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伦敦金属交易所(LME)
基本金属周二多数收高,交易商指出,市场稍早反弹后在公开喊价交易时段倾向于持稳。但市场对投资基金再度抛售保持警惕。投资人的关注焦点可能在美国经济数据、美元走势和利率动向。一场内交易商称,“市场在轻微空头回补买盘提振下有所上涨,但其缺乏动能。一些基金卖压和获利回吐令其上档受限。目前市场还缺乏足够的信心来推动金属价格坚定走高。”
基金抛盘周一横扫整个LME市场,推动三个月期铜跌至2月中旬以来最低,期铝至五个月新低,期镍至七个月新低。其它金属亦不例外。除了石油以外,许多在2004年走牛的商品均出现暴跌。
对于美国可能于近期内升息,中国买需放缓,以及高油价的忧虑,令市场人气受创。
Mitsui Bussan Commodities的金属分析师费因斯表示:“短期内人气将维持脆弱,有可能进一步下跌。另外,金属消费商将不愿入市,直至他们对价格寻获令其满意的底部。”一基金消息人士称:“昨日就是这样一次洗盘---市场全线走坏。大家现在都对美国数据分外关注,我们可能看到震荡加剧。”
三个月期铜收高至每吨2,596美元,周一收盘报2,543。交易商指,LME铜库存增加375吨,有500吨运至新加坡,此为今年来运往新加坡的第一种基本金属。交易商称,新加坡的LME铜库存约五个月来一直空置,预期不久将有更多铜库存运抵这里。”将会有更多的铜运至,不过数量可能并不如人们原先想像的那么多。”新加坡一交易所表示,他指稍早的预期介于60,000-100,000吨。
三个月期铝涨33美元,至每吨1,593美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜合约周二收涨,在本周较低价格区域吸引的逢低买盘和空头回补支撑下,期铜突破了初步上档阻力。交易商和分析师称,期铜在每磅1.15美元左右寻获支撑,似乎在周一触及的三个月低点上方筑底,这引发市场出现反弹走势至收盘。
指标7月期铜升2.65美分,至每磅1.1940美元,突破了1.1905美元一线的上档阻力,盘中交投区间介于1.1650-1.1950美元之间。现货月5月合约攀升2.60美分,至1.1935美元,其余各月合约分别上涨2.25-2.65美分不等。一分析师称,“技术指标显示跌势有些过度,昨日收盘水准尚好,今日有所上扬,在一定程度上缓和了超卖状况。”
预估COMEX期铜成交量为13,000手,周一为12,687手。未平仓合约减少1,219手,至63,134。
美国芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆合约周二收盘涨跌不一,经纪商称,坚挺的美国现货价格,以及周三美国农业部(USDA)公布月度作物报告前的平仓盘,推动近月合约价格走高。
CBOT各月大豆合约每蒲式耳收高13美分至收低3美分不等,其中7月合约上涨9-3/4美分,至10.22-1/4美元;11月合约收高2-1/4美分,至每蒲式耳7.54-3/4美元。
经纪商称,商品基金少量净买入,商业机构少量净卖出。
7月合约一度上摸阻力位10.25,亦即周一高点。支撑位在周一低点10.02。
远月新豆合约周二收盘近持平至下跌,因天气预报预示大豆早期涨势仍将良好。
美国农业部周一稍晚公布,截至周日晚该国大豆播种进度为35%,符合交易商预期,并高于五年均值21%。
供给忧虑难以消弥
交易商称,在美国农业部将于周三1230 GMT公布月度作物报告前夕,市场整体成交相对稀少。
他们指出,市场仍担心美国大豆供给在9月1日以前持续紧张,多数交易商相信南美2003/04年大豆产量预估将被进一步调降。
分析机构预计,美国农业部将调降巴西产量至5,300万吨甚至更少,调降阿根廷产量至3,300-3,500万吨。
对美国2003/04年陈豆年末库存的平均预估为1.14亿蒲式耳,较农业部上月预估减少100万蒲式耳。
分析机构对美国2004/05年新豆年末库存的预估为2.11亿蒲式耳,预估区间为1.50-2.50亿。
豆粕走强,豆油涨跌不一
CBOT各月豆粕(豆粉)合约每短吨收高4.40美元至持平不等。
其中7月合约上涨3.70美元,至328美元。
商品基金买入至少1,100手,商业机构为少量净卖家。
CBOT豆油期货每磅收高0.21美分至收低0.15美分不等,其中7月合约收高0.10美分至32.48美分。
经纪商称,商品基金和商业机构均少量净卖出。
经纪商称,马来西亚棕榈油期货收高支撑豆油期价。
隔夜美国大豆出口业务淡静,美国中西部大豆现货基差买价持平至走强。
CBOT 7月大豆压榨利润收低0.51美分,至每蒲式耳56.63美分。
大豆期货周二估计成交42,955张合约,周一为76,737张;
豆粕期货成交量估计为30,517张,豆油期货为19,844张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
小麦合约周二收低,交易商称,受美国大平原硬红冬麦地区出现降雨,以及埃及未能购买美国小麦影响。
CBOT各月小麦期约收低2至8-1/2美分不等,5月合约收低8-1/2美分,至每蒲式耳3.70美元。7月合约跌6-1/4美分,至3.79美元。
据气象机构Meteorlogix称,周末的降雨理应改善硬红冬麦生长状况,且预期本周仍会有降雨通过美国大平原地区。
此外,埃及GASC因价格原因取消竞标的消息,亦令市场受到冲击。预估成交量为34,136手。
东京工业品交易所(TOCOM)
天然橡胶期货周二微幅上涨,交易商称,因出现技术性空头回补对近期大幅跌势予以修正,但市场缺乏推高价格的动能。
指标10月期胶合约跌至12周新低146.8日元后,出现空头回补。该期约终场收高1.1日元至每公斤148.0日元,周一收报146.9日元。其它各月合约分别收高0.2-1.3日元不等。一名交易商说:“今日基本为技术性走势。近期大幅下跌后,到了修正的时候了。”“但我认为,因缺乏新的买进诱因,价格不会大幅上涨。”市场正在关注指标月合约是否能回升至150日元上方,但鉴于没有新的诱因,市场人士不愿积极交投。对中国可能采取措施令经济成长放缓的忧虑对包括橡胶在内的商品价格造成压力。一商品交易行的交易商称:“基金对交易橡胶的欲望在明显降低,未平仓合约量降至40,000手以下。”
上周五未平仓合约降至40,000手以下,周二为38,459手。期胶今日成交量为5,136手,低于周一的8,017手。