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伦敦金属交易所(LME)
期铜周四收于五周高点,因美元走软及罢工威胁引发空头回补和基金买盘。
“很明显,过去10天来市场一直试图推高期铜”,Sempra Metals分析师肯普表示。“推动期铜走高的主要因素是CCR炼铜厂的罢工威胁和美元疲势。我不确定升势是否已经确立,我认为只是技术性的。美元的确走低,但跌幅并不大”,他补充说。
今日稍早在一系列美国数据公布后,美元兑欧元、日元、瑞郎及英镑扩大跌势至数月低点,并跌破关键技术水准。美国第一季国内生产总值(GDP)成长幅度上修至4.4%,但低于预期。同时5月22日当周初请失业金人数下降至34.4万人,但市场原先预期会减少至33.5万人。美元兑欧元报1.2261美元。
欧洲最大的锌矿企业--爱尔兰Tara Mines的工人周三表示,计画从6月1日起开始为期三天的罢工。管理层表示,罢工将导致生产运营中断。同时,诺兰达(Noranda)旗下蒙特利尔CCR炼铜厂的劳动合同将在5月30日到期,亦对市场构成压力。劳资双方将于周五重开谈判。该炼铜厂去年阴极铜产量为235,400吨,占诺兰达精铜产量的近一半。
交易商称,长周末前市场料将出现获利了结。三个月期铜收报每吨2,774美元,为五周高点,较周三晚场综合交易收盘价2,688美元升3.2%。止损买单被触发,且有一些基金买盘,一LME交易商称。期铜升势可能不会持续很久,另一交易商称。现货/三个月期约的逆价差缩小至60美元,周三约为75美元。今日市场中以期铜逆价差的缩小最为有趣。尽管市场总体走高,但现货/三个月期约的逆价差缩小。
三个月期铝上扬11美元至1,672。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周四升至五周高点,得益于基金买盘,以及稍早上海和伦敦金属交易所(LME)期铜上涨后出现的空头回补。美元走软,石油及天然气价格下跌,美股扬升以及对于加拿大一家铜冶炼厂可能发生罢工的忧虑等因素对市场形成支撑,并触发停损买盘。
主力7月期铜大涨4.15美分或3.37%,收报每磅1.2730美元,为4月21日以来最高收位,盘中波动区间为1.23至1.2820美元。“早盘大量成交。基金进场买进,技术面而言,位于1.28和1.30美元的阻力位受到关注。”一位场内人士表示。
分析师称,在诺兰达旗下CCR铜冶炼厂劳资双方签订新劳动合同的最后期限5月30日到来之前,市场中的不安气氛亦支撑期铜价格走高。铜价今年以来已上涨20%,主要因为中国的买盘。现货月5月合约上涨4.20美分至每磅1.2730美元,其它各月合约每磅收高2.45至4.15美分不等。COMEX期铜交易周五将提前于中午前后结束,下周一市场逢阵亡将士纪念日假期休市。
芝加哥期货交易所(CBOT)豆类期货
大豆期货周四大幅下挫,7月大豆期约和豆粕(豆粉)期约跌停,并创下三个月低点,因市场担忧中国需求减弱。
经纪商称,关于中国正在重新谈判采购最多达26批巴西大豆船货的传言,令CBOT大豆期约受到打击。
中国最近暂停进口巴西大豆,而且有消息称,由于财务困难,16家中国豆油加工商已同意分享目前的大豆供应,并减少今年下半年的出口。
“大家几乎立刻认输。”CBOT的一位消息人士表示。”我无法想像出口商到现在还未对上述问题采避险措施。但那些仍在勉强支撑的市场人士现在也已开始离场。”
由于中国政府收紧货币政策,且先前的禽流感疫情影响了中国豆粕需求,导致许多国内压榨商出现流动资金问题。中国进口商的许多大豆船货是在CBOT大豆期货价格及全球船运费率位于多年高点时购买的。
中国大豆需求可能放缓尤其令人担忧,因CBOT交易商将今年大豆期货的强劲升势部分归因于中国大量购买美国大豆。
CBOT大豆各月期约每蒲式耳收低7-1/2至50美分不等,7月期约重挫50美分至每蒲式耳8.22美元,11月合约亦下挫36美分,至6.73。CBOT大豆选择权显示,7月期约周五开盘将跌至8.20美元。
经纪商称,商品基金卖出至少7,000张合约,商业机构买入7月合约。花旗集团卖出700张7月合约,R.J.
