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伦敦金属交易所(LME)
基本金属周二多数收低,因期铜稍早强势遭受美元走强引发的获利了结。在美国发布最新的贸易数据之后,美元兑欧元强劲走高,使得稍早由基金和技术性买盘以及坚实的基本面引发的期铜的涨势消退。一交易商称,“市场强势不足以使自己脱离美元的影响,不过收盘相对持稳。”
指标三个月期铜收报每吨2,775美元,低于周一晚场综合交易收盘时的2,778。日高为约2,815,并曾短暂触及约2,760的日低。“贸易数据公布后美元走坚,影响了黄金走势,然後期铜也受冲击,跟着其他金属也是。期铝亦受到套利的打击,期锌则受到多头结清的冲击。期铅快速下滑后又在少量贸易买盘支撑下回升。”然而,基本金属当前则呈区间波动,美国与非洲部分生产基地的劳资双方仍在进行协商。墨西哥La Caridad铜矿冶炼厂的工人在周一晚间举行罢工。该矿年生产14万吨铜精矿,24万吨精炼铜。铜生产商墨西哥集团(Grupo Mexico)美国分公司Asarco的劳资合同谈判仍未有结果。交易商等候Angloplat方面的消息。该公司在南非Rustenburg铜和镍厂的工人料将因工资争议举行罢工。Rustenburg工厂阴极铜年产能为1。1万吨,镍产能为近2万吨。同时美国铝业(Alcoa)在加拿大Becancour铝厂的谈判亦抑制市场的跌势。美铝表示,将关闭Becancour三座电解槽中的一座,此举将导致年产量自40。3万吨降至27万吨。
期铝收报每吨1,725美元,上日收报1,740。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周二收盘涨跌不一,并脱离之前触及的两个半月高位,因交易商权衡铜厂罢工消息与美元走强导致需求降低之间的轻重。
主力9月期铜收升0.05美分至每磅1.2780美元。现货月7月铜升0.15美分至每磅1.2790。远月合约自上涨0.25美分至下跌1.10美分不等。墨西哥铜生产商旗下工厂罢工消息温和提振期铜,盘中交投清淡但走势震荡;不过美元走强亦引发少量获利了结。Man Financial分析师在报告中称,“墨西哥集团(Grupo Mexico)旗下La Caridad铜矿於昨日晚间开始罢工,今日有所提振铜价。”La Caridad铜矿冶炼厂的工人在周一晚间举行罢工。该矿年生产14万吨铜精矿,24万吨精炼铜。另外,美元周二全面上扬,因美国公布5月贸易逆差缩窄幅度大于分析师的预期,受出口大增带动。5月贸易逆差减少为459.5亿美元,低於预期的483亿。纽约午后欧元兑美元跌至日低1.2301,远低於数据公布前的1.2377,当日下跌0.9%。在伦敦金属交易所,三个月期铜收低3美元至每吨2,775。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周二收盘涨跌不一,旧作期约承压。交易商称,在一家大型交易商将现货月合约交割逾100万蒲式耳之后,7月合约领跌。
这些是7月合约的第一批交割,该合约将在周三1701 GMT到期。周三的波动幅度预计也会很大。截至周二开盘时,7月未平仓合约为2,119张。
贸易商Louis Dreyfus旗下的Term Commodities申请交割220张大豆,而一位R。J。O'Brien的客户则接收了103张交割申请。
但新作11月期约获得支撑,因交易商在7月合约到期之前,将旧作/新作合约的套利交易平仓。中西部地区10-15日天气预报略转干燥,这有助于新作合约在尾盘反弹。
CBOT大豆各月期约每蒲式耳收低26美分至4-1/2美分。旧作7月合约跌25美分至9.11美元。
新作11月期约收高1/4美分至6.41-1/4美元,此前攀升8美分,扭转开盘时跌势。
基金抛出约2,500张。瑞银华宝抛出1,500张11月期约。商业机构有买有卖。
美国农业部(USDA)公布截至周日68%的大豆作物生长状况优良,较上周的67%高出一个百分点。
美国中西部大豆现货基差报价涨跌不一,一些压榨商将报价降低5美分至10美分,但其它加工商提高5美分。美湾近月CIF大豆中午报价大幅下跌30美分。
豆粕期约涨跌不一,追随大豆期约走势。旧作合约每短吨收低11.70美元至4.20美元。远至2005年5月的新作合约收高0.40美元至1.30美元。
7月合约跌11.70美元至每短吨301.30美元。因交易商在到期之前将部位平仓。亦有空头传言称,中西部大豆压榨商可能将提出100张交割申请。
周二无交割。注册仓单持平于146张。
豆油期货收低,受大豆期货和马来西亚棕榈油期货跌势拖累。
豆油各月期约每蒲式耳每磅跌0.10美分至0.49美分。7月期约跌0.10美分至26.90美分。
对7月合约交收77张,Iowa Grain的一位客户提出69张交割申请,而一位Tenco的客户是主要接手者,共接受42张。注册仓单由先前的4,560降至4,460张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
软红冬小麦期货周二收低。交易商指,大豆期货大跌令小麦承压。
在一个主要商业机构交割现货月7月大豆之後,近月大豆合约大幅下挫。
CBOT小麦各月期约每蒲式耳收低6至6-1/2美分不等。7月期约跌6美分,报3.33美元。9月期约亦跌6美分,收报3.39-1/2美元。
市场还受到利空技术面因素影响。
9月合约周一以及盘後电子交易中均未能收复14日移动均线所在的3.46的短线阻力位。这是利空信号。成交量预估为18,810张。
东京工业品交易所(TOCOM)
橡胶期货周二跌至六个月低点,经纪商指出,因供应上升忧虑导致多数合约早盘触及纪录低点,进而引发止损卖盘。
指标12月期胶收低3.0日元至日低每公斤139.7日元,创1月16日以来指标合约最低水准。现货月7月合约跌2.7日元至153.3日元,其余各月合约下跌2.8-5.0日元不等。一经纪商称,受美元兑日元升势提振,多数合约开高。但TOCOM期胶对汇市波动反应平淡,令多头感到失望,从而引发早市稍晚的卖盘。“午后多头出清加速,因之前除7月合约之外的所有合约均触及纪录低点,”他补充说。经纪商认为,12月合约在跌破被视为坚实底部的141.7日元之后,近期可能跌向135。泰国橡胶供给增加令空头气氛弥漫。市场的看空气氛原因在于东南亚橡胶供应出现季节性增加。在全球最大的天然橡胶生产和出口国--泰国,通常产量在6-9月达到高峰,令橡胶价格承压。TOCOM市场的现货月7月合约依然保持2.7日元的微小跌幅,因市场预期,由于实货需求强劲,该合约在7月26日到期时料将以较高的价格报收。8月合约受挫最重,跌幅达到每公斤5.0日元的跌停板,经纪商认为,这是由于市场预期该合约在到期时实货供应量料将巨大。
周二TOCOM期胶成交量估计为10,715张,较周一的4,034张高出逾一倍。截至周一尾盘的未平仓合约为35,833张,较上周五的35,956张减少。0715 GMT,美元兑日元在108.72/75日元附近交投,较周一纽约市场尾盘108.30上涨。