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美元/日元
6月10日,汇价盘升受阻回落。
日本央行称,日本5月国内企业物价指数年率涨1.1%,为连续第三个月上涨。4月国内企业物价指数修正后年率涨0.6%,初值为涨0.5%。数据表明因经济状况改善,企业间的供需平衡情况继续得到改善。
日本财务省数据,经季节性调整后日本4月经常帐盈余月率上升5.1%,至1.56万亿日元(约合143亿美元)。日本4月服务项目赤字较3月的3250亿日元增至3986亿日元。贸易盈余收窄5.5%,至1.2万亿日元,因为出口下降0.5%,进口增加1.4%。
日本财务省数据显示,6月4日当周日本投资者海外投资总额达12810亿日元,其中净买入海外债券总额为11771亿日元(约合107亿美元),净买入海外股票总额为1039亿日元。海外投资者出售日本债券总额为3861亿日元,出售日本股票为177亿日元,两项合计总额为4038亿日元。
日本4月核心机械订单月率增11.8%,表明资本支出的涨势可能会在未来数月持续。日本4月未经调整的核心机械订单年率上涨16.9%。
日本财务省次官林正和(Masakazu Hayashi)称,长期利率的大幅上扬将对刚刚复苏的日本经济产生不利影响,但他拒绝评论日本政府债券收益率近期的上升是否过度。林正和称财务省正密切关注长期利率走势。林正和称,财务省最关心的是结束通缩,追求经济稳定复苏,但此时利率的大幅上扬是令人不快的。
美国6月5日当周初请失业人数增长超出预计水平,近4周平均值达到4月末来的高点。美国6月5日当周初请失业人数增长1.2万,至35.2万。尽管失业人数增长,但是经济学家仍然认为初请失业人数在35万左右,是就业市场改观的标志。之前预计6月5日当周初请失业人数增长至33.5万。近4周初请失业平均值增长4750,至34.6万,达到4月24日来的高点。5月29日当周续请失业金人数增加10.6万,至288.1万,是01年5月来的最低水平,降幅是1月份来的最大水平。
美国劳工部称,油价高企刺激美国5月份进口价格上涨1.6%,为16个月以来的最大增幅。过去12个月,美国进口价格增长7%,为2003年2月份以来的最快增速。美国5月份出口价格增长0.3%。2003年出口价格增长4.3%,为10年以来的最大增幅。
美联储公布,2004年第一季度美国家庭资产净值增长1.5%,达到创纪录的45.15万亿美元。第一季度美国非金融债务增长8.6%,高于03年第四季度修正后的6.4%的增长率。03年第四季度非金融债务的初步数据为增长6.6%。Fed在报告中称,家庭资产净值连续第六个季度增长。家庭资产净值是衡量总资产(如住宅和退休金)减去总负债(如按揭和信用卡债务)的指标。第一季度美国家庭债务增长10.9%,高于上季度7.3%的增长率以及03年同期10.8%的增长率。Fed认为第一季度家庭债务增长的原因是按揭债务和使用消费信贷的增长速度加快。第一季度美国家庭按揭债务增长12.5%,高于03年第四季度的9.5%的增长率,但低于03年同期的13.4%的增长率。
美国财政部(Treasury Department)公布的数据显示,5月份美国政府预算赤字为624.7亿美元,5月政府预算赤字远低于2003年同期的888.7亿美元,也低于分析师预期的675亿美元。美国国会预算办公室(Congressional Budget Office)此前预期,美国5月政府预算赤字为650亿美元。截至目前,2004预算年度美国预算赤字累计达到了3443.2亿美元,高于2003财年前八个月的2909.3亿美元。
美联储公布的每周货币供应报告显示,经季调后5月31日当周M1货币供应减少101亿美元至1.323万亿美元,M2货币供应减少29亿美元至6.275万亿美元,M3货币供应增加40亿美元至9.201万亿美元。
加拿大5月新屋价格指数月率增长0.7%,较3月0.3%的增幅有所上升,同时也反映了新屋价格持续强劲增长;年率攀升5.6%,增幅达1990年3月至今的最高水平。房市不断升温,加之建筑材料及劳工等价格的增长,推动加拿大物价上升。
加拿大第一季度产能利用率从上季度的82.9%增长至83.5%。受全球需求增长推动,加拿大工厂、矿厂及公用事业第一季度产能利用率进一步接近100%。金属、石油和煤业产能利用率高达96%,推动该季制造业产能利用率自84.2%提高至84.9%。
