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伦敦金属交易所(LME)
基本金属周二收低,因偏空人气笼罩全场,促使基金进行清算。一交易商表示,“市场真的开始抛售了。我认为市场已经很长时间缺乏方向,一旦期铜现出些许疲弱迹象,所有人都顺势杀跌。”另一交易商则称:“留在此地的只是一群看空的人。”走势震荡料成为近期市场一大特点,在传统的北半球夏季交投淡静期,流动性较差将促成震荡走势。交易商称,成交量较盘初时有所上升,特别是期锌,场中浮现基金及其它市场参与人士的抛盘。”期铝成交量较多,期锌则相当多,”一交易商称。
三个月期铜下挫2。76%至2,550。50美元。第二位交易商说:“投资基金已经放弃购买期铜。纽约商品期货交易所(COMEX)未平仓合约数目前处于多年低点,因走势震荡,吓跑了投资者。”“我认为中国方面在海外市场会打压价格,若明早期铜跌至2,500美元,我不会感到意外,“上述交易商称。长线来看,他预计期铜价格到10月将跌至每吨2,000美元左右。
三个月期铝自1,714美元下滑至1,693美元。”期铝因期铜价格下跌而遭遇部分技术性抛盘,”一交易商称。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周二大幅收低,但交易商表示,跌势多半是受技术因素推动,因本地市场人士和投机客追随伦敦市场受基金抛盘而带来的跌势。Pioneer Futures资深分析师梅尔表示,“期铜此前在海外市场下跌,该跌势并延续至本地市场开盘。但今日盘中低点较昨日结算价低约5美分。从今日(7月期约)1.1635的结算价看,我认为铜价很可能重试1.1250-1.14。但我认为市场走势并不是真的糟糕,铜价已大幅回升。”
主力7月期铜跌3.15美分,报每磅1.1635美元,盘中在1.1480-1.1730美元间交投。现货月6月期铜跌3.35美分,报每磅1.1635美元。其他各月合约从下跌3.25至2.80美分不等。预估成交量为16,000张,高于周一的9,062张。梅尔等分析师预计,期铜在大约一个月的时间内很可能呈宽幅横盘整理,随后朝一个方向进行突破。许多分析师均表示,7月期约有很高的几率升逾1.20美元,随后将跌穿1.12美元。美国联邦储备理事会(FED)6月30日会议仍为交易商关注的重中之重。美元兑欧元周二温和上扬,之前德国6月ZEW经济预期指数升幅不及预期,这可能令海外投资者对以美元计价的期铜失去部分兴趣。部分分析师指出,长期来看,基本面因素仍支撑铜价走高。库存快速下降、良好的房屋相关数据、以及强劲的工业生产数据均是有利于期铜的信号。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期约周二在远月期约引领下收低,交易商称,因美国中西部作物产区的天气可能趋于干燥,这将令产量提高。
但近月旧作CBOT大豆期约的跌势受限,因市场对美国大豆供给吃紧仍感到担忧,且近月CBOT豆粕(豆粉)期约上涨。
一名CBOT大豆交易商指出,美国豆粕价格走坚,必然推升大豆价格。
因美国大豆供给非常紧张,大豆压榨商的竞争日益加剧,CBOT交易商本周预计,美国压榨商购买了仅供6月底以前压榨的大豆。
截至8月31日,美国大豆库存预计将降至27年低点,原因是国内需求强劲,且中国于去年冬季以空前的力度强劲购买。
CBOT大豆期约下跌1-1/2美分至8美分不等,其中7月期约跌1-1/2美分至8.87美元;11月期约挫7-1/4美分至每蒲式耳6.71-3/4美元。
经纪商表示,商品基金购买了大约700张,商业机构则卖超。
**对中国增加大豆进口寄以希望**
本周中国恢复了与巴西的正常大豆贸易,市场对中国的大豆进口将回升寄以希望,这也支撑了CBOT大豆期约。
美国大豆贸易商希望中国购买新作南美大豆,这样南美大豆在秋季时就不会与美国新收获的大豆相竞争。
在CBOT 7月大豆期约于6月30日的第一通知日,以及美国农业部(USDA)作物种植报告和季度库存报告公布以前,CBOT旧作大豆期约走势预计将保持震荡。
远月新作CBOT大豆期约则承压,经纪商称,因美国中西部作物产区天气更加干燥,大豆生长前景良好。
美国农业部周一称,截至周日,美国大豆作物已经播种了95%。
USDA将67%的大豆生长状况评为优良,低于上周的68%。
新作CBOT大豆期约也承压,因有消息称,CBOT正将新作大豆期约的最低保证金提高12.5%。于周三交易时生效。
新作期约的初始保证金将自每张2,160美元增加到2,430。
CBOT也将提高交易新作豆粕期约的保证金。10月以后的豆粕期约初始保证金将自1,755美元升至每张1,890美元。另外,CBOT将调低新作豆油期约的初始保证金,自1,148美元调降至810.00。
**豆粕和豆油均涨跌不一**
CBOT豆粕期约每短吨收高3.20美元至下跌10美分不等,其中7月期约上涨3.20美元至296.20;12月期约上涨50美分至每短吨212.20美元。经纪商表示,商品基金购买了大约2,400张,商业机构则为活跃买家。
美国豆粕现货基差报价持稳至走高。
CBOT豆油期约收高0.04美分至收低0.35美分不等,其中7月期约上涨0.04美分至每磅28.27美分;12月期约跌0.21美分至24.14。经纪商称,商品基金买卖大体均衡,商业机构买超。
CBOT 7月大豆期约压榨利润增加8。98美分至每蒲式耳75.61;而8月期约压榨利润则上涨6.51美分至95.30。
芝加哥期货交易所(CBOT)
软红冬小麦期货周二大幅收低,新作7月期约跌至八个月新低。
消息人士表示,美国冬小麦收割将全面展开,以及利空的出张消息均令市场承压。
CBOT小麦各月期约每蒲式耳收低7-1/2至10-1/2美分不等,7月期约跌10-1/2美分,至3.43-3/4美元。9月期约亦跌10-1/2美分,至3.52-3/4。
保诚投信分析师Shawn McCambridge表示,“小麦正处于季节性压力之下,而许多基金抛售小麦及玉米亦加剧了跌势。”
美国农业部(USDA)周一宣布,截至周日,收割进度达到37%,高于此前一周的23%,亦高于五年平均水准的26%。
成交量预估为39,347张。
TOCOM天然橡胶期货
周二收盘涨跌不一,围绕日本橡胶库存下降的谨慎心理支撑近月合约,而远月合约受到技术性抛盘的打压。
指标2004年11月期约结算价收低0.4日元,至每公斤153.7日元,波动区间为152.9-154.5。现货月6月合约收高0.2日元,至每公斤158.5,其余月份合约收低0.2日元至收高1.2日元不等。一东京经纪商称:“远月合约的新卖压在午后加剧,因期价稍早逼近155日元附近的关键阻力位。”他指出,近月期约持稳,因周二公布数据证实国内橡胶供给紧俏。根据日本橡胶协会数据,截至6月10日日本民间生胶库存为14,632,低于截至5月31日的15,268。日本生胶库存自3月20日以来一路下滑,当时库存为21,925。经纪商将库存下降归因于国内需求稳健以及发往中国的船货。交投迟滞,因市场人士在周四现货月期约到期之前大多退场观望。
TOCOM期胶预估成交量为5,550张,低于周一的6,461。截至周一的未平仓合约数为33,396张,低于上周五的33,679张。美元兑日元报108.73/76附近,周一一度跌至108.23日元,为两个月来最低水准。