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伦敦金属交易所(LME)
伦敦金属交易所(LME)基本金属周三综合交易收低,因基金及选择权相关买盘减退,且投资者逢高沽空。
“过去几天一直有基金买盘,其中多数与油价相关,”一LME交易商称。“由于油价上涨,一篮子基金买入金属及其它商品,而LME的常客不愿与之对抗,因而也随之跟进,”他说。交易商称,纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货受获利了结打压每桶下跌逾1美元,因交易商预计石油输出国组织(OPEC)将在周四的会议上提高产量配额。
NYMEX7月原油期货跌1.01美元或2.4%,至每桶41.32美元。周二结算价创记录高点42.33美元。Macquarie的分析师罗利表示,“虽然在其它条件相同的情况下,高油价对金属不利,但高油价往往出现在经济成长强劲及需求旺盛的时期,而这也是金属价格较高的时期。”“现在的感觉是,这些一篮子商品基金买家想做的事已经完成,所以我们应该逢高抛出。”他说。另一位交易商表示,“此波涨势与选择权到期以及基金买盘的关系很大。”
交易员称,期铜和期铝出现与选择权相关的空头回补。
三个月期铜公开喊价交易时段收于每吨2,748美元,周二晚场综合交易收报2,817。
“盘中出现的获利了结午后演化为大量卖盘,”一经纪商称。期铜现货/三个月逆价差自周二的60美元左右缩窄至35/45美元。
三个月期铝下跌37美元至1,673。技术分析师预计,期铝料受阻于1,735/38下方的阻力区间,逐渐丧失上涨动能。
纽约商品期货交易所(COMEX)
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三触及六周新高,但之后反转收低,交易商称,这主要是受技术性因素的影响。交易商称,当买盘在盘中高点减退后,一些不安的基金决定了结获利,而在缺乏买家的情况下,卖盘触发了一系列止损卖单。“今天的走势没有明显的原因,”一交易员称,“你可以用油价或美元走势来解释,但我认为主要和伦敦市场选择权到期有关。”“选择权到期之际市场仅有卖家,而缺少买家。一些投资者出清多头部位,由于没有买盘承接,价格一路下跌。”主力7月期铜收低4.45美分至每磅1.2480美元,盘中触及4月21日以来新高1.3080美元,日低则在1.2425。现货月6月期约下挫4.35美分,收报每磅1.2490美元。较远月合约每磅收低3.30-4.45美分不等,但只有12月之前的合约有实际交易。成交量估计为23,000张,将近周二12,217张的两倍。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周三收低,因周二涨停之后出现获利了结,且报告称美国土壤湿度改善,此外受灾的美国玉米田可能改种大豆亦打压大豆期货。
上周暴雨席卷美国中西部地区,且天气预报显示,本周降雨仍将持续。受作物受损的忧虑提振,CBOT大豆近月期约周二收于涨停板。
美国农业部(USDA)3月时预估,2004年美国大豆种植面积将达7,540万英亩,但CBOT交易商周三表示,由于受损的玉米田改种大豆,今年春天美国大豆播种面积至少增加100万英亩。美国玉米播种的最后期限是6月5日。
USDA周二公布,美国大豆播种率为77%,高于前周的67%。
**供应忧虑**
经纪商称,9月1日新的作物年度开始时,美国大豆供应料将触及27年低点,因此若秋季大豆产量不佳将进一步加剧供应紧张状况。
“很难对在如此早的时候出现过多降雨对于(大豆)产量的不利影响感到过于乐观,特别是在之前土壤湿度非常低的情况下,”Prudential Securities油籽分析师弗里克称。
“目前降雨可能还是利多因素,但降雨可能导致作物生长放缓,这也是昨天陈豆合约上涨的原因之一,”她补充说。
CBOT大豆各月期约每蒲式耳收低5至17美分不等。7月期约
11月新豆合约的技术强阻力位在周二高点7.34-1/2美元,支撑位则在周二的低点7.15。商品基金至少卖出2,600张合约,商业机构少量买超。
交易员称,中西部现货大豆基差报价周三稍晚多数持稳,豆农销售稀少。
出口消息方面,台湾购买了5.8万吨8月船期的巴西大豆。
CBOT交易商继续关注中国大豆进口的消息。中国近期暂停了多数巴西大豆进口,但有传言称,中国可能在10天内恢复进口。
**豆粕豆油双双下跌**
CBOT豆粕期约每短吨收低3.70至8.70美元不等,7月合约
交易员称,美国中西部地区现货豆粕基差报价周三持平。
豆油期货每磅收低0.28-0.63美分不等,7月合约
7月CBOT大豆压榨利润收低8.05美分至每蒲式耳54.70美分。
周三CBOT大豆期货预估成交量为67,981口,高于周二的50,954口。豆粕预估成交量为26,905。豆油预估成交量为18,201口。
芝加哥期货交易所(CBOT)
软红冬小麦期货周三大幅收挫,交易商称,因市场周二受天气相关因素提振大涨后遭遇获利卖压。
CBOT小麦各月期约每蒲式耳收低5至13-1/4美分不等,新作7月合约
小麦期货周二大涨,因市场对美国软红冬小麦产区降雨过多感到担忧,而且当日玉米和大豆期货涨停亦给予此间市场以支撑。交易商称,周二的涨势令市场易于受到投机性获利了结的打击。
交易商表示,市场亦由于季节性收获压力而走势挣扎。
7月合约位于每蒲式耳3.82-1/2美元的技术支撑位被跌穿,打压该合约滑至日低3.74-1/2。阻力位在3.91-1/2。
今日预估成交量为24,808口。
东京工业品交易所(TOCOM)
天胶期约周三大幅上扬,交易商称,人们对天胶供给短缺的疑虑,以及日元疲软,引发稳定的技术买盘。交易商说道,今日技术交投占据主导,场内缺少明确指引市场走势的诱因。
11月期胶收高2.3日元,至每公斤154.1。现货月6月合约升0.6日元,至156.1。其余各月合约分别收高1.0-1.8日元不等。因实货供应紧俏,市场仍呈逆价差格局,但现货月6月期约与远月11月期约之间的价差已自周三时的3.7日元,收窄至2.0。一日本经纪商表示,“技术指标显示最近远月期约略有过度下跌之嫌,所以交易商在今日日元走弱之际回补空头部位。因供应担忧仍萦绕市场,目前的逆价差格局仍将继续。”全球经济前景光明一直对胶价构成支撑,但交易商仍急盼出现新的交投诱因,以判断近期美元走势。受强劲的美国制造业数据提振,美元/日元一度升至110.92日元。
成交量预估为7,203口,高于周二的4,656口。