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伦敦金属交易所(LME)
基本金属周三在公开喊价时段走高,市场在投机性买盘及空头回补的推动下,扭转了周二的跌势。交易商表示,基本金属走势大体受汇市因素左右,而美元兑欧元跌至三个月低点。一交易商表示,“市场再度受美元走势影响,期铜已经反弹,但走势非常波动,且交投清淡。”“目前市场是向后退两步,然后再向前挺进三步。”
三个月期铜一度劲升大约3%至每吨2,758美元,这是6月8日以来的最高水准,终场报2,751美元,较周二上涨81美元。基本面来看,随着近期智利Collahuasi铜矿劳资纠纷一事的进展,LME基本金属市场表现审慎。周三,该铜矿工会的工人进入合同谈判的最后一天,谈判旨在阻止发生罢工,而一旦发生罢工,将导致铜精矿供给中断,令本已供应紧俏的铜市雪上加霜。即使铜生产并未中断,市场仍将呈现供应紧张局面,因库存呈全线下降之势。现货/三个月逆价差目前仅略高于50美元,但分析师预计这是暂时现象。
期铝价格升逾两个半月高点。劳资纠纷亦为期铝市场的关注焦点,因美国铝业(Alcoa)位于加拿大魁北克的铝冶炼厂工人拒绝了资方的最终薪资方案。该厂产能为40万吨。美国钢铁联合工会(The United Steelworkers of America,USWA)一人士向路透表示,逾600名工人中有88%的人投票拒绝了资方的最终提议。该消息人士并称,现在判断工人们是否会罢工为时过早。工会希望与资方在周三下午就拒绝提议一事进行会晤。三个月期铝一度升逾二个半月高点每吨1,750美元,收盘上涨25美元,报1,745。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周三走高,盘中一路扬升,收至6月8日以来最高位。因美元走弱令投机客及场内自营商跟进,引发新一轮基金买盘,并触发一系列停损买盘。贵金属等其他金属周三亦大幅上扬,交易商指因基金重返市场,建立新的投机多头部位。一些分析师表示,期铜涨势主要是受伦敦金属交易所(LME)价格大涨的带动。一经纪商表示,“金属全线上扬,美元则全面下跌。场内不断有资金注入商品,或是空头回补买盘涌出,更可能是两者都有。昨日建立空头部位的人士,今日纷纷予以回补。”
主力9月期约收升3.70美分,至每磅1.2550美元,盘中在1.2320至1.26间波动。现货月7月铜跳升3.70美分,收至1.2570美元。其余各月期约收升3.30至3.70美分不等。
预估成交量为12,000张,周二为9,952张。截止周二未平仓合约增加1,419张,至58,133张。美元兑欧元触及三个月低点,兑日圆则跌1%。交易商指因,经济数据暗示美国联邦储备理事会(FED)可能会信守“慎重有序“升息的承诺,而非更快更大幅度地升息。周二公布的数据显示,美国服务业成长步伐逊于预期,而周三数据亦表明,6月美国连锁店销售较5月放缓,令人失望。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期约周三收盘涨跌互见,其中旧作7月期约下跌,经纪商表示,因大豆现货基差报价走软,且盘中出现多头清算。稍早大豆期约曾因市场担忧8月31日美国大豆库存可能降至27年低点而强劲上涨。
一名CBOT场内经纪商说:"明尼苏达州和Sioux城的现货基差报价大多深幅下跌,但伊利诺伊州某地的报价中午下跌10美分。"
CBOT交易商和大豆现货交易商表示,周三美国大豆现货基差报价的下跌,是在近期大涨之後出现的,而近期涨势受到油籽加工商竞相买盘的推动。
交易商说,美国8月31日大豆库存预计将降至27年低点,8月31日是2003/04作物年度的结束日,而压榨商则将购买尽可能多的大豆,以因应今夏的压榨需要。