美林将加拿大04年第二季度及全年的经济增长预测分别上调至4.3%(年率)和2.7%,并认为加拿大央行有可能在04年内两次宣布加息。据报道,美林公司(Merrill Lynch)表示,加拿大经济已出现复苏迹象,预计该国央行将在10月19日的货币政策会议上宣布加息。美林此前预期加拿大央行将于2005年初调升利率,而且加拿大央行有可能在2004年内两次宣布加息。利率期货市场的交易情况显示,一些投资者认为加拿大04年的加息次数将多达3次。
加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada,缩写RBC)预计加拿大央行将在2004年内提高基准利率,该行此前预期的加息时间为2005年。加拿大央行8日宣布维持基准利率在2.0%不变,并同时维持此前对经济增长和通胀水平的预测。
国际能源署(International Energy Agency,简称IEA)在月度报告中指出,经合组织(OECD)4月份石油总库存增至2900万桶,高于2003年同期水平。但月度增幅900万桶仍低于正常水平。通常,石油库存每日增长超过100万桶,高于4月份平均的30万桶。原油库存小幅下降,但被精炼油库存增长所弥补。国际能源署称,欧佩克增产有利于补充能源库存和平抑油价。
IEA称,亚洲能源需求大幅增长,加上美国和前苏联地区由2003年的低谷复苏而带来的强劲需求,预计全球石油需求将出现1980年以来最快的增长势头。2004年全球的石油需求量将达到每天8,110万桶,较上年增长2.9%,这是自1980年以来的最高年增幅。IEA的报告将今年的石油日需求增长量上调了47万桶。这可能使已经接近产能极限的全球能源供应系统更加紧张。由于石油输出国组织(Organization of the Petroleum Exporting Countries,简称:欧佩克)已经决定上调产量配额,油价最近已经从创纪录的高点回落。IEA将第二季度的石油日需求量估计值大幅向上修正,较早些时候的预期提高了110万桶。预计石油日需求量将在第三季度再增加90万桶,并在第四季度继续大幅增长200万桶,至8,260万桶,较目前的水平高出近300万桶。中国对原油和成品油的旺盛需求继续推动全球石油需求的增长。中国4月份的石油日需求达650万桶,创下历史新高;进口的精炼成品油也达到创纪录的每天92.2万桶。随着中国政府采取的经济降温措施开始显现成效,中国石油需求量的增速将放缓。
汇价日高110.54,日低109.11,尾盘在109.20附近整理;汇价日升跌率-0.970%,日涨跌幅-1.07,收于109.22点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线呈空头排列但跌势较缓,汇价位于短期日均线系统之下附近、30日均线之下,显示虽仍有望在较宽幅的震荡中寻求短中线的运行方向,但短线与短中线向空的概率依然较大。汇价若受压于109.60之下则短线向空,下挡支撑位于108.80、108.30;若站稳于109.60之上则上挡压力位于110.10、110.60。109.60与110.60分别为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自5月10日日高114.14至6月9日日低108.62为具有强势B波及延伸波C波特性的较大级别4波(3-3-5)修正波,可谨慎认定汇价自近日低点108.62进入B波反弹,但仍不排除再探或下破前期波动低点108.62向108.30一线测试支撑的可能,若汇价下破108.28则上述波计数需作修正。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力110.10,弱压力109.60;强支撑108.30,弱支撑108.80。
欧元/美元
6月10日,欧元下探支撑后反弹。
法国统计局(Insee)公布,4月工业产值月率下跌0.4%,主因能源产量减少,年率则增长1.1%。先前市场预计月升0.3%。但受消费者商品产出增长2.2%推动,不计能源的制造业产值仍上升0.4%,符合市场预测。Insee还将3月制造业产值月跌0.3%的初值修正为月降0.1%。
意大利统计局公布,意大利第一季度国内生产总值经季节及工作日调整后季增0.4%年增0.8%。由于投资和消费支出带动了GDP增长,意大利第一季度经济重新增长。第一季度总体投资增长2.5%,消费支出增长0.8%,出口季率减少2.1%。外部需求净值降低0.2%,而国内需求净值为GDP增长贡献了1.0个百分点。如果04年余下时候的增长情况持平,全年GDP增长将达到0.6%。意大利最近的经济情况不如其他欧洲国家,03年仅增长0.3%,02年增长0.4%。欧元兑美元03年的明显升值影响了经济增长。德国第一季度GDP季增0.4%,法国增长0.8%。德国、法国和意大利的经济总量几乎占欧元区GDP总量的70%。
