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伦敦金属交易所(LME)
期铜周一公开喊价交易时段收高,但自盘中高点回落,因获利了结令期铜缩减涨幅。期锡在下午的圈内交易当中重新站上近期触及的15年半高点,因强劲的基本面激励基金增持多头部位,但未能突破每吨9,200美元的三重顶。其它金属亦收高。”空头趋势尚未完全扭转--基本金属还没有突破上档,但后市看好,“一LME交易商称。”基本金属与油价走势呈反向变动,“Man Financial分析师梅尔称。基本金属午后走低,而纽约商业期货交易所(NYMEX)轻质原油期货则上涨近2美元,至每桶41.80美元,距上周一触及的21年高点仅低0.05美元,伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特原油期货亦劲升1.60美元至每桶38.11美元。
三个月期铜升至每吨2,691美元,上周五晚场综合交易收报2,664美元。期铜午后一度触及两周高点2,720。
“期铜涨势良好,但还不够,不过看来相当强劲,“该交易商称。交易商称,期铜阻力位料在2,700和2,750。现货/三个月价差为逆价差84美元。市场消息人士称,智利国有铜公司Codelco售出最多16万吨2005年交货的铜精矿,分析师称价格对Codelco有利。市场观察人士预计,亚洲下月开始的年中销售合同谈判将有一番艰苦的较量。
三个月期铝由1,642.50美元升至1,657。交易商称,“期铝价格远高于1,625美元支撑位,走势看来非常强劲。下一目标位料在1,700。”
“我认为,如期铝再度收于1,655美元之上,便可确认上升走势成立。这一区域的交投有些密集。”梅尔表示。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周一收于两周半高点,但脱离日高,因上方技术阻力位以及投资者温和的获利了结限制期铜涨幅。
指标7月期铜收高1.20美分至每磅1.2340美元,交投区间在1.2070至1.2495,後者为5月6日以来高点。现货月5月合约上涨1.25美分,报每磅1.2325美元。其他各月合约则收高0.80至1.20美分不等。经纪商的空头回补操作推动期铜在开盘后上扬,同时COMEX期铜亦受到此前伦敦金属交易所(LME)期铜市场贸易和技术性买盘的提振,未受沪铜收低影响。交易商认为,市场涨势源自对诺兰达(Noranda)旗下CCR炼铜厂劳资谈判的担忧。同时对中国经济成长的乐观预期重现以及疲弱的美元亦对市场构成支撑。根据商品期货交易委员会(CFTC)数据,截至5月18日的COMEX期铜净投机多头部位增至7,092口,5月11日为6,923口。一分析师认为,“由于美国房屋数据仍十分强劲,中国经济依然成长,且(铜库存)继续下降,我们认为期铜可能在7月之前再创新高。”他预期,7月合约的阻力位料在5月6日高点1.2540美元,随後为1.2850乃至1.3560-1.3880一线,支撑位在1.1290和1.1370。
芝加哥期货交易所(CBOT)豆类概述
近月大豆期货周一收低,因市场对中国需求感到担忧。新豆合约则收高,因投资者担心天气因素会令美国大豆产量受损。
CBOT大豆各月合约每蒲式耳收低6-1/2至收高15美分不等,7月合约下跌6-1/2美分,至每蒲式耳8.66美元。11月合约上涨14-1/2美分至每蒲式耳6.98-1/2美元。商品基金至少卖出1,000张,商业机构双向交易均十分清淡。
经纪商称,自上周一以来,市场对中国大豆需求成长放缓的担心继续影响着CBOT陈豆期货的走势。
周一有消息指,中国暂停从巴西Louis-Dreyfus Asia和Archer Daniels Midland
在此之前,中国于上周暂停了从Cargill,Noble
