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伦敦金属交易所(LME)
期铜周五一枝独秀,在技术及基金买盘推动下一度升至五周高点,但综合交易时段涌出的获利回吐抛盘,令期铜部分回吐稍早涨幅。期锡亦上涨,但其他金属变动不大。分析师表示,美国下周待公布的经济数据可能预示价格将下滑,因人们担心通胀及可能升息。Sempra Metals分析师坎普表示,“本周是推高金属价格并打压美元的好时机。”他补充称:“但我原本预计,尽管多头可能会左右上半周的走势,但目前市场将出现回调。”他说:“我认为到下周一或周二之前,卖盘可能减少。”坎普表示,预计美元在下周五美国消费者物价指数(CPI)出台之前将走强。从而令基本金属承压。”下周真正受瞩目的数据是周五登场的消费者物价指数(CPI),之前还有周四的生产者物价指数(PPI),以及周三的进口物价数据,“上述分析师指出。美国联邦储备理事会(FED)将密切关注CPI数据,以决定是否升息。”我认为市场或会在下周前将结清部位,“一LME交易商称。”我知道汇市交易商正结清美元部位,“他并称。
三个月期铜收于每吨2,789美元,但脱离午后创下的五周高点2,815,但仍远高于周四收盘价2,744。期铜突破2,770美元后,场内涌出技术及基金买盘,但在期价升向2,800途中,遭遇来自亚洲的分段递增卖盘。第二位交易商表示,“午后交易中,期价突破了区间上档,但综合交易中因出现获利回吐而回落。”他并补充称:“因美元走弱,有来自非美国投资者的大量买盘,我认为直到数据显示情况有异,这种局面将持续下去。”坎普称,市场仍呈强势牛市格局,人气旺盛,而并非有任何具体的基本面因素。
三个月期铝微跌6美元,收至1,752美元。交易商称,市场谨慎等待美国铝业旗下加拿大Becancour铝冶炼厂罢工形势的进展。管理层正考虑关闭三个电解槽之一。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周五收于五周高点,交易商指因美元走软,库存水准较低以及潜在劳资纠纷,触发基金大举买盘。“今日基金买盘热烈,而伦敦金属交易所(LME)库存持续减少,这些因素均导致铜价走高。”一期铜交易员称。
主力9月期铜收高3.00美分至每磅1.2810美元,为6月2日来最高收位。9月期约日高在1.29,为五周最高水准,日低为1.2605。现货月7月期约上涨2.95美分,报1.2810美元,其它各月期约收高1.75-3.05美分不等。在一轮基金买盘推动下,期铜在COMEX和LME均突破关键阻力位。LME期铜本周收在五周最高收位。技术图形观察人士一直紧盯在1.27美元处的9月期约阻力位,但今日被轻松突破。一期铜交易商预计,该月期约下周中料将升向1.32或1.33美元。LME三个月期铜的阻力区间每吨2,750-2,777美元至关重要,若收在该水准上方,则为持续上涨铺路。交易商称,由于铜矿劳资纠纷问题仍然突出,他们认为期铜上档潜力更大,特别是在库存下降之际。
最终预估成交量为14,000张,高于周四的8,994张。截至周四的未平仓合约上升1,663张,至59,800张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期约周五大多收低,其中7月期约在下周三到期前遭遇卖压,而且美国政府之前表示,可能无法在2005年至2006年以前最後确定新的饲料法规。
一些经纪商指出,看多後市的交易商原本寄望美国禁止将牛肉和牛骨作为家畜饲料,而此举将导致美国豆粕(豆粉)需求增加
但美国食品药物管理局(FDA)周五稍早表示,希望在收集更多信息及公众看法後,再提出保护美国饲养业免受疯牛病侵害的安全条例。
去年12月美国发现首例疯牛病例。疯牛病病毒据信会因染病动物被加工成家畜饲料後而传染蔓延。
同时,有关美国大豆生长状况良好及天气预报显示天气状况良好的报告,继续令远月大豆期约承压,场内交易商说。