德国经济部长克莱门特(Wolfgang Clement)表示,根据最近一些有利的经济数据判断,预计德国2004年经济增长率将超过1.5%的预期水平。克莱门特说,德国政府的预期为1.5%,但他认为今年的经济增长率很可能会超过这一水平。他说,最近的经济数据令他信心大增。德国政府预计2004年实际国内生产总值增长率为1.5%-2.0%,但预计会更接近于1.5%。作为欧洲最大的经济体,德国2003年的经济增长率为-0.1%。
欧洲央行在6月份的月度公报中预计,欧元区04年GDP实际增长将在1.4%-2.0%之间,而05年为1.7%-2.7%。欧洲央行同时预计,欧元区04年通货膨胀为1.9%-2.3%,而05年为1.1%-2.3%。
欧洲央行称,近期油价高企可能刺激欧元区通胀超过2%的上限长达数月。欧央行6月份月报指出,如果油价居高不下,欧元区通胀将持续高于预期。欧央行6月初上调了2004、2005年欧元区通胀的预期,原因是高油价可能刺激通胀维持高位两年之久。欧央行维持低利率水平不变,以带动欧元区经济复苏。欧央行预计未来几个季度欧元区经济将继续复苏,强劲势头将持续至2005年。高油价可能使经济复苏面临下行风险。因中东政局不稳和市场供应紧张,油价已经触及21年最高水平。
法国央行行长诺亚(Christian Noyer)表示,近月来油价的大幅上扬将不会对欧元区经济增长构成负面影响,同时也不会对物价造成持久性影响。诺亚称,没有理由认为欧元区的逐步复苏进程将受损或不能实现物价稳定目标。
欧央行首席经济学家易辛(Otmar Issing)针对欧元区通胀前景及美国经常帐赤字问题发表了评论。易辛表示,尽管短期内欧元区通胀率持续位于2%以上,欧元区通胀前景依然符合欧央行维持价格稳定的目标。易辛指出:“美国必须结束其经常帐赤字持续增长的局面,对此欧央行已多次重申。长期内,高达占GDP5%的经常帐赤字是不能承受的。全球各国都希望经常帐赤字能够逐渐降低。”关于欧洲汇率机制第二阶段(简称ERM II),易辛指出,应何时进入欧洲汇率机制第二阶段并成为欧元区国家,需视欧盟各新增成员国的具体情况而定。欧盟新增成员国无需立即加入欧洲汇率机制第二阶段。对于这些国家而言,最重要的是要从名义、实际两方面都满足加入欧元区的要求。
汇价日高1.2116,日低1.2021,尾盘在1.2100附近整理;汇价日升跌率0.540%,日涨跌幅0.0065,收于1.2104点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统继续呈死叉之势,汇价位于3日均线之上附近、5日10日均线之下及30日均线之上附近,显示短线向空的概率依然较大,但有望在较宽幅震荡中寻求短中线的运行方向。汇价若站稳于1.2070(30日均线附近)之上则上挡压力位于1.2130、1.2180-、1.2230;受压于1.2130之下为短线向空态势,下挡支撑位于1.2080、1.2030。1.2130与1.2280为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778结束5波下跌,共运行89个交易日;自1.1778进入较大级别3波反弹之中,至今已运行21个交易日;反弹1波为3波(3-3-5)结构,至5月28日日高1.2294结束;暂看自1.2294进入具有强势B波及延伸波结构的C波的3-3-5下跌波动之中,目标1.2000(或许昨日日低1.2021即为波动低点)附近,若受到支撑则有望再次向上反弹。但若汇价有效下破1.1900则不排除向1.1800一线测试支撑或继续震荡盘跌的可能,则上述波计数需重新修正。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力1.2190,弱压力1.2140;强支撑1.2030,弱支撑1.2080。
英镑/美元
6月10日,英镑宽幅震荡后盘升。
英国央行货币政策会议中决定升息25个基点至4.5%。当前4.5%的利率为2001年10月至今的最高水平,同时也是自2000年以来首次出现连续2个月升息的现象。全球4大央行中,英国央行首先升息。日本央行从2001年3月至今始终将利率维持于接近零。美联储和欧央行4年来没有采取加息的措施。6月23日将公布6月货币政策会议记录。
英国工业协会(CBI)表示,英国央行加息至4.50%,几乎不会对房价产生控制作用。英国按揭借贷协会(CML)表示,英国央行加息0.25%,如果贷款机构增加贷款利息相同数量,每10万英镑的月利息将为15英镑左右。CML称,这次加息不会是最后一次,贷款者应该调整好个人资本,适应未来几年利率的适度增长。
