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伦敦金属交易所(LME)
基本金属周四收高,受技术面因素,美元再度走弱及供应忧虑等推动。一交易商表示,“基本上期铜受技术性因素左右。”“另外,逊于预期的美国经济数据等其他宏观面因素导致美元下降,以及对南美供应的担忧,亦助长基本金属升势,不过这将更多影响到COMEX市场。”美元周四全线走弱,因之前伊拉克及土耳其均发生爆炸事件,且美国经济数据大体疲弱。美国耐久材(耐用品)订单及一周初请失业金数据双双令人失望。据业界消息,智利Collahuasi铜矿一名工会领导人周四表示,该矿工人准备拒绝公司提出的薪资方案,此举为7月2日掀起罢工铺平了道路。Collahuasi由全球第三大镍生产商鹰桥(Falconbridge)和Anglo-American共同拥有,该矿罢工将令本已供应吃紧的铜市进一步承压,并推高价格。金属市场短线料因流动性较差而走势震荡。当前正值北半球夏季传统的交易淡季,三个月期铜收报2,677美元,周三报2,585。”整体而言,今日金属交易量稍有好转,但仍相当淡静,“一交易商称。“期铜在40日及50日移动均线切入位2,640及2,672附近的停损单均被触发。盘中亦涌出部分选择权相关买盘及空头回补买盘,收盘点位暗示后市将进一步逼近2,700/720。”
三个月期铝收报1,729美元,前收盘价为1,703。尽管交易商表示,期铝仍有升向技术位1,740/750的可观上档空间,但贸易方面对冲(避险)抛盘几乎是单独限制了进一步升势。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周四收盘劲升,投机买家回补空头部位,因买家担心如果智利矿工罢工恐中断供应,而且亦担忧美国矿产公司Asarco谈判会否破裂。”很简单,智利Collahuasi和美国Asarco的劳工纠纷引发忧虑,我并不认为大家真以为罢工会发生,事实上不太可能,“一交易商称。他并补充称,即使智利工人真的罢工,通常也不会历时太久。交易商称,周四的空头回补也引发部分新的技术性买盘,因期铜上涨过程中基金系统的买单被触发。
主力7月合约收高2.85美分,每磅报1.2235美元。盘中在1.1890-1.2300美元间波动。9月期约涨2.75美分,收报1.2240美元,现货月6月铜升2.75美分报1.2245美元。其他期约上涨1.50-2.75美分不等。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期约周四收高,对美国大豆供给吃紧的忧虑,盖过了美湾CIF大豆现货基差报价下跌的影响。旧作美国大豆供给预计将在8月31日以前跌至27年低点,当日为2003/04作物年度的最後一天。
美国大豆现货价格近期飙升,因国内需求强劲,但周四下跌,暗示出口增长可能放缓。各月期约收高6-1/2美分至下跌1/2美分不等,其中7月期约升4美分至9.21-1/2美元,11月期约上涨5美分至每蒲式耳6.99美元。经纪商表示,商品基金购买了大约2,000张,而商业机构则轻微买超。
稍早涨幅归功于市场人士在7月大豆期约和大豆产品期权周五最后交易日到来前的部位调整。
在7月大豆期约下周三的第一通知日前进行的套利和展期交易亦较为活跃。周三CBOT注册仓单没有变化。
交易商一直希望CBOT 7月大豆期约在周三的第一通知日较少甚至不交割,因仅有三档合约目前在CBOT注册,而且美国现货价格持续高涨。
**豆粕和豆油双双上涨**
各月豆粕(豆粉)期约每短吨上涨1.40美元至5美元不等,其中7月期约劲升1.40美元至306;12月期约上扬3.40美元至每短吨223.60。
各月豆油期约则每磅升0.19-0.36美分不等,其中7月期约涨0.19美分至29.40;12月期约上扬0.21美分至24.68。
经纪商表示,美国一周大豆出口销售数据亦支撑市场。
美国农业部(USDA)周四称,美国一周大豆出口销售为12.7万吨,高于预期的0-7.5万吨。
旧作大豆对日本的销售数据暗示,船运费率降低促进交易量增加,而目前美国库存状况非常紧张。
一周美国豆粕出口数据总计2.8万吨,为分析师预估区间的低点,而豆油出口销售总计200吨,低于分析师预期。
交易商表示,周四美国统计局公布的5月大豆压榨数据也被认为呈中性至温和利多。5月压榨量总计1.1746亿蒲式耳,高于分析师预估均值1.172亿蒲式耳。
美国统计局称,5月31日美国豆粕库存总计465,547吨,高于预估均值329,500吨,美国豆油库存为15.76亿磅,略低于预估均值15.83亿磅。
周三对有关7月天气可能高温干燥的忧虑仍挥之不去,但一些交易商表示,周四的较长期预报暗示美国玉米带的天气将保持目前状况,并倾向于较正常气温更为凉爽,7月第二周还可能有雨。
CBOT 7月大豆期约压榨利润上涨1.17美分至每蒲式耳75.10美分;8月期约的压榨利润则增加4.74美分至103.72美分。
芝加哥期货交易所(CBOT)
软红冬小麦期货周四大幅收低,因有消息称,埃及自法国购入12万吨小麦,而非美国小麦。
CBOT小麦各月期约每蒲式耳收低2-1/2至6美分不等,7月期约下挫5-3/4美分,至3.39-1/2美元。
埃及主要小麦买家周四稍早表示,已购买8月初船期的小麦,但拒绝透露其购价。本周稍早埃及取消了小麦标购,因价格过高。
部分小麦交易商一直以为,继CBOT小麦期约周二大幅挫跌至八个月低点後,埃及将自美国进口小麦。
7月期约的9日相对强弱指标周三收盘後为29,低于超卖临界点30。成交量预估为34,713张。
TOCOM天然橡胶期货
天然橡胶期货周四收高,经纪商指受空头回补提振,稍早今日到期的现货月6月合约收高,且实物交割量不大。
指标2004年11月期约收高2.3日圆,至每公斤153.2日圆,日低为150.5。盘初日圆/美元走强令期胶价格下探,但现货月6月合约以每公斤158.3日圆到期后,市场走势转强。5月合约上月到期价为158日圆。实物交割仅为281张,低于5月到期合约的300张。1张为10吨。经纪商称,TOCOM现货月期胶可能在一段时间维持坚挺,反映日本紧俏的供给状况,并支持其它期胶合约价格。根据日本橡胶协会数据,截至6月10日日本民间生胶库存为14,632吨,低于截至5月31日的15,268吨。日本生胶库存自3月20日以来一路下滑,当时库存为21,925吨。
TOCOM期胶预估成交量为7,594张,高于周三的6,428张。截至周三的未平仓合约数为33,685张,周二为33,710张。美元兑日圆报107.96/97,低于周三纽约尾盘的108.50,因新公布的数据证实日本经济复苏强劲。