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广发银行人士昨天透露,公司IPO投行选秀揭晓,包括高盛、德银、美林美银、花旗、瑞信、麦格理、中信、海通、广发证券、英大证券获得广发银行IPO承销大单。广发银行IPO拟采用A+H形式,目前计划融资约350亿,但是还没有最终确定,该方案还须国务院批复。
广发银行董事长董建岳表示,350亿元还不是确切的数字,本月还要由投行做一次精确的测算。据广发银行测算,此次IPO以后,广发银行原则上到2014年都有充足的资本金,不需要在资本市场上融资。
关于上市的具体时间表,目前未有定论。董建岳表示,广发银行未来上市的时间决定于审批进程、时间窗口以及广发银行的内部准备,包括广发行战略完善、未来投资故事的完善、资产进一步清产核资、董事会内部章程修改等等。发行价定价将会考虑市场、股东利益、未来投资者等三方面利益。