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伦敦金属交易所(LME)
基本金属周四收盘持稳,期铜稳健的贸易买盘支撑价格。贸易买盘支撑了市场价格,同时基本面坚实;之前美国发布的生产者物价指数(PPI)合乎分析师预期,对汇市几无影响。一交易商称,“数据再次成为关键因素,只要数据不坏,市场就有推高期铜的愿望。”“不过期铜今日走势与数据关系不是太大,因为有贸易买盘和介入交易支撑,不过在2,810/25美元水准的卖盘限制了涨势。”
指标三个月期铜收高报每吨2,806美元,上日报2,790。然而,在美国与非洲铜矿生产商继续劳资谈判之际,铜价处于区间波动。墨西哥La Caridad铜矿的工人于周一晚开始罢工,一些市场消息人士相信,如果此处的劳资纠纷不能迅速获得解决,加拿大的工人可能也会群起罢工,以表达支持之意。La Caridad铜矿年产14万吨铜精矿,24万吨精炼铜。铜生产商墨西哥集团(Grupo Mexico)美国子公司Asarco的合同谈判仍未有结果。交易商等候来自Angloplat方面的消息,该公司在南非Rustenburg铜和镍厂的工人可能因工资争议举行罢工。Rustenburg的阴极铜额定年产能为1.1万吨,阴极镍额定年产能为近2万吨。该厂工资谈判将于7月22日开始进行。
美国铝业(Alcoa)位于加拿大Becancour铝厂的产能减少,也限制铝价下跌。美铝表示,Becancour三座电解槽关闭两座,将导致年产量从40.3万吨降至13.5万吨。自从工会拒绝资方上周末的提案后,劳资双方还未进行过正式会谈,但已同意将恢复协商。三个月期铝收报1,728美元,上日收报1,731。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周四收高,受伦敦期铜涨势提振。交易员表示,贸易买盘和劳资纠纷引发的供应疑虑支撑市场。主力9月期铜劲升1.05美分,收报每磅1.2875美元,盘中交投区间为1.2760-1.2930。现货月7月期铜亦上扬1.15美分,报1.2895美元。其他各月合约上涨0.25-1.15美分不等。期铜尽管上涨,但9月合约未能触及周一所及高点1.30。不过一些市场人士感到,期铜短线有望进一步走高。一分析师表示,“趋势依然向上,市场在此处构筑一个底部。我认为铜价有望在一周内升逾1.30。夏末有望达到1.35。因为需求依然强劲,且基本面情况没有改变。”该分析师认为下档技术支撑分别在1.25和1.22。COMEX期铜最终成交量为10,000张,高于周三的6,518张。未平仓合约增加651张至67,391。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周四大幅收低,新作11月期约收低近23美分,因天气预报显示对作物造成危害的可能性减小,且美国现货市场崩跌。
CBOT大豆各月期约每蒲式耳收低29-3/4至10美分。8月期约收低29-3/4美分,至每蒲式耳7.51美元。11月期约收低22-3/4美分至6.45-1/2美元,周三收高27美分。
8月/11月大豆和8月/12月豆粕价差走软,这是近期趋势的改变,并且是空头信号,交易商称。
分析师指出:“现货市场领跌。基差水准自高点大幅挫跌。”
**利空消息不断**
爱荷华压榨商周四报价跌45-60美分。由于美国供给处于27年来最紧张的状况,近几周中西部压榨商提高现货报价,以屯积大豆库存。
6-10日和30日天气预报显示,中西部将出现降雨。这舒缓了干燥天气将影响8月大豆结荚的担忧。亦成为利空消息。
美国农业部(USDA)官员周三晚间称,亚洲大豆锈病没有如周三传言那样扩散到美国,令大豆进一步承压。
空头消息令基金卖出2,500-3,000张大豆期约。
周四重新提出交割的7月期约为222张。Term Commodities的经纪商帐户接手22张。Man Financial的一位客户接手92张,FC Stone的一位客户接手65张。注册仓单持平于223。
豆粕各月期约每短吨收低14.70美元至2.50美元。8月期约收低14.70美元至254.30。
7月期约交割量为67张,但嘉吉投资服务的经纪商帐户接手50张。
豆油个月期约大多收低,追随大豆市况。但跌势受限,因现货市场自7月初以来跌逾2.5美分,吸引部分商业机构。
豆油各月期约每磅收于持平至收低0.35美分。8月期约持平于26.43美分。商业机构为买家。
USDA称,美国豆油出口净销售上周减少4,500吨,低于预期的零至5,000吨。
马来西亚棕榈油收高。
到期的7月期约交割202张,LBS的一位客户提出200张交割。一位R。J。O'Brien的客户接手131张。CIS的经纪商帐户接手25张,ADM Investor Services的经纪商帐户接手28张。
大豆预估成交量为60,702,豆粕成交量为28,293,豆油预估成交量为19,218张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
小麦期货周四收于八个半月低点,主要受美国农业部(USDA)公布的当周出口销售报告不佳打击。
“全球每个小麦出口国都有货源,但就是没有需求,”一资深交易商称。
大豆期货重挫也引发小麦的投机性卖盘。
CBOT各月小麦期约每蒲式耳收低7至11-3/4美分不等,9月期约下跌11-3/4美分至3.33-1/4美元。
USDA周四公布报告称,上周美国小麦出口销售312,400吨,远低於预估的40-50万吨。
9月合约跌破技术支撑位3.40美元後触及日低3.32-1/2。
CBOT小麦成交量为27,348张。
东京工业品交易所(TOCOM)
天然橡胶期货周四自七个月低点回升,因此前连续三日深幅下跌后,市场上出现逢低承接买盘。
指标2004年12月期约收高0.4日元,至每公斤138.0日元,稍早曾跌至135.7日元,这是指标月合约自去年12月3日以来最低水准。一名经纪商说:“这是修正性反弹。因供给不断增加,潜在人气仍疲弱。我相信许多市场人士倾向于逢高卖出。”12月期约自6月25日挂牌并创下纪录高点153.4日元后,已累计挫跌15.4日元或10%。技术面看,12月期约短期内可能测试132.2日元的支撑位。8月期约收低1.1日元至134.4日元,因预期下个月交割日到来时将有大量实货交割而承压。其它各月合约小幅下跌,跌幅为0.1-0.8日元不等。东南亚天胶季节性供给增加,导致TOCOM市场人气低迷。全球最大的天胶生产国和出口国--泰国,6-9月天胶为产量高峰期,对价格构成压力。另一个负面因素是近期中国的买盘疲弱。经纪商将此归因于中国国内库存居高不下,以及对对胶片的需求转移到更为廉价的标准胶。
周四成交量为13,852张,高于周三的10,452。截至周三的未平仓合约数为38,343张,周二为35,942张。