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伦敦金属交易所(LME)
期铜周一收跌。早盘曾一度触及四个月高点,但午后升势发生逆转。交易商称,期铜稍早升势遭遇技术性上档阻力压制,且现货/三个月逆价差亦自早盘的100美元缩窄。一交易商称,“期铜在高位水准呈现超买状况,逆价差缩窄也打压期铜走软。”现货和三个月期铜逆价差尾盘时报68/73美元,三个月期铜收报每吨2,830美元,较上周五晚场综合交易收盘价下滑23美元。一基金人士称,“收盘水准不佳,不会激发基金兴趣,原先指望铜价将维持在2,860美元上方。”大型基金目前更为关注能源市场以及债市。交易商称,2,890美元左右水准难以逾越,在上探2,900之前期铜可能需要进一步回落。
三个月期铝仅微涨1美元,至每吨1,729。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周一小幅收低,盘初曾挑战四个月高点。交易商称当美元兑欧元涨幅扩大时,更多短线交易者出脱部位。“我认为最初抛售是由美元走强引发。然而交易量并不大。”
交易活跃的9月期铜收低0.25美分,报每磅1.3155美元。盘初最高升至1.33美元。现货月8月期铜跌0.20美分,至每磅1.3190美元;12月期铜涨0.10美分至1.3030美元。
期铜成交量估计为10,000张,远低于上周五的29,195张。周五未平仓合约大增7,083张,至74,863张。交易商称,未平仓合约数量大增,可能令一些上周五作多的交易者周一不敢增持部位。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周一收低,因美国中西部地区气温回升,且气象预报显示本周天气将多雨,有利作物生长。
美国中西部地区上周气温创纪录低点,一些CBOT交易商认为不利大豆作物生长。他们预计美国农业部(USDA)周一稍晚将公布,美国大豆作物状况有所恶化,优良作物比例将低于前一周的73%。
CBOT各月大豆合约每蒲式耳收低9至12美分不等。9月期约收低10-3/4美分至5.75-1/2美元。11月合约收低12美分至5.68-3/4美元,高于10日移动平均线切入位5.67。商品基金卖出约5,000张。
USDA在收市後公布,截至8月15日当周大豆作物优良比例为69%。
经纪商称,美国密西西比河口三角洲早熟大豆状况优良,而南达科他州大豆实地调查亦显示单产潜力为优。这也对大豆期货造成压力。
9月大豆期货跌幅受限,此前全美油籽加工协会(NOPA)公布,其会员企业7月压榨量为1.0866亿蒲式耳,高于分析师预计的约1.03亿蒲式耳。
周末美国大豆出口消息不多。USDA周一稍早报告称,美国8月12日当周大豆总计出口检验61.2万蒲式耳,低于交易商预计的80-300万蒲式耳。
交易员称,周一现货基差报价多持平至走坚。经纪商称,到期8月CBOT大豆期约周一交割49张。
**豆粕期约涨跌不一,豆油收低**
CBOT豆粕(豆粉)各月期约每短吨收高1.60至收低3.50美元不等。9月期约收高1.60美元至189.50。12月期约收低3.40美元至171.90。嘉吉投资服务将周一提出交割的55张8月豆粕照单全收,从而支撑9月豆粕。注册仓单自此前的293张降至227张。基金卖出约1,000张,嘉吉买入600张9月豆粕期约,而Refco卖出约1,000张12月豆粕期约。
NOPA周一稍早公布,会员企业7月总计出口豆粕90,461短吨,6月出口为73,833短吨。
CBOT豆油各月期约每磅收跌0.15至0.45美分不等,9月期约下滑0.16美分收至每磅22.90美分,12月期约收低0.33美分,至每磅21.79美分。经纪商称,基金卖出约1,500张,商业少量买入。
经纪商表示,NOPA会员企业7月大豆榨油率及豆油库存下降,且市场推测近期美国中西部地区低温天气可能降低今年大豆含油率,这都令CBOT豆油期货跌幅受限。
NOPA公布,会员企业7月每蒲式耳大豆压榨豆油11.37磅,低于去年的11.55磅。NOPA公布7月豆油库存自去年同期的12.87亿磅降至10.23亿磅。
马来西亚棕榈油期货周一收高,经纪商还表示,全球最大的植物油进口国印度有望降低食用油进口关税,这都为豆油期货提供了支撑。
到期的8月豆油期约周一交割了292张。
CBOT 9月大豆期货压榨利润周一收高12.51美分,至每蒲式耳93.30美分。
周一大豆期货估计成交43,091张,豆粕估计为22,877张,豆油估计为14,807张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
小麦期货周一收高,因基金回补空头部位,且商业性买家在市场盘初跌至13个月低位後逢低买进。市场已呈高度超卖,到了技术性反弹的时机了。9月期约的9日相对强弱指标(RSI)至周一收盘时为30,上周五收盘时为13,低于30意味着市场呈超卖。
各月期约每蒲式耳收高3至4-1/2美分不等,早盘时创下期约新低。9月期约收高3-1/4美分至3.02-3/4美元,但盘初曾触及新低2.95-1/2;12月期约亦收高3-1/4美分至3。16-3/4美元。
交易商称,早市的商业性买盘助益市场扭转疲势。
小麦期货成交量估计为31,213张。
东京工业品交易所(TOCOM)
期胶周一全面大幅下滑,因技术面趋软,引发基金清算,且日元略走强亦损及市场人气。
1月期胶合约重挫5.0日元,至跌停板,报137.7日元,基金卖盘令跌势加剧。此外很多市场人士离场度假,亦扩大了此波跌势。交易商称,继主力合约自触及五周高点145.7日元,而难以扩大涨幅後,技术走势趋软。“上周末市场面临强大阻力,目前人气极糟,”一日本商品经纪商指出。“场中出现基金公司的新卖盘,141日元失守引发了后续卖盘,’他说。其它TOCOM期胶合约收低3.9-4.9日元不等。基金公司的对中长期合约的抛盘尤其猛烈。交易商称,日元回升亦可能促使基金公司抛出卖单。日元/美元在0826 GMT报110.78/83日元,脱离周一高点110.39,但仍高于上周五水准约112。交易商称,基金公司似乎急于进一步抛售期胶合约,因此还会继续浮现结清操作。”135日元将为重要的心理支撑位,“一交易商称。若上述水准失守,则恐跌向132.1日元,该水准为7月下旬所触低点。
TOCOM期胶成交量估计为6,757张,上周五为3,854张。截至周一的未平仓合约为35,630,略高于上周五的35,364张。