汇价日高1.8443,日低1.8184,尾盘在1.8410附近整理;汇价日升跌率0.662%,日涨跌幅0.0121,收于1.8410点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统由死叉转而再呈收敛集聚且有呈金叉之势,汇价位于其上附近、30日均线之上,显示短线与短中线向多的概率依然较大。汇价若站稳于1.8390之上则短线向多,上挡压力位于1.8450、1.8500,且不排除继续震荡盘升的可能;若受压回落于1.8390之下则下挡支撑位于1.8340。1.8340与1.8390为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂谨慎认定汇价自5月14日日低1.7477进入较大级别反弹之中,至今已运行21个交易日,其反弹波动有3-3-5态势,或许反弹的波段反弹目标在1.8600附近,但上挡压力也显沉重,故市场对汇价在时间之窗附近盘升受阻回落的可能保持警惕;若受阻回落下破1.8300则可确定进入较大级别3波回落下探支撑的波动之中,其后若在关键价位附近受到支撑则有望再次向上运行5波波动的反弹行情。同时,市场对汇价出现对称性的横向宽幅震荡的可能性也保持警惕。
今日,汇价有望震荡盘升或震荡整理。
今日强压力1.8500,弱压力1.8450;强支撑1.8330,弱支撑1.8380。
澳元/美元
6月10日,澳元下探支撑后大幅反弹。
澳大利亚统计局称,澳大利亚5月失业率按季节调整后由4月的5.6%降至5.5%,好于预期,就业人数减少41100人,低于预期。澳大利亚5月失业率为自81年以来的最低水平。5月就业参与率(即工作年龄人口就业或积极寻找工作率)按季节调整后由4月的63.9%降至63.5%。澳大利亚统计局之前预期5月失业率与4月持平,为5.6%。5月就业人数按季节调整后下降至966万人,4月为970万人。5月全职工作人数由4月的694万人降至690万人;5月兼职工作人数增加1500人至276万人。
汇价日高0.6992,日低0.6860,尾盘在0.6960附近整理;汇价日升跌率1.001%,日涨跌幅0.0069,收于0.6962点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线有呈死叉之势,汇价位于其间偏下,显示汇价短中线向空的概率依然较大,短线有望在0.6920-0.7000区间震荡整理。汇价若受压于0.0.6920之下则短线向空,下挡支撑位于0.6880、0.6840,且不排除下破前期波动低点0.6793一线支撑的可能;若上破0.7000则上挡压力位于0.7040、0.7080,继续上破短线向多。0.6920与0.7080分别为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,仍可暂认定汇价自5月18日日低0.6793进入较大级别3-3-5反弹之中,目标暂看0.7200-50附近;但若汇价下破0.6790支撑,则下跌目标可看至0.6700或更低水位,则上述波计数需重新修正。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力0.7040,弱压力0.7000;强支撑0.6880,弱支撑0.6920。
欧元/日元
6月10日,汇价震荡盘跌。
汇价日高133.15,日低131.57,尾盘在132.30附近整理;汇价日升跌率-0.422%,日涨跌幅-0.56,收于132.27点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线呈死叉空头排列,汇价位于其下及30日均线之下,显示短线向空且短中线向空的概率增大,短线超卖有整理要求。汇价若站稳于132.70或133.20之上则上挡压力位于133.70、134.30,位于133.20之下短线向空,下挡支撑位于131.80、131.30,且不排除继续震荡盘跌的可能。133.20与135.60为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂看汇价自2003年3月8日日高139.11进入较大级别C波下跌之中的概率依然较大。可能已于6月7日日高136.73进入C波3下跌波动之中。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力133.20,弱压力132.70;强支撑131.30;弱支撑131.80。