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伦敦金属交易所(LME)
基本金属价格周四在经历稍早的震荡走势后,尾盘终于持稳,指标合约收复失地,交易商亦在等待美国周五即将公布的就业数据。
交易商和分析师将盘中的大幅震荡归因于今日的石油输出国组织(OPEC)会议以及美国将于周五公布重要经济数据。该数据有可能提振美元,因而利空金属市场。
OPEC周四同意将石油日产量提高200万桶。该决定并未立即对油价造成冲击。美国就业报告依然为市场关注焦点,交易商依旧关注周五1330GMT即将公布的美国5月就业报告,市场预期如就业人数大幅增长,就几乎可以肯定美国联邦储备理事会(FED)将在本月底升息。
交易商称,市场交投清淡,公开喊价交易时段的买盘推动期铜脱离亚洲交易时段触及的每吨2,700美元下方低点。
“在最初的抛售过后,期铜迅速回升,其余金属亦步其后尘。”一交易商称。三个月期铜收报2,744美元,较周三尾盘2,748下跌4美元,但远离2,690低点。期铜周三上午受与选择权到期相关的买盘推动,一度跳升至六周高点2,865美元。
三个月期铝亦脱离稍早触及的低点1,653.50美元,收报1,682美元。昨日收于1,673美元。交易商表示,期铝走势反转的速度预示其可能进一步下跌。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周四微幅收低,稍早的涨势未能吸引后续买盘。经纪商称,在美国周五公布就业数据之前许多市场人士仍然退居观望。交易商称,今日成交量特别低,许多市场参与者仍未摆脱周三大幅下挫所造成的打击。价格变动主要是由自营商的少量交易引起。它们试图使此间价格水平与伦敦市场保持一致。“今日成交量相当低。我认为主要是在延续昨日的跌势。我们正在经历又一轮的平仓阶段,抛售者是以前趁市场下跌时逢低建仓者。”一位金属交易员表示。
主力7月期铜收低0.20美分至每磅1.2460美元,交投区间为1.2290-1.2630。现货月6月期约下跌0.20美分,收报每磅1.2470美元。远月合约每磅收低0.05-0.20美分不等。成交量估计为11,000口,周三为13,960口。未平仓合约减少354口,至71,182口。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周四收低,7月合约
CBOT大豆各月合约每蒲式耳收低17至43-1/2美分不等。7月合约收低43-1/2美分至8.06美元,之前触及2月12日以来最低水平。11月期约
过去一周美国中西部地区遭遇强风暴,令大豆及晚玉米播种延迟,并令作物受损,使得大量农田可以用来改种大豆。
“大豆播种面积可以轻易增加100万英亩,”一CBOT交易商称,“伊阿华州的农田被淹,威斯康星州的情况也很糟。”
美国农业部(USDA)3月时预估,2004年美国大豆种植面积将达7,540万英亩,较去年增加200万英亩,若这一预估与实际相符,将创新的纪录高点。市场急需新的大豆供应,预计在9月1日新的作物年度开始时,美国大豆供应将降至27年低点。
近期的暴风雨缓解了美国中西部地区农田的旱情,亦对大豆期货不利。
“伊利诺伊州中部作物生长状况相当好,”伊利诺伊大学教师鲍曼称。伊利诺伊及伊阿华州分别是去年美国第一和第二大大豆主产州。
“低温潮湿的天气对作物生长不利,但不大可能对最终产量造成影响。通常8月份天气状况良好,会弥补作物年度之初遭受的损失。”明尼苏达大学的大豆农艺学家尼维表示。
明尼苏达2003年是美国第三大大豆主产州。
经纪商表示,有关中国取消棕榈油进口的传言以及对中国大豆需求的担忧亦累及CBOT大豆期货市场。
