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伦敦金属交易所(LME)
基本金属周一收盘大多收低。期铜盘初的涨势受获利了结卖盘打压而回吐。交易商表示,三个月期铜持续近期的震荡走势,价格波动剧烈反映成交稀薄。不过,其他金属并未完全跟随期铜自六周高点大幅拉回的走势。一交易商表示,“这并不意外--其他金属的涨势不如期铜,所以拉回的幅度也较小。”期铜稍早涨势是由在美元走软的情况下基金和技术性买盘导致的,但最终证明难以突破每吨2,820美元上下的阻力位,在晚场综合交易结束前铜价加速下跌。另一交易商称,“期铜的强势好比是建立在沙滩上一样毫不牢固。只要汇市变动或股市下跌,期铜就会转跌。”
LME三个月期铜收报每吨2,778美元,低于上周五晚场综合交易的2,789。不过市场仍波动于当前的宽幅区间内。全球第三大铜生产商墨西哥集团(Grupo Mexico)的美国子公司Asarco的劳资谈判仍在继续。Asarco公司人士上周五稍晚表示,公司与工会将合同谈判推迟至本周,但未确定具体日期。美国铝业(Alcoa)在加拿大Becancour铝冶炼厂传出的消息也限制市场下档。美国铝业周六表示,将削减Becancour的产能,从原先的年产量40。3万吨削减至27万吨。
三个月期铝收报1,740美元,低于上周五收盘价1,752。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周一微幅收低,脱离此前触及的两个半月高点。因获利了结为早市涌现的买盘狂潮画上句号。期铜未能守住稍早涨幅,此前美元疲势,铜库存降低且劳资纠纷悬而未决曾在早盘推高铜价。今日市况清淡。一位纽约交易商指出:“这是一波获利了结,仅此而已。我认为所有的人对上周五收盘和今早的情势有些过于乐观,期望基金和投机客将继续买进。最初情况如此,但当这些买盘枯竭之后,并无跟进。因此大家纷纷出脱手中部位。”
交投活络的9月期铜跌0.35美分,收于每磅1.2775美元。开盘后短暂升至1.30美元,为自4月底以来最高水准。但随后丧失动能。盘中低点为1.2750美元。在其它合约中,现货月7月合约收低0.35美分至1.2775美元,其余合约跌0.35-0.55美分不等。最终成交量预估为12,000口。交易商稍早曾持更加乐观的态度,因交易所铜库存在海外市场进一步下降,引发市场对已很紧俏的供给感到担忧。此外,劳资纠纷悬而未决,且市场观察家称,铜价存在进一步上涨空间。伦敦金属交易所(LME)库存周一下降1,050吨至97,250。而全球第三大铜生产商墨西哥集团(Grupo Mexico)的美国子公司Asarco的劳资谈判仍在继续。Asarco公司人士上周五稍晚表示,公司与工会将合同谈判推迟至本周,但未确定具体日期。IFR Markets的分析师伊万斯指出,9月期铜料将挑战自3-4月来的高位1.3470-1.3650,后续买盘将推助该合约升向1.50-1.54美元,并可能在长期升至1.75-1.90。交易商认为,支撑位在1.26-1.25美元,然后位于1.23-1.2450美元和1.1950-1.20。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周一大多收低,投资者将旧作期约平仓,而美国农业部(USDA)预期2004年大豆产量将创记录,且美国作物天气良好令新作期约承压。
CBOT大豆期约每蒲式耳收低28美分至收高12美分,7月期约收低17美分至9.37美元。11月期约收低5-1/4美分至6.41美元。商品基金卖出至少3,000张期约。商业机构买超。
一位CBOT交易商称:“旧作豆粕和大豆期约在周三到期前被大量平仓。”周三中午三种CBOT 7月大豆期约将到期。
CBOT交易商指出,旧作7月豆粕上周三创合约新高,随后收低。7月大豆期约在80美分区间交投,同日亦收低,促使投资者自此之后即一路平仓。
