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伦敦金属交易所(LME)
期铜周三走势强劲,受中国经济将持续成长的言论提振,但交易商及分析师表示,这只是修正性反弹,期铜下跌趋势并未改变。期铜在空头回补推动下走高,之前中国国务院副总理黄菊周三表示,中国经济将继续采取稳健的货币政策,以支持经济发展。中国经济迅猛增长引发对原材料的需求,是推动近期商品价格上涨的因素之一。但最近关于中国经济成长放缓的忧虑令市场饱受打压。
“今天的涨势只是修正性的。基金进场回补空头部位,“Standard Bank金属分析师巴尔称。
“人气似乎有些好转,此前海外市场受到中国发表言论的提振...但我依然将其视为总体下跌趋势中的修正性反弹。”三个月期铜收报每吨2,594美元,较周二尾盘上涨71美元。
Sempra Metals分析师肯普(John Kemp)指出,市场交投相对较为清淡。
“如果多头真的要突破下降趋势,他们可能需要使价格回升至2,700/50美元附近,而我认为这种情况不会出现。”他表示。巴尔称,近期阻力位在期铜目前水准附近,随后在2,630和2,680亦存在阻力。
三个月期铝走势远较其它金属温和,多数时间在平盘下方,终场收高9美元至1,634。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜合约周三受基金及投机商买盘推动大幅收高,之前有消息称,中国将暂不采取进一步措施为经济降温,且迹象显示美国经济处于成长之中。期铜开盘后走高,美国股市上涨显示美国经济稳健成长,对铜的需求将上升,从而进一步增强了期铜交易商的信心。
“今日走势强劲。过去几周市场出现超卖,今日强劲反弹。期铜走势紧紧尾随股市,我认为市场在密切关注道琼工业指数,”Pioneer Futures资深分析师迈尔斯称。
主力7月期铜收高4.30美分,或3.73%至每磅1.1965美元,之前曾升至高点1.1980,盘中低点在1.1490。现货月5月合约上涨4.15美分,报每磅1.1975美元。其它各月合约则收高3.85美分至4.25美分不等。
预估成交量18,000张,远高于周二的8,899张。截至周二未平仓合约增加381张,至64,357张。
芝加哥期货交易所(CBOT)豆类期货
大豆期货周三大幅收高,于近期大跌后回升,此前商业性买盘推动豆粕期货上扬。
CBOT大豆各月合约每蒲式耳收高2至33-1/2美分不等,7月合约上扬33-1/2美分,至每蒲式耳9.07-1/2美元。商品基金至少买入7,500张,商业性投资者少量卖超。
各月豆粕期货每短吨收高1.50至11.70美元不等,7月合约上涨11.70美元至294.20,此前在周二一度跌至两个月低点280.50。商业机构买进3,000张,商品基金买入约3,000张。
一些经纪商表示,市场冀望美国食品药物管理局修改关于美国家畜饲料的规定,此举可扩大美国豆粕的用途,进而推高豆粕价格。
美国发现疯牛病病例之后,美国食品药物管理局(FDA)考虑对动物饲料制定更为严格的法规。一个月前一位官员曾表示,FDA正在考虑禁止将某些危险原料加入到禽类及猪饲料当中。
交易商称,美国农业部(USDA)周一还宣布了新的5,000万美元贷款项目,以帮助小企业开发将牛脑等高危部位转变为“生物能量来源“的途径。
虽然Wilmington Bulk猪肉及禽类生产商协会周二证实,其第一批进口豆粕将于下周运抵美国,但豆粕期货仍然走高。
Wilmington Bulk订购了10万吨巴西豆粕,称因国内价格过高。Smithfield Foods
一些交易商称,由于美国大豆产量料将降至27年低点,自1月以来,官方一直预计今年夏季大豆产品进口将创纪录高点。
豆油期货涨跌不一
豆油期货每磅收高0.79美分至收低0.18美分不等,7月期约收高0.79美分至每磅29.75美分。商品基金及商业性投资者均轻微买超。
经纪商称,竞争品种马来西亚棕榈油期货收高亦为豆油提供支撑。
经纪商表示,近期的降雨以及本周将有更多降雨的预报抑制了CBOT大豆期货涨势。截至上周日,大豆播种率为54%,降雨对刚刚播种的大豆生长有利。
但一些交易商指出,本周的降雨过多,积水以及部分地区的洪水不久将带来问题。
美国中西部地区现货大豆基差报价周三持稳至上升,海外市场大豆出口交易淡静。
中国需求放缓疑虑
经纪商称,对中国需求放缓的忧虑亦抑制大豆期货升势。
周末约有20家中国大豆压榨企业的主管发出提议,将下半年大豆进口减少40-50%。中国进口美国大豆是近期推动CBOT大豆期货升至16年高点的主要因素。
但由于中国政府收紧货币政策,许多中国压榨企业面临流动资金不足的问题。由于禽流感抑制了中国的豆粕需求,今年春天大豆压榨利润降至负值。
CBOT大豆压榨利润上升0.93美分,至每蒲式耳66.99美分。
大豆期货成交量估计为78,041张;豆粕期货预估成交量为34,735张;豆油期货预估成交量为30,624张。
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货
小麦期货周三大幅收高,因市场对天气的忧虑升级,同时约旦准备从美国或其他原产国进口小麦。
CBOT小麦各月合约每蒲式耳收高6美分至7-1/2美分不等,7月合约收高6-1/2美分至3.77美元。
周三稍早有消息称,约旦准备从美国或其他原产国购买15万吨硬小麦。同时交易商表示,市场对干旱天气进一步深入硬红冬小麦种植区中部,损及作物生产愈加感到担心。
同时技术指标处于超卖区,亦对小麦价格构成支撑。7月期约的9日相对强弱指标周二攀升至39,但依然处于较低水准,预估成交量为23,192张。
东京工业品交易所(TOCOM)
天然橡胶期货周三反弹走高,受交易商逢低买进提振,无视日元走坚。且市场焦点转向下周现货月合约到期。
指标2004年10月期约收高1.4日元,报每公斤153.9日元,盘中高点为154.6。其它各月合约涨1.2-2.3日元不等。现货月5月合约将于下周二到期。东京一经纪商表示:“在下周现货月合约到期前,TOCOM期约可能在150日元左右波动,且市场将密切关注天胶产区的产量。”亚洲贸易商周三表示,他们预期泰国天胶价格在未来几天将持稳,因天气炎热限制了片胶的供给。一贸易商称,泰国一些产区的炎热干燥的天气已影响到天胶产量。东京该经纪商表示,上周TOCOM期胶走高,主要因供给吃紧带动。因强于预期的经济增长数据公布后,带动日股回升,从而提振日元兑美元。0630GMT,美元兑日元报113.14/17日元,周二纽约收盘报114.24。
TOCOM期胶成交量预估为7,172张,低于周二的7,812。截至周二收盘未平仓合约报35,176张,周一报35,495。