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伦敦金属交易所(LME)
期铜周四连续第二日强力上涨,受到新一波买盘激励。交易商称,因美国和智利铜矿工会发出罢工威胁,市场对铜产量将减少的忧虑升温。一名交易商说,出现了新的基金买盘,而且适逢市场因铜矿工人罢工威胁而受到提振。智利Collahuasi铜矿工会的工人周四威胁称,除非资方在今日晚些时候提出更好的薪资方案,否则将在周五举行罢工。但分析师认为,智利Collahuasi铜矿举行罢工的可能性低于美国的Asarco铜公司,后者也在威胁要采取罢工行动。而且,Collahuasi主要生产铜精矿,罢工最可能影响的加工和精炼费用,而不是LME期约价格。
三个月期铜收报每吨2,690美元,周三综合交易收报2,650美元。交易商表示,期铜价格短期可能升至2,760美元,尽管市场将保持谨慎,直到美国近期升息带来的影响完全消散。美国联邦储备理事会(FED)开始收紧货币政策,将联邦基金利率自46年低点1%调高至1。25%,并表示计划以“慎重有序”的步伐升息,以抑制通膨。升息可能会打击房屋市场和营建支出,而这是铜的重要消费领域。其它基本金属价格走势相对平稳,收盘时自日低点略微回升。
三个月期铝收在1,716.50美元,跌幅为5美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周四收坚,受供应疑虑引致的空头回补买盘提振。但期价脱离稍早触及的三周高点,因围绕两大铜生产商的劳资纠纷仍存在不确定性。交易员目前拭目以待,智利Collahuasi铜矿及美国Asarco公司是否会发生罢工。今日劳资双方仍在谈判。同时,汇市走势亦为影响期铜市场的主要因素。一交易商表示,“美元波动不大,走势缺乏方向,市场稍事喘息。”
主力9月期铜升1.40美分,收报每磅1.2220美元,盘中在1.2010至1.2340美元区间交投。1.2340美元亦为6月9日以来最高水准。现货月7月期铜上扬1.70美分,报每磅1.2220美元。其他各远月合约收升0.25至1.60美分不等。COMEX期铜周五将提前收市,并于周一休市,以纪念美国独立日。民间预测机构Access Economics周四表示,随着中国经济放缓成长步伐,未来12个月基本金属价格将下滑。该机构并表示,2004年底铜价将为每吨2,661美元,相当于每磅1.2070美元。
预估成交量为16,000张,周三为11,131张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
旧作大豆期约周四大幅上涨,对大豆供给十分紧张作出反应,而中西部作物产区天气良好,令新作期约收盘持稳至下跌。
7月/11月期约逆价差每蒲式耳扩大42美分,7月期约收盘价较11月期约升水2.66美元,价差逼近4月30日创下的高点2.68-1/4美元。
CBOT各月大豆期约每蒲式耳收盘劲扬40-1/2美分至收低10美分不等。其中旧作7月期约收升40-1/2美分至9.33-1/2美元;而新作11月期约收低1-1/2美分至6.67-1/2美元。
Prudential Securities的分析师弗利克说:“(大豆)库存十分紧张,而我们还要大量实行用量配给。。。这种情况反应在逆价差上面。”
**压榨商买需强劲**
美国现货大豆市场保持强劲,压榨商以高价购买近月大豆,以便满足压榨需求。
压榨利润仍丰厚,周四CBOT 8月期约的压榨利润为每蒲式耳1.14美元。
场内交易商表示,商业机构仍为主要的牛市套利者。大型压榨商Produce Grain对7月/11月期约,以及8月/11月期约进行套利交易。荷兰银行、嘉吉(Cargill)以及R。J。O'Brien和花旗集团(Citigroup)则纷纷对7月/8月期约进行套利操作。
每周出口销售数据也有助于提振旧作期约。美国农业部(USDA)称,上周美国大豆出口20.68万吨,高于5-10万吨的预估值。
利多的消息还包括巴西农业部将2003/04年大豆产量预估值调降至4,970万吨,4月时预估为5,020万吨。
7月期约没有交割,与预期一致。CBOT注册仓单仍为3张,表明大豆现货市场强劲。
**豆粕上涨,豆油涨跌不一**
豆粕期约追随大豆期约走势,旧作豆粕期约表现优于新作期约,各月期约每短吨分别收高1.50美元至12美元不等。其中7月期约劲升12.00美元至每短吨309.50美元。商业机构亦对豆粕期约进行牛市套利,其中嘉吉做了400张7月/8月豆粕期约套利交易。
USDA出口销售报告显示,上周美国豆粕出口销售为1.74万吨,接近预估区间1-5万吨的低端。
7月豆粕期约亦没有任何交割,注册仓单仍为213张。
豆油期约受到大豆期约涨势提振,终场大多收高,各月期约每磅分别收高0.35美分至收低0.11美分不等。其中7月期约
USDA出口销售报告显示,上周美国豆油出口销售为200吨,接近预估区间0-5,000吨的低端。该数据亦限制了豆油期约的涨幅。
马来西亚棕榈油期约收低。7月豆油期约也没有交割,注册仓单保持在4,100张。
交投温和,大豆期约预估成交量为64,349张;豆粕期约预计成交37,886张;豆油期约估计成交22,677张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
软红冬小麦期货周四收低,当日一度触及八个月低点,交易商指因季节性收割因素持续打压小麦期约价格。
CBOT小麦各月期约每蒲式耳收低6至7-1/2美分不等,7月期约跌7-1/2美分,至3.30-1/2美元,接近3.30美元的日低。9月期约跌7美分,至3.38-1/2美元。
美国大平原及中西部多为干旱天气,农民可以在这样的天气收割另一半的冬小麦。
尽管市场前景良好,但小麦期货价格仍下跌。此前埃及表示买入24万吨小麦,其中一半的软红冬小麦来自美国,另一半来自法国。
预估成交量为29,183张。
东京工业品交易所(TOCOM)
橡胶期货周四跌至五个半月低点,为连续第五个交易日下跌,受基金引领的多头平仓和止损卖盘打压,因日元走强进一步挫伤市场人气。
TOCOM指标远月12月合约收低3.4日元,至每公斤144.3日元,为2月17日以来最低水准。该期约周三收报147.7日元。该合约从一周前开始不断下滑,累计下跌约5.9%。交易商称,近期实货供应将增加的预期不断升温,亦打压市场人气。即期7月合约亦跌至两周低点,因供应短缺忧虑减退。该期约收报154.8日元,自周三收盘水准下跌4.1日元。现货月合约强势曾为整个市场提供支撑,但这种支撑正在迅速消退。“指标合约跌落心理关键位145日元,亦压制市场人气,”一日本商品经纪行主管称。“投资者出脱多头部位,海外基金亦对中远期合约进行止损卖盘,但有些过头。”交易商称,日元在日本公布强劲的企业信心报告后上涨,以及铂金和汽油等其它以日元计价的商品期货走软,令期胶受到拖累。美元兑日元周四在亚洲交易时段一度跌至低点107.88日元,周三纽约尾盘约报108.70-108.80。日本6月短观大型企业景气判断指数自3月的正12升至正22,为1991年8月以来最高,且远高于分析师平均预估值正17。交易商称,主力12月合约跌落145日元后,可能进一步下试140日元,但由于日本经济基础趋势强劲,投资者将对大举抛售持谨慎态度。
成交量预估为10,700张,高于周三的6,822张。