周一,CBOT旧作/新作大豆7月/11月期约价差收于每蒲式耳2.96美元。上周五收于3.07-3/4。上周三价差扩大至31年高点3.50美元上方。因市场担心美国大豆供给紧俏,提振现货豆价。
美国中西部现货大豆基差报价涨跌不一,这亦是打压CBOT大豆期约的因素之一。美国隔夜大豆出口业务淡静,每周大豆出口检验报告显示总计为156.9万蒲式耳,低于交易商预期的200-400万蒲式耳。
USDA在周一公布的报告中预期,美国今年大豆产量将达到创纪录的29.40亿蒲式耳,高于分析师平均预期的29.33亿蒲式耳。该预估值略低于6月USDA预期的29.65亿蒲式耳。
政府预期2003/04年度美国大豆年末库存为1.05亿蒲式耳,低于6月预期的1.15亿蒲式耳,并低于分析师平均预期的1.07亿蒲式耳。
USDA将2003/04年度美国大豆压榨量预估调升2,500万蒲式耳至15亿蒲式耳。
USDA预计2004/05年度大豆年末库存为2.10亿蒲式耳,亦低于先前预计的2.20亿蒲式耳。但略高于分析师预估的2.06亿蒲式耳。
USDA没有改变对巴西和阿根廷2004/05年度以及2003/04年度的产量预估。但USDA将中国今年大豆进口的预估调低100万吨至1,800万吨,并削减中国压榨量预期。
**天气情况良好**
美国中西部作物天气良好,而且本周天气预报相同,亦令周一CBOT大豆期约承压。USDA周一稍晚公布,美国大豆生产状况略为改善,68%的生长状况优良,较上周的67%高出一个百分点。
周一CBOT 7月大豆和豆粕期约无交割。
CBOT豆粕期约每短吨收低1.90美元至17.00美元不等,7月期约收低17.00美元至313.00美元。12月期约收低5.20美元至201.10美元。周一现货美国豆粕基差报价下跌。
CBOT豆油期约每磅收低1.18美分至收高0.61美分。7月期约收低1.18美分至27.00美分。12月期约收高0.61美分至23.21美分。马来西亚棕榈油期约收低,且CBOT 7月豆油期约周一共有500张发出交割通知,对旧作期约形成冲击。
CBOT 8月大豆期货压榨利润周一跌9.07美分至112.37美分。9月压榨利润跌10.53美分至143.41美分。
芝加哥期货交易所(CBOT)
软红冬小麦期货周一收高,受利多的美国农业部作物产量和库存预测数据以及技术性因素提振。
交易商表示,小麦/玉米间的套利交易也推动小麦期货涨势。
CBOT小麦各月期约每蒲式耳收高6-9美分不等。7月期约升9美分,报3.39美元。9月期约升7-1/2美分,报3.45-1/2美元。
在美国冬麦积极收割之际,小麦期货曾跌至八个月低点。在大幅下跌後,市场易於出现技术性反弹。
美国农业部周一在其7月作物产量和供需报告中,预测美国今年小麦产量为20.59亿蒲式耳,低於市场预期的20.7亿。成交量预估为24,684张。
东京工业品交易所(TOCOM)
橡胶期货周一收低,因日圆兑美元升至两周高点引发卖盘,盘中交投清淡。
指标12月期胶收低1.9日圆至日低每公斤142.7日圆,盘中高点为144.4。8月至11月交割的合约收低2.1-2.6日圆不等。现货月7月合约维持最小跌幅0.8日圆,因实物交割需求强劲,令投资者预期该合约7月26日到期时可能收高,从而为该合约提供支撑。经纪商称,成交十分清淡,仅为4,034。,因缺乏新的交投诱因,此间投资者大多退场观望。上周五成交量为4,171。一经纪商称,“由于参与者太少,市场无法找到明确的方向。”他补充说,本周余下的时间里,12月合约料将在140-145日圆区间波动,除非有新的交投诱因出现。上周三该合约触及五个月低点141.7日圆,因供应增加令现货橡胶价格下跌。全球最大的产胶国--泰国橡胶产量通常在6-9月份进入高峰,令胶价承压。
截至上周五未平仓合约为35,956,高于上周四的35,691。在外汇市场,美元/日圆一度跌至6月28日以来低点107.56日圆,上周五纽约尾盘约报108.35。