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面对多家国际知名投行,中国建设银行通过“竞争性出售”约40亿元抵债房地产,回收现金比例为34.75%,合计约14亿元人民币。
中国建设银行资产保全部总经理杨小阳告诉记者,这是国内商业银行第一次按照国际通行的做法打包处置不良资产,是商业银行第一次“公开竞争性”卖断出售不良资产,是国内第一次公开打包出售房地产抵债资产。更重要的,它是截至目前,中国不良资产市场中成交价格最高的交易。
中国建设银行5月31日在北京正式对外宣布:建行推出的“公开竞争性出售”抵债资产交易受到投资者的热烈追捧,通过激烈竞价,全部三个资产包均以较高价格成功出售,摩根士丹利牵头的投资财团和德意志银行牵头的投资财团在角逐中最终胜出,分别赢得了两个资产包和一个资产包。
杨小阳告诉记者,本次交易聘请了安永会计师事务所作为财务顾问,同时还专门聘请了国内外资产评估师以及法律顾问。交易涉及的资产组合账面价值约40亿元人民币,绝大部分资产是建设银行近年来收取的抵债房地产,分布于全国十几个省市。整个资产包被分成了三个规模较小的资产组合。
杨小阳说,自今年2月19日建设银行正式对外公告该交易以来,外界一直十分关注这笔交易的进展,为吸引更多的投资者参与交易,提高投资者的购买兴趣和信心,建设银行于今年3月下旬专程前往纽约及东京进行路演。有15家国内外投资机构注册参与此次交易,其中包括摩根士丹利、高盛、美林、瑞银这样的华尔街著名投资银行,也有一些专业的房地产或不良资产投资基金,还有一家在不良资产领域中鲜为人知的国内机构——浙江中能控股公司。为了了解资产和交易的详细情况,这些投资者各自聘请了国内国际知名的中介机构作为买方顾问,开展了详细的资产尽职调查。
在5月27日报价截止时间前,建设银行共收到了8家投资机构的报价书。在激烈的角逐中,摩根士丹利财团和德意志银行财团终于脱颖而出,成为最终的赢家。
安永会计师事务所合伙人、执行董事罗德曼认为,中国的不良资产市场对于国际投资者来说非常有吸引力,但成功交易的案例并不多。国际投资者都非常渴望赢得交易,获得投资中国的机会。“这些资产的出售将给这些项目所在地的经济带来良好的影响,国际投资机构购买这些房地产项目后将进行投资整修,这些项目的价值将获得提升,由此将推动当地经济的发展。”罗德曼说。
据了解,建行为完成这笔交易,动员了18个分行的人员历时一年多,对每一笔资产进行详细的调查摸底,并且向投资者详尽地披露资产信息,包括建行所聘请的资产评估师的评估结果也毫无保留地披露给投资者,这给了投资者极大的便利和信心。而从投资者的反馈来看,他们认为建行此次交易资产信息的质量是国内同类交易最高的,说明建行十分了解自己的资产。
目前,建行正在与胜出的两家投资者就签署协议以及落实最后的交割事宜进行协商,将尽早完成相关的资产移交手续。