无疑成为兵家必争之地,手续费竞争在所难免。
另外,上海财险市场主题不断有“新鲜血液”流入,紫金、信达、浙商、鼎和都希望借助车险业务扩大各自的市场影响力。据上海保险同业公会统计,第一季度,“二年级”的紫金和信达,车险业务保费收入分别增加2569万元和3814万元,位列全市车险增幅的第3和第5位;“一年级”的浙商和鼎和,车险业务占该公司总保费的比例分别达到74%和80%。
据媒体透露,上海十几家中小财险公司也曾联名提议上海实行差异化的手续费自律,但最终不了了之。业内人士预测,随着目前车险市场的发展,到年末,人保、平安、太保3家公司的车险市场占有率合计将接近80%。如果说现在的中小财险公司还是理智的,到年底,可能市场将重新回归2008年的混乱局面。
汽车服务集团实现车险销售专业化,将形成一个多赢局面,对于保险公司来说,便于管控手续费、降低成本,业务也将更规范,对监管及市场发展更有益。这将改变过去“散、乱、杂”的车险代理销售局面,而保险监管机关可以通过抓“总”,起到纲举目张的作用
车险销售队伍中,或将出现一支“车企系”专业销售队伍。昨日有媒体报道,保监会正在探索车险销售专业化改革,将试点汽车服务集团代理保险业务。一位财险公司负责人认为,保监会拟推行的车险销售专业化试点的思路,可能是让汽车销售集团成立专门的车险销售公司,由目前的兼业代理转为走专业化保险代理的路子。
保险公司可以更精准服务
车险作为财险市场的第一险种,除了各保险公司自己的营销员队伍外,车险的销售更多地是由保险代理公司、4S店和汽修厂等兼业代理机构承担。销售队伍的良莠不齐,也成为车险领域问题丛生的一大成因。
对于保险公司来说,经营车险的一大烦恼是很难从这些兼业代理机构手里获得准确完整的客户信息。“在投保这一块我们很难得到客户的准确信息,4S店根本不愿提供,这也造成我们在客户回访、客户服务等环节很难跟得上。”一位财险公司客服部负责人表示。
汽车销售企业增利润点
与此同时,汽车销售和维修市场呈现出集团化趋势,并日益呈现实现集约化管理需求之势。据了解,目前国内共有300至400家汽车销售集团,其中行业排名前20家集团的销售额占市场总额的20%。为使保险业务能够成为集团的利润中心,汽车销售企业也希望通过在集团内部成立金融事业部,以便对保险业务进行专门管理。事实上,近年来汽车企业已频频进军保险业,发起成立汽车险公司或财险公司。去年,一汽集团旗下子公司联合筹建汽车险公司并向保监会上报了申请,广汽集团联合旗下零部件有限公司和商贸有限公司等子公司发起筹建众诚汽车保险公司,重汽集团则发起成立了泰山财险。
车险市场更专业化
保监会相关人士指出,从监管层面来看,车险代理专业化有利于监管机关统一监管。保监会计划在进行市场调研的基础上,在区域市场内探索车险销售专业化改革试点,对汽车服务集团进行代理车险业务专业化试点。
有市场分析人士认为,车险作为汽车产后服务体系的重要组成部分,贯穿于汽车产品的质量、品牌、价格和服务四大体系。而汽车产业与保险业的融合,有利于整合服务范围、延伸服务内容、完善汽车营销服务体系、提升汽车产业附加价值,间接上对公司规模的扩大和效益的增长具有良好的推动作用。
上述财险公司负责人认为,汽车服务集团实现车险销售专业化,将形成一个多赢局面,对于保险公司来说,便于管控手续费、降低成本,业务也将更规范,对监管及市场发展更有益。这将改变过去“散、乱、杂”的车险代理销售局面,而保险监管机关可以通过抓“总”,起到纲举目张的作用。
注:中国汽车年销售量(万辆)
编者按:2011年的车险市场,随着车市增量的回调,争斗越发激烈。无论是保险公司,还是车险代理商,在扩张车险市场的策略上都悄然发生转变。而面对行业中存在的产品同质化竞争和代理费的恶性竞争,保险监管层也希望通过行业上下游的整合实现纲举目张的效果。事实上,面对未来中国汽车市场巨大的容量,车险市场的缠斗刚开始。
目前人保财险、太平洋财险、平安财险这三大保险公司占据了电销市场绝大部分的市场份额。而大地、天平等十几家二线财险公司也开始涉足电销
【考考你】以下哪种保险属于汽车保险类别:
A自燃险B 划痕险C 玻璃险D 座位险E 以上都是
今年一季度汽车市场的增长放缓,也影响到了与之密切相关的车险市场,因而,对于去年刚刚开始在车险业务领域全面盈利的保险公司而言,又将不得不面临一场新的挑战。
车市低迷拖累车险数据显示,今年一季度中国汽车销量同比增长8.1%,大大低于去年全年增长32.4%的水平。4月,汽车产销更是出现2009年2月以来27个月的首次负增长。中国汽车工业协会近期公布的数据显示,今年4月,国内汽车产销分别完成153.53万辆和155.20万辆,环比下降15.98%和15.12%,同比分别下降1.85%和0.25%。
公开资料显示,人保、平安和太保2011年1-4月累计产险保费同比增速分别为10%、34.8%和16.7%,较上月继续提升,而产险业务中超过70%来源于车险。业内专家表示,上市公司产险增速上升的主要原因在于这些龙头公司具有良好的品牌知名度,在车险市场具有更强的话语权。因此虽然2011年全国新增汽车销量下降,但人保、平安和太保等大型保险公司的产险市场份额将进一步提升。但是不少业内人士表示担忧,车险业务作为财险类公司的核心业务,今年车险行业整体业务将可能受到车市调整的影响,特别是小型财险公司的车险业务将受到市场拖累。
电话车险成主战场值得注意的是,受整体车市低迷的影响,各保险公司都积极应对,在改善车险服务、加快产品创新、拓宽销售渠道、着力调整销售结构方面下功夫。其中,电话投保更是成为竞争的主要方向。从当前市场情况看,目前人保财险、太平洋财险、平安财险这三大保险公司占据了电销市场绝大部分的市场份额。而大地、天平等十几家二线财险公司也开始涉足电销,另有30余家财险公司在排队争取获得电销牌照。
“当前车险市场整个消费环境由原来的产品竞争延伸到服务竞争上来,而电话车险的优势主要体现在价格优惠的同时服务有增无减。”中国人保电子商务中心负责人接受《国际金融报》记者采访时表示,众多财险公司纷纷转向电话销售,主要是看重电销渠道良好的盈利能力与稳定的客户关系。这使得电话车险成为当前保险公司破解市场增长动力的关键因素。
据了解,目前的电话车险是属于保险公司的直销模式,不依赖于代理渠道。根据人保电子商务中心的调查数据,直销模式的忠诚度在60%至70%之间。
同质化产品阻碍发展虽然各保险公司着力开拓车险市场,但是电话车险的同质化问题,也成为一些二线保险企业发展的又一瓶颈。面对这一问题,业内人士认为,电话销售车险只是提供了一个新的购买渠道,它的理赔依然依赖整个保险公司的服务保障体系。电销渠道单一的价格优势,难以支撑保费收入实现长期快速增长。为了扩大市场份额,未来保险公司可能再次陷入“价格战”。
因而,上述业内人士认为,寻找自身的核心优势成为当前摆在各财险公司面前的一道新命题。车市进入调整期,正好也是各财险公司供给能力和自身产品吸引力提升的契机。有效拓宽渠道、完善服务,才会在价格因素之外赢得更大的市场份额。