中国政府采取措施收紧货币政策后,许多中国压榨商的流动资金出现问题,而且此前的禽流感疫情也减少了中国的豆粕需求。
此外,中国进口商在CBOT大豆期货价格和全球运费处于多年高点时,买入了大量大豆。
CBOT贸易商指出,正是中国对美国大豆的大量需求提振CBOT大豆期货在今年春季触及16年高点,他们担心中国需求的减少可能继续令大豆期货价格承压。
交易商称,新豆合约买盘及陈豆合约卖盘打压近月期约,并为远月期约提供支撑。
**恶劣天气令大豆作物受损**
美国周末出现飓风和暴雨,令大豆作物受损的消息发布后,套利交易随即出现。
气象预报机构Meteorlogix预报员布尔希澳表示,“内布拉斯加州东部和伊阿华州灾情最重。中西部地区北部问题最为严重。”
美国中西部现货大豆基差报价周一稍晚持稳至走高。稍早美国农业部公布的一周大豆出口检验466.1万蒲式耳,位于交易商预估区间的低端,前周为429.2万蒲式耳。
CBOT豆粕期货每短吨收低2.20至收高9.00美元不等,7月合约跌2.20美元至279.80美元。经纪商称,商品基金至少卖出约1,000张合约,商业机构少量卖超。
交易员称,美国现货豆粕基差报价周一持稳。
CBOT豆油期货每磅收低0.76美分至收高0.30美分不等,7月合约跌0.76美分至每磅28.29美分。商品基金至少卖出1,500张合约,商业机构轻微买超。
经纪商指出,马来西亚棕榈油期货收低亦打压豆油期货。
7月CBOT大豆压榨利润收低6.70美分,至每蒲式耳60.75美分。周一大豆预估成交量为54,537张。豆粕预估成交量为22,715张。豆油预估成交量为19,266张。
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货
小麦期货周一收高,因美国西部平原硬红冬麦产区的炎热干旱天气继续引致市场忧虑。
此外,对部分软红冬小麦产区过分潮湿的天气可能引发病害的担忧亦不断升温。
CBOT小麦各月合约每蒲式耳收高7-13美分不等,7月期约升10-1/4美分,至每蒲式耳3.78-1/2美元。
堪萨斯小麦正处于关键的抽穗扬花期,干旱天气料将影响到该地区小麦的产量前景。
一民间气象预报机构周一表示,上周末堪萨斯州西部硬红冬麦产区的旱情仍未得到缓解。
但美国农业部(USDA)一周出口检验报告为小麦提供温和支撑。USDA周一稍早公布,截至上周四当周美国小麦出口为2,045.4万蒲式耳。高于预估的1,500万-2,000万蒲式耳。预估成交量为19,934张。
东京工业品交易所(TOCOM)
天然橡胶期货周一全线上扬,因市场对实货供给可能紧张保持戒慎,令即期合约价格维持坚挺,并提振了市场整体人气。即期5月合约周二将到期,许多交易商密切关注到期日后市场是否维持基本趋势。一日本贸易公司的交易员称,“如果目前的趋势在明日到期日后延续,则基金操作者可能试图再次测试上档。”
“在从150日元下方反弹后,技术面趋势亦看好。”
指标10月期约收升1.0日元,至每公斤158.1日元,其它各月期约收升0.9至1.6日元不等。交易商表示,鉴于实货供应紧俏,市场自上周起即呈逆价差格局,而目前现货买需仍在上升。一日本公司资深交易商表示,“看起来市场的实货供应减少,这令短期价格上扬,并助长了天胶全面升势。”日本橡胶贸易协会(Rubber Trade Association)公布,截至5月10日的存放于日本民间仓库的生胶库存降至17,060吨,低于截止4月30日时的18,126吨。
“前景目前看起来非常不错,不过我并不确定市场能否重测上档目标,因市况较之3月和4月而言仍清淡,当时期胶曾触及高点。”该交易商表示。
3月中来自基金踊跃的买盘曾提振8月合约触及166.3日元的八年高点。
TOCOM周一成交量预期为5,632张,上周五为6,315张。