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伦敦金属交易所(LME)
基本金属周四尾盘走软,交易商称,针对逆价差的借出交易拖累期铜价格下跌,而加拿大鹰(Falconbridge)旗下Kidd Creek冶炼厂遭遇不可抗力而无法供货的消息,仅短暂提振铜价。鹰桥公司表示,在该冶炼厂因机械故障意外停工后,公司将无法按照合同自该厂向客户供应近期阴极铜。公司人士表示:"我们已宣布Kidd铜冶炼厂遭遇不可抗力,这将影响到1.2-1.3万吨铜。"
然而,其它供应面因素、美国公布最新数据后美元的坚挺走势以及借入交易的缓和令期铜处于守势,并为其它基本金属走势定下了基调。美国4月生产者物价指数(PPI)上升0.7%,高于分析师预估的成长0.3%.交易商称,经济数据暗示美国经济强劲扩张,很可能提早升息,美元因而呈现坚挺走势。一交易商表示,"中国方面的消息令期铜丧失上涨动能,抵消了借入交易的支撑,价格回落至每吨2,600美元下方。"中国交易商周四表示,中国国家物资储备局(SRB)将抛售总计5.9万吨铜库存。交易商称,SRB周三在每吨24,050-25,000元人民币(2,906-3,020美元)之间抛售了一些铜。业内一专家说道:"5.9万吨实在是一个很大的吨数。我原认为将抛售2-2.5万吨左右。"该专家称:"这有望投入到上海市场,以满足国内市场需求,并压低升水。"
三个月期铜收报每吨2,581美元,接近盘中低点,且较周三收盘下滑34美元。因缺乏出借人,基准现货/三个月逆价差一度达到近每吨150美元,不过收盘则回落至125/130美元。
三个月期铝走软21美元,至每吨1,592美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜合约周四收低。美元走坚给铜价带来打压,不过市场消息人士称,加拿大鹰桥(Falconbridge)旗下Kidd Creek冶炼厂遭遇不可抗力而无法供货的消息,则抑制了铜价的跌势。
指标7月期铜收低0.85美分,至每磅1.1790美元,盘中介于1.1920至1.1680间交投。现货月5月合约下滑0.95美分,至1.1775美元。其他远月合约则收低1.00美分至涨0.15美分不等。鹰桥公司表示,在该冶炼厂因机械故障意外停工后,公司近期将无法按照合同自该厂向客户供应阴极铜。公司人士表示:"我们已宣布Kidd铜冶炼厂遭遇不可抗力,这将影响到1.2-1.3万吨铜。"场内消息人士称,虽市场对供给中断一直高度敏感,且铜价今年触及数年高点,不过由于此次供给中断的数量相对较小,故影响不大。
预估成交量8,000手,周三为7,669手。未平仓合约增加89手,至63,747。
美国芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货继周三跌停之後,在周四反弹收高。但交易商指出,美国作物天气理想,且美国大豆出口销售周报令人失望,抑制了今日反弹高度。
几位经纪商称,周四的少量买盘,似乎始于商业机构买进豆粕期货。
CBOT大豆期货各月合约每蒲式耳收高21-1/2美分至持平不等,其中5月合约大涨21-1/2美分,报10.13美元,7月合约涨10-1/4美分,至9.82-1/2美元,11月合约升5-1/2美分,至7.36美元。
CBOT经纪商称,商品基金盘初抛售之後买卖持平,商业机构少量净买入。
他们表示,今日反弹是建立在周三5月合约重挫62美分和7月合约跌停的基础上,还指出暴跌对技术面和心理面极具杀伤力。
报告显示,由于技术停损卖盘被触发,商品基金周三抛售19,000张合约,周四开盘前其大豆净多头部位为17,000张。昨日市场传言油籽加工企业Bunge可能在下个月进口南美豆粕至美国市场。
