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伦敦金属交易所(LME)
基本金属周二收盘互有涨跌,但仍属区间波动。交易商指出,供给忧虑激发买盘,但分段卖盘则限制了基本金属的大涨机会。一交易商称,“期铜价格一开始在基金与生产商卖盘打压下走跌,但随后寻获支撑;期铝在早盘获得支撑,随后在套期保值卖盘打压下走低。”“贸易卖盘打压镍价,商品交易顾问(CTA)则在尾盘买进期锌;其余金属则交投淡静。”交易商表示,投资者也避免作空,因有为数不少的劳资纠纷可能会危及供给。罢工已经导致北美铝生产的中断。同时墨西哥集团(Grupo Mexico)旗下Asarco的美国铜厂原定于8月16日当周的薪资谈判如果破裂的话,亦可能引发罢工。在更多的宏观经济数据出炉之前市场亦保持谨慎。这些数据包括周五将出炉的美国就业报告等。
三个月期铜报每吨2,807美元,低于周一晚场综合交易的2,815。
三个月期铝升7美元至每吨1,702。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周二小幅收低,在盘初一轮获利回吐之后扳回部分跌幅。在美国消费者支出创2001年9月来最大跌幅之后,美元兑欧元走低,从而支撑铜价扳回跌幅。期铜昨日升至四个月高点,早盘遭遇技术性卖压,但美国消费者支出数据较预期疲软打压美元走低,从而提振期铜脱离盘中低点。
主力9月期铜收低0.25美分,报每磅1.3030美元,盘初曾触及日低1.2875,盘中高点为1.3090,远低于周一触及的四个月高点1.3250。现货月8月合约跌0.20美分,报1.3060美元。12月合约升0.10美分,报1.2740美元。其他远月合约收高0.10-0.45美分不等。
成交量估计为10,000张,低於周一的12,515张。截至周一的未平仓合约数增加381张至70,023。
交易员表示,他们预期铜价在进一步走高前会先进行整固。不过周一的升势以及周二自盘中低点回升的走势,表明下档空间有限,并且为进一步走高打下基础。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周二收盘涨跌不一,近月期约受到商业机构牛市套利,美国出口传言以及尾盘的空头回补支撑。
远月新作期约仍然承压,因美国天气理想预示着作物生长状况良好。
CBOT大豆各月期约每蒲式耳收高3-1/4美分至收低1美分。8月期约收高1-1/2美分至5.99-1/2美元。商品基金卖单和买单几近持平。
ADM Investor Services做了900手9月/11月期约的套利,200手9月/1月期约套利,亦有少量8月/11月套利。
尾盘涌现空头回补,因市场仍处於技术性超卖。这对近月期约形成提振。8月期约的九日相对强弱指标(RSI)周二位于12,远低于30的超卖指标。11月期约的RSI位于25。
CBOT场内於尾盘时有传言称,中国可能已经买进一至两船美国大豆,这亦提振近月期约。隔夜美国大豆出口业务淡静。
美国中西部现货大豆基差报价周二尾盘持稳至涨跌不一。
美国现货大豆基差水准上月大跌,因美国豆农在7月中旬出售大豆,以及压榨商近期的大豆供给似乎充足,且预期密西西比三角洲早豆丰收。
周一美国农业部(USDA)报告,密西西比早豆的收割正在进行,周日收割1%。
政府亦表示,大豆生长状况的优良率为70%,高于上周的69%。符合CBOT交易商的预期。49%的大豆正在结荚。
周二没有8月期约交割,注册仓单持平于两张。
**豆粕和豆油均涨跌不一**
豆粕各月期约每短吨收低4.80至收高0.50美元。8月期约收低4。80美元至188.00美元,12月期约收低0.50美元至173.40美元。商品基金售出1,500张,但商业机构Produce Grain积极买进500张8月期约。
一位交易商指出:“8月/9月价差收盘疲弱显示可能会有一些豆粕期约交割。”周二没有8月豆粕期约交割,注册仓单持平於57张。
现货豆粕基差报价周二疲弱,因供给维持充足。
豆油各月期约每磅收低0.17美分至收高0.37美分。8月期约收低0.02美分至21.72美分。12月期约收高0.16美分至21.01美分。
商品基金买卖几乎相当,商业机构买超。嘉吉买进300张9月期约。Produce Grain买进200张12月期约,ADMIS买进100张12月期约。
马来西亚棕榈油期约在窄幅区间中收盘涨跌不一。
8月豆油期约周二交割224张。LBS Limited的一家客户公布交割200张,Tenco的一家客户公布交割24张。Tenco的一家客户接手178张,保德信证券(Prudential Securities)的一家客户接手46张。注册仓单仍为3,653张。
CBOT 8月大豆压榨利润周二跌12.28美分至53.02美分。9月压榨利润跌12.38美分至61.18美分。
芝加哥期货交易所(CBOT)
小麦期货周二收高,受大豆类期货转升,以及埃及可能买进小麦的传言提振。
收盘後,埃及商品供应总局(GASC)表示,正打算从美国,法国或澳洲标购5-6万吨小麦。
CBOT各月合约收平至上涨2美分不等,9月合约
小麦期货近期跌至12个月低点後,於尾盘引发轻微的空头回补,也提振期约价格。今日收升也触发市场传言指中国可能买进小麦。
不过,今年全球小麦产量上升,以及周末与周一的出口平平,限制小麦涨势。
小麦交易商表示,唯有传出美国小麦大量出口的消息,期约价格才可能显着上升。
季节性收割的套期保值压力消退,也有助於小麦价格展现些许活力。
9月合约的下档支撑在3.09美元,上档阻力位在3.18-1/2。
CBOT小麦期货共成交27,065张。
东京工业品交易所(TOCOM)
天然橡胶期货周二多数收坚。经纪商称,此前期胶价格跌至接近近期波动区间的底部,吸引投资者入场承接。
指标2005年1月期约收高1.3日元,报每公斤139.0日元,盘中在137.7-139.2日元区间波动。现货月8月期胶收跌0.5日元报136.5,不过其他各月合约从收低0.7日元至收升1.5日元不等。TOCOM期胶开低,这是对日元/美元走坚的反映。但行情很快扭转,因市场人士认为胶市已经筑底,纷纷逢低承接。经纪商说,东京能源期货市场大幅反弹,亦激励对TOCOM期胶的更多买盘。油价高涨,市场纷纷预期轮胎厂商的需求将自合成橡胶转为天然橡胶。一名经纪商说:“由于缺乏新的基本面因素,胶市缺乏明确的走势信号,期胶走势基本受到汇市和能源市场影响。”他补充说,1月期胶本周剩下的时间料将陷于135-145日元区间,夏季假日期间一些市场人士离场,交投稀疏。指标合约上周五劲升至141.6日元的高点,自7月26日的低点132.1日元反弹9.5日元或7.2%。期胶价格最近几周承压,因主要生产商实货供应增加。全球最大产胶国--泰国的橡胶产量通常在6-9月间达到高峰。
TOCOM市场周二成交量估计为5,284张,较周一的6,917张减少。截至周一的未平仓合约为36,499张,较上周五的36,543略有减少。美元兑日元报110.88/93日元,纽约尾盘在110.70日元,而此前在东京市场早盘曾触及一周低点110.46。