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伦敦金属交易所(LME)
基本金属周二全线下跌,在交投相对静淡之际,期铜大幅下挫,打击市场人气。交易商表示,美元上扬可能是诱发期铜此波跌势的催化剂,但期铜此波回调走势大体是受技术性因素推动。该交易商称:“走势波动颇大。场内有平仓盘出现,但这是常见的获利回吐及出脱多头部位。”市场亦静观美国Asarco铜矿及智利Collahuasi铜矿劳资纠纷进展的相关消息,不仅如此,美国铝业(Alcoa)位于加拿大魁北克省的铝冶炼厂也可能发生罢工。智利Collahuasi矿产的工会工人周二向公司提出最后的劳资合同要求,并表示如果谈判仍破裂,将于周四罢工。”我们会整晚谈判,希望今天或明天能达成协议。这取决于公司的态度,“工会司库迪亚兹告诉路透说,“如果无果而终,我们将于周四举行罢工。”
三个月期铜在跌破每吨2,700美元后受停损卖盘打击,续跌至2,685美元,而且一度令2,660附近的10日与30日移动平均线岌岌可危。不过,尾盘的支撑确保期铜收在2,670,但仍较周一收盘大跌65美元或2.3%。
三个月期铝跌12美元至1,720。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周二收低,盘中一度升至6月8日以来首见的高位,因COMEX期铜价格试图赶上伦敦金属交易所(LME)期铜价格的升势,但COMEX期铜后因市场出现获利了结抛盘,而在交投淡静中下跌。周一美国金融市场因独立日假期而休市,LME市场中基金买盘将期铜价格推升至近一个月高点。
主力9月期铜跌0.20美分,收报每磅1.2180美元,盘中在1.1950至1.2425美元间交投。现货月7月铜收盘持平于1.22美元。其它各月期约从下跌0.15美分至上涨0.10美分不等。
预估成交量只有12,000张,上周五成交量为5,332张。截至上周五未平仓合约升170张,至56,714张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
旧作大豆期约周二大幅收高,因美国现货大豆价格高涨,且市场对美国大豆供给感到担心。但经纪商表示,大多数新作各月合约则以下跌作收,因美国新作产量前景看好。
备受关注的7月/11月套利交易的利差结算价处于31年最高收位,报每蒲式耳3.27-1/2美元,因一方面预计旧作大豆供给料吃紧,但也有人预计2004年美国大豆收成将良好。
芝加哥Linn Group一名分析师说,周二关键大豆期约的利差扩大至1973年6月4日以来的最宽幅水准,结算价差为每蒲式耳5.33美元。
7月/12月豆粕期约收盘价价差为每短吨140.00美元,亦为1973年6月4日以来的最高水准,当时为204.50,他补充道。
“7月/12月豆粕期约价差也很重要。如果大豆消耗怠尽,我们就不得不向用户定量配给豆粕,但鉴于今年压榨利润如此丰厚,不允许我们去定量分配豆粕,”他说。
CBOT 7月大豆期约压榨利润上升29.85美分至98.39美分;8月期约的压榨利润增加25.17美分至139.04;9月期约压榨利润则涨24.99美分至每蒲式耳162.23。
**预期美国大豆库存将降至27年低点**
CBOT经纪商表示,周二的套利交易是基于对8月31日止美国大豆库存将降至27年低点的预期。8月31日是2003/04作物年度结束的时间。由于中国强力购买美国大豆,且美国国内大豆需求亦强劲,导致库存大量减少。
美国农业部(USDA)周二稍晚宣布,美国大豆作物67%的生长状况良好,高于上周的66%,并且符合CBOT交易商的预期,但仍逊于五年平均水准70%。
CBOT大豆各月期约每蒲式耳收扬40美分至下跌4-3/4美分不等,其中7月期约强劲上涨40美分至每蒲式耳9.79-1/2美元,11月期约下跌1/4美分至6.52美元。经纪商表示,商品基金至少购买了2,000张,商业机构则轻微卖超。
美国大豆海外出口交易平静,但USDA报告称,截至7月1日当周,出口检验的美国大豆为426.4万蒲式耳,处于分析师预估区间的高端。
交易员说,美国大豆现货基差报价周二稍晚走坚。
**豆粕上涨,豆油涨跌互见**
CBOT各月豆粕期约每短吨收高50美分至30.50美元不等。其中7月期约
经纪商表示,商品基金至少购买了1,000张期约,商业机构则轻微买超。
豆粕现货基差报价亦走高,交易员说。
各月豆油期约收高0.30美分至收低0.20美分不等。其中7月期约
经纪商表示,商品基金购买了1,000张期约,商业机构轻微买超。
他们称,马来西亚棕榈油期货收疲,亦拖累CBOT豆粕市场。
CBOT大豆期约成交量预估为65,321张;豆粕期约预计成交36,768张;豆油期约成交21,514张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
软红冬小麦期货周二收高。交易商称继上周大幅下挫後,场内出现的空头回补买盘带动价格反弹。
小麦/玉米套利交易亦提振小麦期价。交易商表示,小麦价格之低已足以与玉米在饲料用途谷物上一争高低。
CBOT小麦各月期约每蒲式耳收高3至6美分不等,7月期约收升3-1/2美分,至3.38-1/2美元.9月期约收高3-1/4美分,至3.44-3/4美元。
此前小麦价格已挫跌至八个月低点,理应出现技术性反弹。
交易商亦指出小麦正步入季节性收割後反弹走势。因美国主要冬小麦产区产量下降。
成交量预估为18,498张。
东京工业品交易所(TOCOM)
橡胶期货周二收盘窄幅涨跌不一,指标合约继续徘徊于四个半月低点,因有观点认为市场将有充足供给。
指标12月期胶收低0.5日元至每公斤143.3日元,为2月中旬以来指标合约最低点,低于周一低点143.4。12月期胶盘中触及144.6的高点。其余月份合约收低0.1-0.4日元或收高0.3-1.8日元不等。一位分析师称,TOCOM期胶可能暂且维持疲软走势,除非市场参与者开始建立新部位。他表示,未平仓合约一直在30,000-40,000张的低水平,交易期胶的兴趣消退。一些交易商称,未平仓合约需要攀升至50,000张,才能吸引更多投资者兴趣。0650 GMT,日元兑美元报109.42/45日元,昨日伦敦尾盘报109.05。
周二未平仓合约估计为37,574张,成交量预估为6,272张。