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伦敦金属交易所(LME)
基本金属价格周五尾盘收复先前部分失地,但交易商称,市场短期仍可能进一步下跌。交易商称,交投稀疏,公开喊价交易时段期铜走势震荡。“未来几个交易日可能进一步下跌,因市场卖盘气氛似乎更加浓厚,但从长期来看,强劲的基本面应会推动基本金属再度走高,特别是期铜,”一交易商称。
三个月期铜收报2,698美元,较周四晚场综合交易收盘水准2,744下跌46美元,但脱离2,662左右的低点。“铜,铝及锌在低位出现消费买需,但目前不能指望金属市场保持稳定”该交易商称。交易商称,期铜现货/三个月逆价差周四尾盘小幅下滑至40美元左右,激发贸易及消费买盘,因投资者担心逆价差将再度上升。交易商从周五公布的美国就业数据中寻找指引,许多人原先预期,若该数据令升息及美元走强可能性增加,将对LME基本金属产生利空影响。但市场认为,5月就业数据基本为中性。5月新增非农就业人口位于预估区间高端,但仍令一些押注就业人口大幅增长,进而激励美元需求的投资者感到失望。市场普遍预期,美国联邦储备理事会(FED)将在本月底的利率会议上调高利率。目前美国利率位于46年低点1%。
其他金属方面,三个月期铝收报1,662,周四尾盘为1,682。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周五收跌,因市场担心利率上升会令金属需求放缓。但分析师猜测升息步伐可能较小且影响不大,于是期铜价格脱离低点。分析师称,他们认为美国周五公布的强劲就业报告令美国联邦储备理事会(FED)升息几成定局。但他们亦认为,良好的非农就业数据只表明劳工市场情况良好,但并未爆炸性成长,因此他们预计FED升息幅度仅为0.25个百分点。期铜价格先前因预期升息幅度会较大而大幅下挫,但在上述消息传出后有所回升。“盘中一度下挫300-400点,不过收盘表现还可以。我认为(7月合约)下周将回升至(每磅)1.25美元上方。”一资深交易分析师称。
主力7月期铜收低1.45美分,报每磅1.2315美元。现货月6月期约下跌1.35美分,收报每磅1.2335美元。其它各月合约收低1.30-1.50美分不等。
最终成交量预估为8,000张,周四为7,151张。截至周四未平仓合约减少890张,至70,292张。
芝加哥期货交易所(CBOT)豆类期货
大豆期货周五大幅收高,因周四接近跌停后出现空头回补;同时,市场预期美国农业部(USDA)将在下周五调降南美大豆产量预估。
交易商表示,美国和南美大豆现货基差走高,以及中国自阿根廷购买两批大豆船货的传言亦提振CBOT大豆期货。
“在本周二稍早涨停之后,空头担心下周一被套牢。”一位交易商表示。
CBOT大豆各月合约每蒲式耳收高3至32-1/2美分不等。7月合约
经纪商称,商品基金至少买入3,000张合约,商业机构买入与卖出几近持平。
美国农业部(USDA)将于下周五公布美国和全球农作物供需月度数据。USDA上个月估计2003/04年度巴西大豆作物产量为5,600万吨,但巴西的大豆分析师预期产量可能更接近5,000万吨。USDA上次预估阿根廷2003/04年度大豆产量为3,500万吨,略高于市场预期。
巴西和阿根廷分别为全球第二和第三大大豆生产国,今年均可能因干旱天气和病虫害而减产。市场急需两国的大豆供应,因美国的大豆库存料将在9月1日之前降至27年低点。
经纪商表示,市场对中国大豆需求的恢复寄予厚望,亦在周五提振CBOT近月大豆期约。
CBOT交易商称,中国大豆压榨企业计划于周一在北京举行第三次紧急会议,以图支撑国内豆粕价格。去冬今春大部分时间,中国大豆压榨企业均面临不利的压榨利润状况。
而隔夜连豆期货收盘涨跌不一,提醒交易商中国仍在就约150万吨南美大豆的价格进行谈判。他们还指出,中国政府可能在本月升息,以减缓经济成长的步伐。
天气预报显示,美国中西部地区下周气温将升高,并将变得更为干燥,引发2004年大豆播种或将完成的预期,令涨势受限。大豆多头称,高气压移入中西部地区,将令那里的天气变得炎热。
美国农业部(USDA)一周出口销售报告显示,上周美国大豆约定出口销售净增74,900吨,超出交易商预估的零至50,000吨,亦为大豆期货提供温和支撑。
**豆粕期约收高,豆油涨跌不一**
CBOT豆粕期约每短吨收高4.00至9.20美元不等。7月期约
本周有消息称加拿大计划禁用牛等反刍动物的蛋白作为家禽和猪的饲料,以防止传播疯牛病。该消息再度提振豆粕期约。
交易员称,美国中西部地区现货豆粕基差报价周五持稳至走弱。
豆油期货每磅收高0.51美分至下跌0.17美分不等。7月期约
大豆期货成交量预估为61,066口,周四为80,325口。豆粕期货预估成交27,413口。豆油期货预估成交量为20,131口。
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货
软红冬小麦期货周五收高,因埃及重返小麦市场,且继周三大幅下挫之後,出现空头回补反弹。
各月期约每蒲式耳收高1/2至4-1/2美分不等。7月期约
交易商称,稍早有消息称,埃及购买了18万吨小麦,其中包括12万吨美国小麦,令多头受到鼓舞。
市场传言称,民间分析机构Sparks预计2004年美国冬小麦产量为15.20亿蒲式耳,较美国农业部(USDA)5月时的预估低3,000万蒲式耳,亦为市场提供支撑。
但USDA周五公布的一周出口销售报告令涨势受限。报告显示,截至5月27日当周美国本年度和下年度小麦约定销售仅净增248,400吨,低于交易商预计的300,000-400,000吨。
7月合约技术支撑位料在每蒲式耳3.66-1/4美元,阻力位料在3.91-1/2。
今日预估成交量为21,079口。
东京商交所
东京工业品交易周五胶市交易清淡,其它商品交易品种交易活跃吸引了投机商撤离胶市,从而打压东京商交所(the Tokyo Commodity Exchange)3号标准烟胶片期货合约终盘收低。
3号标准烟胶片11月标准期约继在每公斤152.6日元-153.7日元区间窄幅振荡后,终盘报收每公斤152.7日元,较周四收盘价跌0.8日元。
另有交易商表示,周五胶市无新消息出现,只有一些部位调整动作,大多数市场交易人士撤离胶市投入相对活跃的谷物及能源交易。
周五东京商交所成交量较周四3917手水平降至3069手。该交易所交易活跃时,成交量可超过2万手(胶交易单位:10公吨/手)。
另有交易商表示,胶市无新消息出现,基本面情况无变化。
当前泰国胶供应仍持紧提振了现货胶价走势,并抑制了期胶的进一步下行。
泰国是世界上最大的橡胶生产国及出口国。阴湿天气降低了胶树产量。
周四,海牙中心市场方面,3号无烟胶片报每公斤52.25泰国铢(1美元折合40.720泰国铢)。
3号无烟胶片是制造3号标准烟胶片的原料。
另有交易商表示,日元兑美元走弱亦支撑了东京期胶走势。日元兑美元走弱,使东京胶能以高价出口到以美元为计价单位的市场,从而提振东京胶价走高。
格林尼治时间0729,日元兑美元为111.12日元兑1美元,而周四为110.70日元兑1美元。
周四,东京商交所持仓量为33816手,周三为36633手。