O'Brien及Man Financial各卖出500张7月合约。
豆粕和豆油收低
CBOT豆粕期货每短吨收低6.00至20.00美元不等,7月合约收低20美元至257.30美元,12月合约则跌13.40至213.80美元。Cargill Investor Services卖出约5,000-6,000张远月合约,基金卖出至少9,000张。现货美国豆粕基差报价持稳至走低。
豆油期货每磅收低0.47至1.28美分不等,7月合约收低1.28美分,报27.58美分。马来西亚棕榈油期货收低亦打压豆油。
CBOT经纪商称,美国进口豆粕的传言,以及令人失望的一周大豆出口销售数据亦打压大豆期货。
美国农业部(USDA)稍早公布,截至上周四当周大豆约定出口销售减少9,200吨,低于交易商预估。当周美国豆粕出口共计8.9万吨,高于交易商预估。豆油出口共计2.86万吨,与交易商预估一致。
经纪商称,美国统计局(U.S. Census Bureau)周四公布的月度大豆压榨数据为中性.统计局公布,美国4月大豆压榨总量为1.125亿蒲式耳,略高于分析师预期的1.123亿。4月豆粕库存总量高于分析师预期。同时4月豆油库存总计为16.41亿磅,低于市场预期。
新作大豆远期合约跌幅有限,因市场担心近期出现的暴雨、冰雹和龙卷风等灾害性天气可能损及作物长势。
7月大豆压榨利润收低8.08美分至每蒲式耳47.44美分。
芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬小麦期货周四大幅收低,大豆市场崩跌引发大量卖盘涌出,同时季节性收割因素亦令市场承压。
CBOT小麦各月合约每蒲式耳收低4至12-1/4美分不等,7月期约跌12-1/4美分,至每蒲式耳3.69-1/4美元。
交易商认为,CBOT7月大豆合约滑至跌停,小麦市场不能不受到拖累,同时市场亦开始考虑季节性的收割因素。
2004年美国冬小麦收割工作正在大平原地区硬红冬小麦种植带最南部的一些地区进行,同时中西部地区软红冬小麦种植带东部的收割工作也在展开。
不过,市场担心美国冬小麦可能受到恶劣天气的伤害,市场得以稍获支撑。大平原硬红冬小麦种植带部分地区遭遇干旱天气,而中西部软红冬小麦种植带东部的降雨又过多。
预估成交量为30,779张。
东京工业品交易所(TOCOM)
天胶期货周四反弹,经纪商称,继期价上一交易日跌至一周低点后,空头回补买盘活跃。
TOCOM11月期胶收高1.0日元,报每公斤154.1日元,盘中介于153.6-154.3间交投。该合约周二一度触及纪录低点153.1日元,为自5月19日以来TOCOM主力期胶合约的最低水准。一经纪商说道:“在期价已接近近期交投区间低档后,空头回补带动市场反弹。”
现货月6月期约收升1.9日元,至157.7,其它各月期约收升1.3至2.7日元不等。因实货供应紧俏,自上周起,市场即呈逆价差格局。交易商表示,世界最大天胶生产及出口国--泰国的供应一直紧俏,因炎热天气令该国的原料供应下降。但经纪商表示,多数日本投资者对建立多头部位态度犹疑,因他们预计在旱季结束后,天胶供应很快会开始增加。天胶生产在东南亚适逢旱季或“越冬季“时放缓,因胶树分泌的乳胶减少。
日本橡胶贸易协会(Rubber Trade Association of Japan)的最新数据显示,日本主要民间仓库截至5月10日为止生胶库存自4月30日时的18,126吨降至17,060吨。经纪商表示,日本橡胶库存本月稍晚可能进一步下滑,TOCOM现货月期约到期后交割的部分橡胶可能要运往中国,后者需求强劲。TOCOM现货月5月期胶合约周二到期,收报每公斤158.0日元,交割了300张或3,000吨。
周四TOCOM期胶合约成交量估计为6,077张,低于周三的7,308张。截至周三为止的未平仓合约升至33,622张,高于周二时的33,418张。0700GMT,美元兑日元报111.36/41日元,低于周三纽约市场尾盘的111.71。