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伦敦金属交易所(LME)
基本金属周五大多收低。期铅与期锌受冶炼厂重新开工的消息打压。美国就业数据较预期疲弱拖累美元下跌,但美元的跌势还不足以提振金属价格。1549 GMT,欧元兑美元升1.3%至1.2269美元。市场目前关注美国联邦公开市场委员会(FOMC)于8月10日会议上对利率作出的决定。
三个月期铜跌至每吨2,784美元,由尾市买盘曾短暂提振期铜。上日报2,787。
三个月期铝跌4美元至1,684。一名LME交易员称,“美国公布数据后市场的初步反应为买进。但缺乏后续买盘以及数种金属走势疲软,拖累整体市况。”“临收盘前出现少量空头回补,”他又说。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周五温和收低,盘中交投迟滞。多数市场人士观望,衡量美元在疲弱就业数据后大幅走软的意涵。交易商表示,美国就业人数增长缓慢,意味着经济放缓,令市场质疑经济复苏的力道,这也将影响市场未来对铜等金属的需求。一分析师称,美国就业数据远低于预期,而这种数据“足以改变市场格局”。
主力9月期约收低0.2美分至每磅1.2780美元,盘中交投区间介于1.2730至1.2920。现货月8月期约跌0.2美分至每磅1.2820,次活跃的12月期约收升0.55美分至1.2610。美元周五全面下挫,因意外疲软的7月非农业就业人口数据令人质疑美国经济的体质,以及联邦储备理事会(FED)未来升息的步伐。7月非农业就业人数仅增加3.2万人,而6月与5月则共计下修6.1万。分析师原本预估7月将增加22.8万。
期铜最终成交量估为14,000张,周四为10,714张。截至周四的未平仓合约增加431张至70,960。
芝加哥期货交易所(CBOT)
周五大多收低,回吐周四涨幅。因美国天气预报预示作物生长状况良好。
AG Edwards的场内分析师指出:“尽管市场担心气温降低且可能提前出现霜冻,但因天气仍对美国大豆生长有利,拖累豆价走低。”
另一位CBOT交易商周五尾盘称:“周末天气应将适宜,而周一料将出现降雨,这均对作物生长构成支撑。”
美国中西部地区和加拿大出现与季节不符的低温天气,本周天气较通常水准凉爽。这可能令美国大豆结荚和灌浆期延缓。
但CBOT大豆各月期约每蒲式耳收低12-1/4美分至收高1/4美分。8月期约收低2-3/4美分至6.06-3/4美元。此前曾升至高点6.19美元。新作11月期约收低9-1/2美分至5.61-3/4美元。
周四豆价曾扬升5-1/4至19-1/2美分。
CBOT大豆8月期约在8月13日到期,目前没有期约交割,因库存位于27年低点。8月期约早盘中段走升,因中西部和美湾CIF大豆现货基差报价持坚。但随後转跌。
盘中大型投机客抛售2,600张期约,嘉吉投资服务售出800张11月期约。Produce Grain买进200张9月期约和300张11月期约。嘉吉买进200张11月期约,ADMIS买进100张11月期约。
美国大豆出口业务淡静,但Taiwan Sugar将在下周三的标购中对2。1万吨美豆定价。该批大豆船期为美湾9月1-15日或PNW 9月16-30日。市场将关注此批大豆的定价作为新作大豆定价的线索。
此外,CBOT交易商称,近期传言美国可能向中国出售大豆,且周五美元疲势对美豆形成支撑。
**豆粕和豆油涨跌不一**
CBOT豆粕现货月8月期约收高1.90美元,但其它各月期约收低1.50美元至3.00美元。8月期约每短吨收升1.90美元至188.70美元。12月期约收低2.50美元至172.70美元。
商品基金卖出约1,000张期约,Refco和Caylon分别售出500张12月期约。商业机构Produce Grain买进200张9月期约,分别售出100张1月,3月和5月期约。嘉吉买进100张9月期约。
大豆期约跌势对豆粕形成打压。交易商亦指出,周五有17张现货月8月期约提出交割。但经纪商帐户并不活络,Rand Financial Services的一家客户接受13张。
现货美国豆粕价差报价周五大致持稳。
CBOT豆油各月期约每磅收高0.43美分至收低0.50美分。8月期约收升0.43美分至23.10美分。12月期约收低0.31美分至21.14美分。
商品基金卖出约100张。荷兰银行售出300张9月期约,Produce Grain售出200张9月期约。
近月期约持稳。美国8月大豆压榨量减少应将令豆油产量降低。一些压榨商在此期间进行停工检修。
马来西亚棕榈油近月期约收高亦提供一些支撑。CBOT 8月豆油期约没有交割。
CBOT 8月大豆压榨利润周五升11.66美分至62.49美分。9月升10.60美分至76.56美分。
芝加哥期货交易所(CBOT)
小麦期货周五收低,受出口需求清淡,周四涨势缺乏後续买盘及大豆期货大跌拖累。
市场人士指出,小麦期货周四追随大豆走高,周五则跟随其下跌。
各月小麦期约每蒲式耳收低3至5-3/4美分不等,9月期约跌5-3/4美分,每蒲式耳报3.15-3/4美元。
小麦交易商表示,仍缺乏来自出口面的利多指引。尽管美元受疲软美国就业数据打压重挫,但出口面消息依然淡静。
小麦开盘後曾延续周四升势持坚,但继续走高的动力则被全球小麦产量大幅回升的前景所瓦解。
最终成交量预估为33,566张。
东京工业品交易所(TOCOM)
天然橡胶期货周五跳升至一个月高点,因美元走坚,油价触及纪录高点,且技术指标强劲。
指标2005年1月期约收高2.3日元,至每公斤144.0日元,其它各月合约分别上涨2.5-3.6日元不等。1月合约午后中段曾刷新合约高点,报145日元。在连续图形上,这是TOCOM指标月期胶合约自7月2日以来的最高位。一经纪商称:“因美元兑日元反弹至111日元上方,油价触及纪录新高,期胶市场的空头回补再度涌现。”他表示,若指标月期约突破145日元,下周期胶可能会扩大涨幅,因那些之前在该水准附近建立了空头部位的基金人士可能会发出停损单。“0716 GMT,美元兑日元报111.65日元左右,较纽约市场尾盘下滑约0.1%,但仍高于周四日本市场尾盘水准。美国石油价格周五触及每桶44.51美元,为纽约商业期货交易所(NYMEX)1983年推出石油期货交易以来的最高水准。经纪商指出,油价上涨令市场纷纷预期,轮胎生产商对合成橡胶的需求可能转向天胶,成为投资者买入TOCOM期胶的一个诱因。合成橡胶是一种石化产品。他们表示,市场人士亦对在下周产胶国会议召开以前持有空头TOCOM期胶部位感到不安。三国橡胶联合理事会(ITRCo)的高级官员将于8月10日-11日在曼谷召开会议,讨论保护胶价的各种可能举措。泰国,印尼和马来西亚曾于3月份达成协议,若FOB价格跌落每公斤1.1美元,将对市场进行干预,以支撑胶价。这三个东南亚产胶国在2002年8月宣告成立ITRCo,以便协同行动以支撑胶价。上述三国的天然橡胶产量占全球总产量的62%。
TOCOM期胶周五成交量为9,257张,远高于周四的4,820张。截至周四的未平仓合约为36,377张,高于周三的36,279张。