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伦敦金属交易所(LME)
基本金属周一多数收低,遭基金卖盘打击。但交易商称,期镍在强劲的基本面支撑下上涨。一交易商称,“今日盘初在基金抛盘打压下,期铜引领多数基本金属走软。”该交易商表示,“这触发了一些停损卖盘,并促使亚洲投资者进一步卖出,稍晚纽约商品期货交易所(COMEX)的走势亦未能提供支撑。”因美国最近公布的经济数据表现疲弱,且美国联邦储备理事会(FED)对利率看法存在不确定性,这引发了基金平仓活动,COMEX期铜因而跌至12天以来低点。一COMEX交易商称,“基金稍早入市抛售。这和美国经济状况、美股上周五重挫以及油价高涨等因素有关。”交易商表示,周一基金抛售活动对期铜、期铅和期锌打击最重,并拖累除期镍之外的基本金属下滑。
三个月期铜收至每吨2,720美元,下滑64美元。
三个月期铝收报每吨1,665美元,跌19美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周一收低,接近12日低点,因市场对高能源价格和疲软的美国经济数据感到担忧,加上美国联邦储备理事会(FED)升息在即,刺激基金在伦敦和纽约铜市进行抛售。
指标9月期约收低3.65美分或2.7%,报每磅1.2415美元,盘中交投区间介于1.2840至1.2310,后者为自7月28日以来新低。现货月8月期约跌3.65美分至每磅1.2455,次活跃的12月期约收低3.00美分至1.2310。交易人士称,基金平仓盘冲击期铜,因上升的能源价格增添市场对全球经济复苏速度和广度的焦虑。一分析师称:“一部分归因于技术性因素,因伦敦金属交易所(LME)期铜跌破每吨2,750美元。此外,当前原油价格高居每桶44.92美元,令期铜继续承压,因人们重新考量全球经济成长速度。”他并表示:“美元上周五遭重创,但对於铜价并无助益,这说明投机客意识到能源价格高昂会波及所有人,对铜价亦不是件好事。因此我认为他们的立场暂时会更趋于中性。”但市场消息人士称,LME和COMEX铜库存下滑,应有助于支撑铜价。LME铜库存周一减少975吨至83,050吨,COMEX库存下降779短吨至74,759短吨,为2001年1月以来最低。
COMEX成交量估计为17,000张,受9月期约展期至12月期约的因素提振。
芝加哥期货交易所(CBOT)
周一收高,经纪商指出,美国中西部气温将低于往年同期,可能影响大豆作物的结荚和灌浆。
CBOT大豆各月期约每蒲式耳收高6-3/4美分至10美分。8月期约收高7-3/4美分至6.14-1/2美元。新作11月合约上涨9美分至5.70-3/4美元。
大型投机商净买入1,000张,商业机构少量净卖出。经纪商还指出,周五的商品期货交易委员会(CFTC)报告显示,8月3日当周商品基金减持CBOT大豆期货的净空头部位。基金持有多单32,066张,增仓7,052,持有空单43,239张,增仓3,221。
“交易商推高价格以反映天气因素,本周气温将降低。”一位CBOT经纪商说道。
气象预报机构Meteorlogix称,周二至周六美国玉米带西部气温将低于或远低于正常水平。美国中西部地区东部气温周二将接近或略低于正常水平,而周三至周日则开始低于或远低于正常气温。
本周后半段最低气温将达到华氏47至55度左右。大湖地区南部气温在华氏45度左右。
CBOT收市后,美国农业部(USDA)公布,大豆生长状况有所改善,73%作物为良好至优状况,上周优良比例为70%。USDA称,69%大豆在结荚。
美国中西部地区现货大豆基差买价坚挺亦给周五到期的8月大豆期货以支撑。但美国南部大豆作物提前收获令涨幅受限。
出口行业消息人士称,CIF大豆基差买价周一早盘持平。
周末美国大豆出口消息淡静,而USDA公布8月5日当周大豆出口检验总数为86。4万蒲式耳,低于CBOT交易商预期的300-400万蒲式耳。
**豆粕期货收高,豆油收低**
CBOT豆粕期货各月合约每短吨收高3.10美元至10.80美元不等,近月8月期约收高10.80美元至199.50美元;12月期约收高3.70美元至176.40美元。经纪商称,商品基金净买入约500张。
现货美国豆粕基差报价周一涨跌不一。
上周五的CFTC持仓报告显示,基金在8月3日当周削减豆粕期货净多头部位。
CBOT豆油各月期约每磅收低0.02-0.18美分。8月期约
商品基金买进1,000张。
马来西亚棕榈油期约收低,这可能制约CBOT大豆涨势。
CBOT 8月大豆压榨利润周一升14.91美分至每蒲式耳77.40美分;9月升5.52美分至82.08美分。
周一CBOT大豆估计成交33,587张,上周五为42,726张。豆粕成交量估计为20,325张,上周五为29,977张。豆油成交量估计为16,030张,上周五为26,598张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
小麦期货周一收盘涨跌互现,交易商称,近月9月期约受出口方面的利好消息支撑而收高。
但由于今年全球小麦产量上升,小麦市场依然欲涨乏力。
交易商称,有消息指巴基斯坦购买制粉小麦,且有传言称其中一大部分是来自美国,这对市场构成了支撑。
CBOT小麦期货每蒲式耳收高2美分至收低3/4美分不等,9月期约上涨1/4美分至3.16美元。
美国农业部周一称,上周美国出口检验小麦超过2,650万蒲式耳,超出市场预计的2,000-2,200万蒲式耳。该消息亦对市场形成提振。
交易商关注9月期约的9日相对强弱指标(RSI),上周五收盘时该指标为38,高于30,意味着市场呈超卖。
9月期约技术支撑位在3.12美元,阻力位在3.24美元。
CBOT小麦期货周一成交量为35,502张。
东京工业品交易所(TOCOM)
期胶周一在清淡交投中微幅收低,受日元走坚和能源期货挫低拖累。但期胶收市价远高于重要心理关口140日元。
指标2005年1月期约收低0.7日元至143.3日元,盘中在143.0至144.6波动。其它各月期约跌0.6-2.0日元。一位东京的经纪商称:“我认为目前有一些多头结清部位...但没有积极压低合约的举措。”市场人士称,期胶大致追随汇市。0630 GMT,美元兑日元报110.26/29,纽约汇市尾盘报110.48。三国橡胶联合理事会(ITRCo)的高级官员召开为期两天的会议自周二将在曼谷拉开帷幕,预计将采取行动支撑胶价,市场已经大致消化此消息。
TOCOM期胶成交量预估为4,086张,不到上周五9,261张的一半。截至上周五收盘未平仓合约数为35,030张,上周四为36,377张。