CBOT各月期约收盘下跌18美分至上涨9-1/2美分不等,其中7月期约下跌18美分至每蒲式耳9.61-1/2美元;11月期约上涨8-1/2美分至6.60-1/2美元。
CBOT 8月期约盘中曾短暂上涨50美分封于涨停,但收盘仅微涨2美分至8.21-1/2美元。
经纪商指出,商品基金购买了大约5,000张大豆合约,商业机构则轻微卖超。
备受关注的7月/11月大豆期约逆价差收在3.01美元,之前更一度扩大至每蒲式耳3.54美元的31年高点。
同时,今年秋季美国大豆作物产量可能创纪录高点,限制了CBOT新作大豆期约的涨势。
美国农业部(USDA)周二公布的报告显示美国67%的大豆作物生长良好,较上周高出一个百分点。
**豆粕和豆油涨跌不一**
CBOT各月豆粕期约每短吨收盘下跌4.92美元至上涨4.50美元不等,其中7月期约下跌4.90美元至339.80;12月期约上涨3.80美元至每短吨208.50。
7月豆粕期约曾触及每短吨378.50美元的合约新高和31年高点,指标CBOT 7月/11月豆粕期约逆价差收在每短吨144.50美元。
8月豆粕期约亦曾在盘中每短吨上涨20美元至涨停板,但终场收低70美分至294.00美元。
经纪商表示,商品基金至少购买了2,500张,而商业机构则轻微卖超。交易员指出,现货美国豆粕基差报价周三走坚。
CBOT各月豆油期约每磅收高0.05美分至下跌0.55美分不等,其中7月期约
经纪商称,商品基金至少购买了1,500张,商业机构则轻微卖超。海外市场上马来西亚棕榈油期货收坚,亦限制了此间市场的跌幅。
美国大豆海外市场上的出口交易淡静。
CBOT大豆期约成交量预估为95,795张;豆粕期约成交量预计为52,105张;而豆油期约估计成交32,976张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
软红冬小麦期货周三收高,交易商指因受收割後反弹行情及技术性回升走势提振。
CBOT小麦各月期约每蒲式耳收高2-1/2至4-3/4美分不等,7月期约涨2-1/2美分,至3.41美元。9月期约收升3-1/2美分,报3.48-1/4美元。
美国农业部(USDA)周二证实,美国冬小麦收割进度仅略微放缓,已完成60%,高于上周的51%,亦高于五年平均值58%。
上周四小麦期约受收割压力拖累跌至八个月低点。令市场呈技术性超卖。新作7月期约的九日相对强弱指数(RSI)一度远低于30的超卖临界线。周二收盘时,该指数已回升至47水准。
成交量预估为25,427张。
东京工业品交易所(TOCOM)
橡胶期货周三跌至五个月低点,因日元走强且主产国泰国胶价下跌。
指标12月期胶收低0.9日元至每公斤142.4日元,盘中在141.7-143.0间波动。其余月份合约跌0.3-2.1日元不等。一经纪商称;"我认为焦点在于汇市走势,以及产胶国的胶价。"泰国天然橡胶价格未来几天料进一步下滑,因国内供给增加,且海外需求保持疲弱。泰国目前处于6-9月的割胶旺季,晴好天气为高产提供保障,供给预计将很充沛。另外,日本周三公布的行业数据显示,日本橡胶库存在下降。但经纪商称,尽管市场参与者仔细关注市场进展但低库存水平对市场没有利多影响。他说,库存水平将可能上升,因来自生产地区增加产量。日本橡胶贸易协会周三表示,日本民间仓库截至6月30日生胶库存为13,044吨,较6月20日水平下降约5.6%。该协会一主管表示,大量生胶流向中国,是生胶库存水平较低的主要原因。中国的橡胶需求以两位数的速度猛增。他表示,目前尚未获得有关数据,但该水准可能是过去两年来最低水准或其中之一。0645 GMT,美元/日元报108.70/73日元,昨日纽约尾盘报109.48。
周三成交量估计为9,842张,高于周二的6,272张。截至周二的未平仓合约为37,574张,高于周一的36,144张。