CBOT各月大豆期约每蒲式耳收挫18-1/2美分至收高1美分不等,其中7月期约挫跌18-1/2美分至9.54美元;11月期约下跌7-1/2美分至6.46-1/4美元。
经纪商说,商品基金买卖基本持平,而商业机构则净买超。
交易商指出,旧作7月期约/新作11月期约的利差仍走势震荡,逆价差报每蒲式耳3.07-3/4美元,周四为3.18-3/4,周三曾扩大至31年高点3.50美元。
**豆粕涨跌互见,豆油下跌**
CBOT各月豆粕期约每短吨收高1.20美元至收低3.30美元不等,其中7月期约上涨1.20美元至每短吨330.00;12月期约下跌1.50美元至每短吨206.30。
经纪商说,商品基金卖出3,000张,而商业机构则卖超。
CBOT各月豆油期约每磅收低0.04美分至0.57美分不等,其中7月期约下跌0.07美分至28.18美分;12月期约挫跌0.31美分至22.60。商品基金大约卖出大约3,000张,商业机构买超。
经纪商表示,周一美国农业部(USDA)将公布作物供需报告,因此今日临收盘前出现部位调整。
分析师预计美国今年秋季大豆产量将达到29.33亿蒲式耳的纪录高点,远高于去年的24.18亿蒲式耳,当时受到干旱影响。
但03/04作物年度年末库存预计将减至1.07亿蒲式耳,低于USDA 6月预估时的1.15亿蒲式耳。
分析师也预计,美国新作(2004/05)大豆年末库存为2.06亿蒲式耳,低于6月预估值2.20亿蒲式耳。
**大豆现货价格坚挺抑制跌势**
因美国大豆现货基差报价强劲,CBOT大豆期货的跌势受到抑制。
油籽加工商利润丰厚,仍促使他们争相购买市场上不断减少的大豆供应。交易商表示,预计2003/04作物年度于8月31日结束时,美国大豆库存将降至27年低点。
美国大豆在海外市场上的出口交易淡静,但USDA周五的报告显示,美国上周总计出口5.29万吨大豆,CBOT交易商原先预期为介于0-7.5万吨之间。
CBOT 7月大豆期约压榨利润上涨20.37美分至每蒲式耳81.98美分;8月大豆期约压榨利润增加0.10美分至每蒲式耳121.44;9月期约压榨利润则下跌1.06美分至153.94。
CBOT大豆期约成交量预计为50,708张;豆粕期约预计成交28,523张;豆油期约成交量预估为23,564张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
软红冬小麦期货周五收低,受收割压力,例行出口,及玉米期约持续下滑拖累。
CBOT小麦各月期约每蒲式耳收低1-1/4至4美分不等,7月期约跌4美分,至3.30美元。9月期约跌3-1/2美分,至3.38美元。
最新公布的官方出口销售数据未能激起多头的热情。
美国农业部(USDA)在一周出口销售报告中称,上周小麦出口量为55.15万吨,介于40-60万的预估范围内。
分析师平均预期2004年美国小麦产量将达20.70亿蒲式耳,低于去年的23.37亿,但高于USDA 6月时预计的20.61亿。成交量预估为13,497张。
东京工业品交易所(TOCOM)
橡胶期货周五多数收高,受技术性买盘及其它商品期货强劲走势提振,但日元走强令期胶承压。
指标12月期胶收高0.9日元至每公斤144.6日元,盘中在144.0-144.8日元区间波动。除两档合约外,其它月份合约收高0.3-0.7日元不等。两档合约一档持平,另一档则收低0.6日元。指标合约周三未能远离五个月低点141.7日元,本周该期约陷于区间交投。东京一分析师称,“市场目前缺乏坚定走势。”
截至周四未平仓合约为35,691张,周三为35,536。成交量预估为4,171张,低于周四的4,785。外汇方面,美元兑包括日元在内的主要货币全面走软。美元兑日元较日高下跌逾1日元,回吐本周稍早的升幅。美元兑日元报108.23/28日元,周四纽约尾盘报109.02。