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伦敦金属交易所(LME)
期铜周一盘中跌破每吨2,740美元后触发技术卖盘,一度触及两周低点,尾盘于清淡交投中受到投机买盘提振。交易商和分析师表示,由于铜库存状况不明朗,市场普遍持紧张心理。上周铜库存增加近40%导致铜价两天内重挫近5%。分析师称,美元走强令铜价难以摆脱跌势。Mitsui Bussan的金属分析师费因斯称:"但更重要的是,不断有铜被注册成仓单的传言。"上周三LME铜库存大增约3万吨后,市场一直担心库存再度大幅上升。周一库存减少450吨,引发铜价短暂上涨,但费因斯预计交易商本周会对库存增加保持谨慎。
三个月期铜晚场综合交易收于每吨2,713美元,较上周五晚场综合交易跌52美元。今日盘中曾触及8月9日以来低点2,707.50。费因斯表示:"市场人气仍偏空,但场内流动性不足。"
三个月期铝在近期区间内走低,下跌24.50美元至每吨1,709。交易商称生产企业在约1,740美元处抛售铝,但频繁发生的供应问题及罢工令铝价获得良好下档支撑。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周一收于12日低点,因围绕铜库存的不确定性,以及对于美元走强和油价居高的疑虑,引发市场投机性卖盘。一些市场人士不敢持有期铜多头部位,因若铜库存再度出人意料地增加,应会令市场受到冲击。上周三时,因伦敦金属交易所(LME)铜库存大增,令铜价重挫。此外,交易员指出,美元反弹以及原油价格居高,亦令铜价承压,从而引发技术性卖盘,因市场已跌破每磅1.25美元的支撑位。
交投最为活跃的12月期铜重挫2.50美分至每磅1.2415美元,为8月11日以来最低收位,盘中介于1.2675-1.2280间波动。9月期约亦大跌2.70美分至1.2415美元;现货月8月期约跌幅相当,报1.2445美元。
最终成交量估计为21,000张,受9月至12月合约的展期交易提振,9月期约第一通知日为下周一。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周一升至一个月高位,交易商称,上周末美国北部和加拿大出现创纪录的低温天气,市场担心这可能有损作物状况。
交易商表示,市场最为担心美国明尼苏达南部和达科他地区大豆作物状况。"
CBOT场内经纪商称,"这是引发市场上扬并触发停损买盘的因素。"
9月期约升逾上周所及高点6.03美元后,场内买盘激增。
商品基金约买入10,000-12,000张。
CBOT大豆期货每蒲式耳收高9至28-1/4美分不等,至2005年9月为止的合约均升破6美元。9月合约劲升28-1/4美分,报每蒲式耳6.23美元; 11月合约上涨26美分至6.11美元。
现货市场坚挺,9月/11月价差扩大2-1/4美分,因压榨商提高现货买价。
**天气因素受关注**
上周五市场未对北达科他州和加拿大的夜间低温天气作出反应。
一位CBOT交易商称,"今早,交易商开始意识到大豆作物受损。"
周一收市后公布的美国农业部(USDA)作物生长周报显示,大豆优良比例下降两个百分点至67%。
但本周美国气温上升,料将令大豆作物受益。大豆需要温暖天气才能鼓粒并实现高产潜力。
ProFarmer上周五预测,今年美国大豆产量将达28.05亿蒲式耳,低于2001年创纪录的28.91亿,和USDA 8月报告预计的28.77亿。
USDA周一表示,上周出口检验408。4万蒲式耳,超出了预估区间50-300万蒲式耳。
CFTC上周五公布的数据显示,截至8月17日为止一周,大型投机客增持CBOT大豆空头部位。他们做多28,433张,增加了6张,而做空了49,381张,较前一周增加了1,486张。
**豆粕豆油期货亦上扬**
豆粕(豆粉)期货追随大豆期货上涨,每短吨收高3.50至8.70美元不等,9月豆粕期约涨4.70美元至204.70,而12月期约升8.70美元至183.40。美国现货豆粕价格上涨,也给期货一定支撑。
豆油期货亦从大豆期货升势寻获指引,每磅收高0.23至0.99美分。9月豆油期货涨0.97美分至每磅24.52。
8月的凉爽天气可能导致大豆榨油率下降,从而为豆油市场提供支撑。
马来西亚棕榈油期货收盘涨跌不一。
基金净买入豆粕和豆油期货。商业机构净抛售豆类期货。有消息称爱荷华州不少地方大豆现货价达到7美元。
周五的商品期货交易委员会(CFTC)报告显示,8月17日当周大型投机商仍持有CBOT豆粕期货的净空头部位,而增持了豆油期货的净多头部位。
成交量总体温和。大豆期货估计为60,036张,豆粕期货估计为29,091张,豆油期货估计为20,329张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
软红冬小麦期货周一收高至两周高位,受对小麦作物天气的疑虑支撑,且受大豆涨势激励,市场出现投机性买盘。
各月期约每蒲式耳收高4-1/2至9美分不等,9月期约上涨9美分至3.21美元,为8月6日以来高位。
小麦期货早盘时下滑,但继大豆期货劲扬後开始走高。场内消息人士称,中西部地区周末出现低温天气,令市场担心美国大豆和春小麦会受损。
9月期约升破20日移动平均线阻力位3.12-1/4美元和第二道阻力位3.15後,触发了停损买盘。该期约技术支撑位在3.10-1/4。
但交易商指出,对全球小麦供应量上升的担忧,依然令小麦期货升势受限。
小麦期货成交量估计为36,450张。
东京工业品交易所(TOCOM)
天胶期货周一大体微幅上涨,之前交投静淡。因交易商在8月期约本周到期之前纷纷调整部位,该期约今日收低。
指标2005年1月期约每公斤收高0.1日元至138.6,之前陷于138.5至138.9的窄幅区间。周三到期的现货月8月期约为唯一收低的期约,下滑1日元,至138.9。一东京经纪商表示,鉴于周一交投疏落,到期日前的走势料跌宕起伏。其他各月期约收高0.1-0.6日元不等。经纪商称,"即便是外汇市场亦未能提供多少指引。"日元兑美元报109.26/30日元,上周五纽约市场尾盘报109.12。Sumitomo Rubber Industries计划投资逾50亿日元加大轮胎产量以满足需求的消息,亦未能影响市场走势。交易商指出,这仅仅表明天胶需求强劲,并无意外之处。
TOCOM期胶成交量估计为3,030张,低于上周五的3,358。截止上周五未平仓合约为35,946张,上周四为35,728。