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高新兴(300098)
根据初步询价情况,公司首次公开发行A股的发行价确定为36元/股,对应市盈率为44.72倍。公开资料显示,高新兴本次发行数量为1710万股,其中网下发行342万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为1368万股,占本次发行数量的80%。若本次发行成功,发行人实际募集资金数量将为61560万元。根据发行安排,7月16日投资者即可参与该股的申购,参与网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过13000股。即18000元-468000元。
国泰君安:高新兴是国内独立的从事基站、机房运维信息化厂商的专业厂商之一。2009年公司收入2.38亿元,同比增长22.8%;净利润5874.7万元,同比增长43.9%。三大电信运营商为公司产品和服务的主要客户。募集资金主要用于扩张产能。和现有各产品产能相比,公司计划新增产能较大。新产能的有效利用对公司来说将是一个考验。预计公司2010-2012年EPS分别为1.07元、1.31元和1.57元,年均复合增长率为22.2%。综合考虑,给予高新兴2010年30-35倍PE值,对应公司股票发行价格区间为32.22-37.59元,预计公司上市首日定价区间为38.78-45.24元。