作为全球最大的大豆进口国的中国于近期暂停了多数巴西大豆的进口交易。自中国政府收紧货币政策以及禽流感疫情令中国豆粕需求减少之后,许多中国压榨商的资金流动出现问题。
交易员称,美国中西部大豆现货基差买盘周四尾盘持稳至下跌。生产商的卖盘十分清淡。
**豆粕豆油双双收低**
CBOT豆粕期约每短吨收低7.30至12.70美元不等,7月合约
有消息称,加拿大计划禁止在家禽及猪饲料中添加反刍动物蛋白,以防止出现更多疯牛病病例,令豆粕跌势受到抑制。加拿大动物卫生官员表示,希望新规则将于未来几个月出台。CBOT交易商称,该消息令投资者预期,美国政府将效法加拿大的做法。
豆油期货每磅收低0.37-1.06美分不等,7月合约
7月CBOT大豆压榨利润收高6.10美分至每蒲式耳60.80美分。
周四CBOT大豆期货预估成交量为66,260口,低于周三的77,148口。豆粕预估成交量为31,911。豆油预估成交量为23,757口。
芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬小麦期货周四收跌,交易商称,市场受到新作小麦收割和大豆期货市场下挫的影响波及而承压。
各月期约每蒲式耳收低2至8-3/4美分不等。7月期约
交易商称,小麦市场因技术性因素下挫,商品基金和其他大型投机客出脱多头部位。
市场周二上扬,因投资者担心过多的降雨可能影响软红冬小麦的收成。天气预报称,周末前美国中西部软红冬小麦产区仍有降雨。
7月合约位于每蒲式耳3.70-3/4美元的技术支撑位被跌破,导致该合约进一步滑至日低3.66-1/4。阻力位在3.91-1/2。
今日预估成交量为24,838口。
芝加哥期货交易所(CBOT)
软红冬小麦期货周四收跌,交易商称,市场受到新作小麦收割和大豆期货市场下挫的影响波及而承压。
各月期约每蒲式耳收低2至8-3/4美分不等。7月期约
交易商称,小麦市场因技术性因素下挫,商品基金和其他大型投机客出脱多头部位。
市场周二上扬,因投资者担心过多的降雨可能影响软红冬小麦的收成。天气预报称,周末前美国中西部软红冬小麦产区仍有降雨。
7月合约位于每蒲式耳3.70-3/4美元的技术支撑位被跌破,导致该合约进一步滑至日低3.66-1/4。阻力位在3.91-1/2。
今日预估成交量为24,838口。
东京工业品交易所(TOCOM)
天胶期约周四收低,受TOCOM贵金属期货及原油期货等其它商品价格跌势拖累。但对实货供给不足的持续担忧令期价寻获些许支撑。成交量清淡,缺乏有效推动市况的新因素。一位商品经纪商称,“期胶市场必需有自己的市况推动因素,才能出现明确趋势,但此类因素的缺位已有时日。”“看起来市场上实货供应紧俏,这令现货月合约受到支撑,但人们并无推高期价的雄心壮志。”
指标11月期约收低0.6日元,至每公斤153.5。现货月6月期约跌2.1日元,至154.0。其他各月期约收低0.6至1.2日元不等。其他商品市场的跌势亦打击期胶市场人气。TOCOM11月原油期约收低490日元,至每千升23,180日元。市场仍聚焦石油输出国组织(OPEC)周四在贝鲁特召开的会议,期间该集团料将考虑提高产量配额上限,这可能有助压低油价。交易商称,有关天胶供应短缺的忧虑令市场仍处于逆价差局面,但有关中国可能要开始提高库存的揣测促使上述疑虑逐渐减弱。6月合约和远月11月合约的逆价差自本周稍早的近4日元缩窄到仅有0.5日元。该交易商表示,“全球需求强劲以及中国大举购买活动的预期都支撑市场,但目前尚未见到中国方面大笔买单。”他指出,“期胶市场前景似乎不那么乐观。”
TOCOM期胶成交量估计为3,917口,周三为7,203口。