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伦敦金属交易所(LME)
基本金属周四收高,分析师和交易商称,空头回补买盘激励期铝上涨,并提振市场走势。法国兴业银行分析师布里格斯表示,“今日走势较为强劲。期铝突破了每吨1,700美元,升势最为显著。”
三个月期铝晚场综合交易收于1,715美元,较周三公开喊价市场收盘价上涨30美元。一位交易商称,期铝在1,700美元处触发停损买盘后,于淡静的市况中进一步上扬。交易商称,“盘初在1,680美元处即开始涌现买盘。早盘铝库存下降,成为推高期铝的借口。”布里格斯表示,“期铝显示了独立走强迹象,今日期铝库存减少至80万吨左右。”但他指出,“库存减少并非期铝上涨的全部原因所在。”铝库存自1月末的逾145万吨开始下滑。布里格斯表示,若库存下降准确反映了市场供求状况,则今年全球需求增长率肯定接近11%。“尽管需求非常旺盛,但也并非如此强劲,行情可能有些不正常。”他说道。
三个月期铜涨7美元至每吨2,772。交易商称,“市场对期铜的关注焦点在价差方面。目前市场缺乏现货买兴。”现货和三个月期铜逆价差自周四稍早的90美元缩窄至75/80美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周四温和收跌。此前美国公布的经济数据良好,改善了需求前景,但交易商指出,每当美元得以因正面数据而走强,投资者就卖出期铜。交易商指出,期铜仍在近期波动区间的中档水准波动,近来走势主要受投机性交投左右。
交易活跃的9月期铜下滑0.50美分,收报每磅1.2675美元,盘中交投区间介于1.2630-1.2850美元之间。现货月8月期铜跌0.60美分,至每磅1.2700美元,12月期铜亦微跌0.10美分至1.2590美元。
期铜成交量估计为17,000张,高于周三的12,093张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周四收高,因政府公布的2004年美国大豆产量预估小于市场预期,同时现货大豆价格走坚。
CBOT各月大豆合约每蒲式耳收高7-1/4美分至50-1/2美分不等。8月期约收高50-1/2美分至6.87-1/2美元。11月合约收高30-1/2美分至5.85-1/4美元。
经纪商称,商品基金买入约6,000张。
周四现货月8月大豆合约午间暴涨,当时有消息称伊利诺伊州一大豆加工商高价求购现货。该合约将在周五中午到期,今日交易无涨跌幅限制,且缺乏流动性。
“8月合约不同于其余月份合约,且空头目前难以出局。”一场内经纪人说道。周四开盘前8月合约持仓量为979张。
8月大豆合约周四无交割,注册仓单数量为零。
**USDA报告利多大豆市场**
美国农业部(USDA)报告为今日市场关注焦点。USDA预测美国2004年大豆产量为28.77亿蒲式耳,低于分析师平均预期的29.58亿蒲式耳。目前最高年产量为2001年的28.91亿蒲式耳。根据8月1日的作物状况,USDA预测2004年美国大豆单产为每英亩39.1蒲式耳。
USDA还预测2004/05年度美国大豆年末库存为1.90亿蒲式耳,低于分析师平均预估值,亦小于7月时USDA预估的2.10亿蒲式耳。
出口方面,USDA公布8月5日当周整体出口销售净增23.2万吨,低于CBOT交易商预估值。
USDA预测全球大豆2004/05年期末库存为5,020万吨,高于上月预估的4,700万吨。2003/04年度期末库存预估为3,619万吨。
USDA还预测中国2004/05年度大豆进口量将减少100万吨至2,300万吨,因国内蛋白粕需求减少。2003/04年进口量预估为1,690万吨。
**豆粕和豆油期货收高**
CBOT豆粕期货各月合约每短吨收高2.90美元至6.70美元不等,8月期约收高6.70美元至195.00美元;12月期约收高5.50美元至175.70美元。经纪商称,商品基金买入约500张。
CBOT豆油各月期约每磅收高0.55美分至1.35美分。8月期约收高0.85美分至24.00美分。12月期约
CBOT 9月大豆压榨利润周四跌6.06美分,至每蒲式耳74.29美分。
周四CBOT大豆期货估计成交65,402张,周三成交43,625张。豆粕期货成交量估计为30,553张,周三为29,441张。豆油期货成交量估计为27,355张,周三为18,270张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
软红冬小麦期货周四收低,创下12个月新低,因美国农业部8月作物产量报告中的美国及全球小麦产量预估值高于市场预期,从而令市场承压。
各月期约每蒲式耳收低4至5-1/2美分不等,9月期约下跌5-1/4美分,报2.99-1/2美元。
农业部预计2004/05年度美国小麦产量为21.23亿蒲式耳,高于分析师平均预估的20.72亿蒲式耳;全球小麦产量预估值为6.0864亿吨,高于农业部7月时预估的5.98亿吨。
分析师仍密切关注小麦期货的超卖状况。9月期约9日相对强弱指标(RSI)周三收盘时为18,周四收盘时下滑至13,远低于区分超卖与否的界线30。
周四成交量估计为43,743张,周三成交53,864张。
东京工业品交易所(TOCOM)
期胶周四下滑,受日元升值及技术部位调整因素打压,市场交投清淡,因正值日本盂兰盆节假日,许多交易商不在场内。
指标2005年1月期约收低1.5日元,报每公斤142.4日元,为当日低点,盘中高点为144.2。其他各月合约下滑1.1-2.2日元不等。东京一分析师说道:“我认为在市场跌破145日元水准后,一些交易商出脱多头部位。”市场自周二触及五周高点145.7日元后,便一路下滑。成交量本周逐渐递减,因受日本假期影响,该假期将持续到下周初。周四成交量预估为3,975张,低于周三的4,798。日元小幅走高,因市场预期日本投资者将美债付息汇回国内,带动资金流入。0645 GMT,美元兑日元报110.61/67日元,周三纽约尾盘报110.93。
截至周三收盘未平仓合约报34,969,周二报34,465张。