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伦敦金属交易所(LME)
基本金属周四普遍收高。
三个月期铜最终报2,630美元,较周三收盘价高出50美元。交易商表示,市场仍然缺乏流动性,这将继续放大价格波动。过去数日期铜一直在2,500美元略下方至2,650区间上下波动,目前尚未显出明确方向。
三个月期铝因突破技术指标而受益,一路上涨逼近1,700美元。终盘上扬18美元,至1,696,下一目标位为1,710。铝库存下降6,175吨至987,900吨,这是自2002年3月以来最低水准。自今年初以来,LME铝库存从145万吨的水准不断下降,由于已有120,025吨被注销仓单,因此库存料将进一步下滑。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周四收高,受美元走弱及制造业数据改善提振。但交易商表示,买盘多具投机性质,该涨势实属对前期超卖走势的技术性修正。美元周四兑主要货币走低,未受一系列强劲的美国经济报告提振。在市场预期美国联邦储备理事会(FED)将升息之际,美元及期铜交易者可能均作了过度估计,其所作预期超出了FED合理的升息幅度。交易商表示,美元之前可能超买,期铜则超卖,所以尽管美国经济数据强劲,美元却下跌。同时即便数据显示将会升息,期铜却浮现买盘。
主力合约7月期铜收升2.00美分,至每磅1.1990美元,盘中在1.1760-1.2010区间交投。现货月6月期铜涨2.05美分,报每磅1.2030美元,其他各月合约收高0.40至2.05美分不等。预估成交量为13,000张。交易商表示,预计未来数天期铜仍走势动荡,因未平仓合约数量较少,且交投疏落。美国费城联邦储备银行稍早公布,6月制造业指数升至28.9,超过此前25.0的预期。美国劳工部周四亦公布,5月生产者物价指数(PPI)上升0.8%,超过此前预期,并创2003年3月以来最大增幅。扣除食品及能源的核心PPI亦超过预期成长0.3%,使人们对通膨益发不安。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期约周四收盘涨跌互见,交易商表示,之前美湾CIF大豆现货基差报价中午下跌11美分,加上交易商对11月/7月期约和8月/7月期约进行套利交易,令7月期约承压。
一名CBOT场内分析师说:"持续出现大量对7月期约的清算交易。"
CBOT大豆期约分别下跌6-1/2美分至上涨7美分不等,7月期约跌6-1/2美分至8.63美元;11月期约上涨1-1/4美分至6.69美元。
经纪商表示,商品基金至少卖出3,000张,商业机构为净卖家。
在套利交易中,ADM Investor Service和嘉吉分别做了500张11月/7月套利交易。荷银则进行300张9月/7月套利交易。
今日稍晚,ADM进行了100张7月/11月套利交易,100张7月/8月交易,而Refco在进行500张8月/7月交易。
**豆粕涨跌互见,豆油下跌**
CBOT豆粕每短吨收高2.80美元至收低40美分不等。7月期约上涨1.20美元至每短吨280.70;12月期约则上涨2.70美元至210.20。商品基金大约买卖持平,而商业机构则为净买家。
CBOT豆油期约下跌0。12美分至0.36美分不等,7月期约跌0.12美分至27.24美分;而12月期约挫0.27美分至23.96。
经纪商指出,商品基金卖出大约500张,商业机构轻微买超。
隔夜马来西亚棕榈油期货下跌,以及有关美国正进张多达1.1亿磅豆油的传言,均令CBOT豆油期约承压。
但经纪商称,美国每周大豆出口销售数据构成支撑。美国农业部(USDA)周四稍早表示,美国上周新旧作大豆出口销售总计103,700吨,远高于分析师预期的0-50,000吨。
美国当周豆粕出口销售总计20,400吨,在预估区间15,000-45,000吨之内,旧作豆油出口销售总计4,500吨,接近交易商预估区间的高端。
美国中西部天气预报继续影响CBOT市场。大雨将增加土壤湿度,这对期市价格不利;但交易商也担心,湿度过大将延後播种,进而导致产量下降,这是一个利多因素。
气象服务机构National Weather Service周四稍早公布,其30日与90日的预报显示,落矶山脉以东地区的降雨量将保持正常水平。7月中西部地区温度预计将低于正常水平,交易商说。
**中国需求不定令大豆期货承压**
中国的大豆需求存在不确定性,也令CBOT大豆期货承压。驻上海的交易商表示,大豆和豆粕隔夜劲升,因有传言指出一船抵达中国港口的巴西大豆船货可能被拒收,这将是第六船遭中国检验检疫官员拒收的巴西大豆。
交易商说,中西部现货大豆基差报价大多持稳,美湾CIF大豆现货基差报价中午下跌11美分。
CBOT 7月大豆期约压榨利润上涨7.82美分至每蒲式耳54.18美分,8月期约压榨利润升7.32美分至78.68。
芝加哥期货交易所(CBOT)
软红冬小麦期货周四收高,交易商指因受出口及美国冬小麦产区降雨延迟收割影响。
CBOT小麦各月期约每蒲式耳从收高1/2至4-1/2美分不等,7月期约涨1/2美分,至3.52-1/2美元。
预估成交量为27,606张。
美国农业部周四稍早公布,在截至上周四的一周内,出口590,500吨美国小麦,高于预估的450,000至550,000吨。
7月期约的技术支撑位为3.50-1/2美元,处于3.55-1/2美元的阻力位一度被短暂突破,令该期约升至3.56美元的日高。
东京工业品交易所(TOCOM)
天然橡胶期货周四收高,因日元走软引发少量空头回补,但在美元走软后回吐一些涨幅。
指标2004年11月期约结算价升0.2日元,至每公斤149.6日元,波动区间为149.3-150.7。其它各月合约收升0.3-1.9日元不等。"今日走势主要受汇市影响,"一东京经纪商称。他表示,一些能源期货等其它品种走强亦提供些许支撑。本周指标合约交易区间基本限于148.0-151.6日元。0630 GMT,TOCOM收盘时,美元兑日元报109.54/60日元,纽约尾盘报110.00。有报导称美国驻巴格达一军事基地附近发生汽车炸弹袭击,致使25人丧生,数十人受伤,之后美元回吐昨日部分涨幅。
TOCOM期胶预估成交量为3,614张,低于周三的3,982。