AGEdwards的分析师尼尔森表示:“这根本不是什麽新闻。美国过去就从南美进口过豆粕。很明显今年夏天可能进口更多。美国农业部几个月前就开始预测将出现此项进口。”
理想天气和出口数据抑制涨幅
不过周四涨势仍然受到近乎理想的作物天气以及小于预期的一周出口销售的限制。美国玉米带预计将有小雨,之后降雨将暂歇,令豆农得以完成今年的播种。
美国农业部周四公布的一周出口销售报告显示,陈豆约定销售量减少3.34万吨。
CBOT交易商此前预测陈豆/新豆总销售净增5至20万吨。
上周新豆约定销售增加20.27万吨.当周出口装船量为23.84万吨。
豆油涨跌不一,豆粕多收高
CBOT豆油期货每磅收高0.15美分至收低0.25美分不等,其中7月合约持平于31.13美分.经纪商称,商品基金卖出约6,000张,商业机构为净买家。
经纪商称,5月豆油卖方申请交割193张合约,以及马来西亚棕榈油期货收低,令豆油涨势受阻。
CBOT豆粕期货每短吨收高10.50美元至持平。其中7月合约升7美元至316美元。经纪商称,商业机构买进约1,500张,商品基金买卖大体相当。美国豆粕现货基差卖价周四为持平至走高。
5月大豆合约实物交割较少,为63张。CBOT大豆和大豆产品期货在周五中午到期。
美国中西部大豆现货基差买价周四走高。隔夜大豆出口业务淡静。
CBOT大豆压榨利润收高5.15美分至55.13美分。
周四大豆期货估计成交73,749张合约,周三为130,239张。豆粕估计成交31,069张,豆油估计为31,907张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
软红冬小麦合约周四收盘涨跌不一,市况动荡,昨日大幅下滑後市场尝试整理走势。
大豆期货尾盘反弹支撑了小麦市场走势,此外美国大平原西部硬红冬麦产区天气疑虑亦激励小麦期约。然而,场内消息人士称,利空的出口数据影响了市场试图走强的尝试。
CBOT各月小麦期约收高1/4美分至收低1/4美分不等,7月合约跌1/4美分收至3.69-1/4美元。现货月5月期约收高1/4美分,报3.62-1/4美元,交投淡静。该期约将于周五1701GMT到期。
交易商称,大豆期货市场极度动荡走势影响了小麦期约,此外後者还受到一连串利空的出口报告影响。
美国农业部公布的5月6日当周出口销售报告显示,美国仅出口小麦16.71万吨,低于交易商预期的20-40万吨。
预估成交量为28,939手。
东京工业品交易所(TOCOM)
天然橡胶期货周四扩大涨势至两周高点,因日元下跌引发零星买盘,但投资者仍对后市感到担忧。
指标10月期约收于日高每公斤154.0日元,亦为4月28日以来最高水准。该水准较周三结算价151.5日元升2.5。该期约自周一触及三个月低点146.4日元后,已经上涨约5%。一日本商品经纪行交易商称:“近期日元骤跌,吸引投资者对期胶等以日元计价的商品期货进行空头回补,自昨天以来,空头回补气氛日益浓厚。”但他补充说,目前没有明显的基本面因素激励人们购买期胶。”而随着东南亚地区落叶期的结束,市场可能将看到更多的天胶供给,市场上负面因素似乎在增加。”日元/欧元周四跌至两个月低点,兑美元跌至八个月低点。而日股再度挫跌,日本机械订单数据也意外疲弱。日本3月核心机械订单较上月下降3.2%,远逊于预期。交易商称,期胶在相对淡静的市况中走高,但若未能延续升势,可能会迫使多头出脱部位。淡静的市况可能夸大涨势,交易商希望知道此波涨势能否持续下去。该交易商称:“如果价格再度回落,技术形态将非常难看,将形成明显的双顶形态。”
期胶成交量预估为7,736手,略高于昨日的7,370。自上周五以来,日成交量一直低于10,000手。