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5代相传富可敌国
中国有句古话叫“富不过三代”,而在瑞典有一家企业,不仅已经传到了第五代,而且该家族的事业蒸蒸日上,集团所属的控股公司在斯德哥尔摩股市中所占份额已超过了40%!它就是瑞典无人不知的瓦伦堡家族(Wallenbergs)。一百多年来,该家族已经控制了北欧地区很多很有影响力的工业集团,如爱立信(Ericsson)、伊莱克斯电器(Electrolux)、瑞典滚珠轴承公司(SKF)、阿斯利康制药集团(AstraZeneca)等世界知名企业都名列其中,其对瑞典经济的影响可见一斑。
那么,这个五代相传,富可敌国的家族企业,有什么致富秘诀呢?8月的一天,本报记者来到位于斯德哥尔摩市中心的“投资者”集团总部,采访了时任该集团主席的瓦伦堡家族的第五代掌门人马库斯·瓦伦堡(Marcus Wallenberg)。
马库斯介绍说,投资者集团(Investor AB)成立于1916年,专门负责管理瓦伦堡家族在瑞典各大公司的股份和投资。今天,它已发展成瑞典最大的控股集团,净资产达120亿欧元,在爱立信、斯安银行和阿斯利康公司中分别拥有超过50%的股份,在其他8家瑞典工业集团中也占有重要股份。马库斯骄傲地对记者说,自家族1856年建立斯安银行以来,创建并培育世界一流的企业就是瓦伦堡家族的传统。
创始人是水手,靠航运发家
1846年,水手出身的安德·瓦伦堡独具慧眼,看中造船、航运业的发展前景,于是投资蒸汽船,专门在横贯瑞典东西海岸的约塔运河从事航运,挣了一大笔钱,为瓦伦堡集团的建立奠定了基础。19世纪50年代,瑞典的金融业不许私人经营,但工业化浪潮的兴起为金融业发展提供了广阔空间。安德说服议会成立了斯德哥尔摩私人银行,即现在瓦伦堡家族的旗舰——斯安银行(SEB,Skandinaviska Enskilda Banken),的前身。在瑞典工业化发展的初始阶段,这家银行为那些急需资金的企业提供了重要的财务支持。安德从中悟出了一个道理:控制一家公司,不必拥有其大部分股票,只要是其主要股东就行。这一行之有效的经验至今仍是瓦伦堡财团的一条金科玉律。
20世纪20年代欧美经济大萧条时期,1/3的瑞典公司倒闭,瓦伦堡家族没有被眼前的困难吓倒,而是精挑细选,以极其低廉的成本收购了一些暂时亏损但颇具发展潜力的公司。例如,当时有一家国有制药企业,收购价只要1瑞典克朗(100瑞典克朗约合13美元),但得背负100万克朗的债务。经过资产重组之后,这家公司后来成为瑞典著名的跨国制药企业阿斯特拉公司(Astra)。
成功秘诀:选定核心业务进行长期投资
马库斯说,多年来家族一直坚持这样一种经营理念:在研究开发方面特别舍得投入,以此确保企业的竞争力和行业领先优势。对瑞典这样一个国内市场狭小的国家来说,这一点尤其重要。二次大战爆发后,居安思危的瑞典政府大力发展军工业,瓦伦堡家族的军工企业萨伯公司(Saab)以其高精尖的武器制造技术获得大量政府订单,其研发的亚斯—39战斗机性能可与美国的F—16相媲美。20世纪60年代,现代通信技术的发展刚露苗头,瓦伦堡家族就收购了爱立信公司,将其发展成著名的通讯设备供应商之一。
除了遵循专业化、国际化原则外,瓦伦堡家族投资的主要特点是选定核心业务后进行长期投资。哪怕这项投资短期内无法赢利也决不放弃。马库斯的叔父彼得·瓦伦堡(Peter Wallenberg)总结家族的生意经时说:“不到万不得已,我们不会轻易放弃暂时出现问题的企业。”这种高瞻远瞩、着眼未来的投资方式被瓦伦堡家族一直保持至今。前几年,瓦伦堡的两项核心投资——通信巨头爱立信和电力工程公司ABB出现了巨额亏损,一时山雨欲来风满楼,“破产”、“脱手”等建议不断。但经过几年的扭亏重组,两大公司都已走出了阴霾开始赚钱。
看好庞大的中国市场
马库斯说,投资者集团拥有股份的瑞典公司中,如爱立信、ABB等,大多数都已经活跃在中国市场。其实,早在20世纪80年代,他叔父就看准了亚洲尤其是东亚地区的经济发展潜力,开始在香港和中国内地投资。
谈到对中国经济发展的看法,他说,中国搞改革开放的时间还不长,对中国公司来说,要走向国际市场,还有很长一段路要走。但中国有庞大的国内市场。跟瑞典企业相比,很多中国企业的产品在技术含量上还很低,这一点在短期内还难以突破。因为科技发展需要一定的时间和积累。他认为,对中国吸引外资不利的地方,是竞争环境不够好,人才市场不够完善。马库斯说,虽然中国有很多人才,但要找到合适的人才做某件事并不容易。
自安德·瓦伦堡(Andre Oscar Wallenberg)奠定家族基业以来,航海、冒险、丰富的国际阅历成了瓦伦堡家族接班人的必修课。现年49岁的马库斯1980年毕业于美国华盛顿特区的乔治敦大学,获科学学士学位,曾于1977年加入瑞典皇家空军学院。1984年,马库斯曾任职于花旗银行香港分行。1993年他正式进入投资者集团,1999年起担任总裁兼首席执行官。
作为金融世家的第五代掌门人,马库斯谨慎务实又野心勃勃,对家族的未来充满信心。他曾说:“我们公司的最大特点是家族企业。只要我们家族还有适合经商的继承人,瓦伦堡家族的特点就要保持下去。”马库斯结过两次婚,共有7个子女。除瑞典语外,他还会讲一口流利的法语和德语。业余时间,他喜爱打网球、航海、滑雪和打猎。不过,马库斯的业余时间并不多。“我这样努力工作的动力,主要来自兴趣和家族责任感。”